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de podcast preferida Grupo Fórmula Fórmula financiera
con Maricarmen Cortés, Marco Antonio Mares y
José Yuste, las tres voces más conocidas en el
mundo de la economía en Grupo Fórmula ¿Qué tal?
¿Cómo están? Muy buenas noches. Esto es Fórmula
Financiera. Muchas gracias por estar aquí con
nosotros en este programa especial de jueves
2 de abril del 2026 en donde le presentaremos
algunas de las entrevistas más importantes, algunas
de ellas de la convención bancaria que transmitimos
directamente desde Cancún y otras muy importantes
relacionadas con diferentes temas. Pero por lo
pronto vamos a escuchar la entrevista que le
hicimos a Bernardo González. el CIO de Banco
Plata, este banco que se estrenó precisamente
en el contexto de la reunión bancaria y nos platica
Bernardo González de qué se trata, qué tipo de
institución, a qué segmento del público se está
orientando, cuáles son las novedades y qué oportunidades
ofrece para los cuentavientes de esta institución
bancaria. Bernardo González, CIO de Banco Plata.
Esto es Fórmula Financiera. Comper, cuéntanos
cómo pasó esto, en qué momento ya plata es banco.
Muchísimas gracias, pues qué gusto estar con
ustedes. La verdad es que la autorización la
dio la Comisión Nacional Bancaria en diciembre
del 2024, pero tienes que pasar un proceso de
demostrarle a las autoridades que tienen las
capacidades técnicas, operativas, de controles,
de gobierno corporativo, para ya poder dar servicios
al público. Y nosotros recibimos ya el inicio
de operaciones, se llama por parte de la comisión
hace un mes y ayer justamente ya lanzamos el
banco, el Banco Plata, porque antes se llamaba
Plata solo, y era una tarjeta de crédito, hoy
ya el banco ofrece crédito, ahorro, depósito
a plazo, etcétera. Es un banco 100 % digital,
Pepe, no tenemos sucursales, no buscamos tener
sucursales, es un modelo muy eficiente y la verdad
es que es una nueva era digital, me parece, para
el sistema financiero mexicano. se acordarán
cuando hablábamos de la ley fintech, hicimos
la ley fintech, la sacamos. La verdad es que
hoy el sistema financiero mexicano sin duda con
estos nuevos jugadores digitales está realmente
cumpliendo la promesa de dar servicios financieros
de alta calidad con tecnología de punta y pues
muy segura. ¿Ya estaban bancarizados y dijeron
no mejor este banco que es más fácil o si realmente
estás incorporando un segmento que no estaba?
Tienes que tener una mezcla. porque además bueno
ya las autoridades y a los dueños de las instituciones
pues quieren que funcionen y sean sustentables
en el largo plazo. Entonces tienes que tener
una combinación de clientes que ya tienen servicios
pero a lo mejor no son los mejores servicios
financieros y de otros que se están incluyendo
más o menos el 20 % de nuestros clientes nunca
habían tenido una cuenta bancaria antes. Entonces
sí hay un proceso de bancarización pero también
necesitas tener clientes que ya tienen cierta
experiencia pero que les ofreces una mejora lo
que estaban acostumbrados claro bernardo tú nos
lo acabas de recordar fuiste protagonista por
no decir que el papá de los pollitos todo el
tema de las fintech en méxico el desarrollo de
las fintech y de las pollitas también pero si
el antecedente de plata que hoy a partir de ahora
ya es banco, pero no está apareciendo de la nada,
cómo fue constituyéndose en México, hacia dónde
se fue orientando y la expectativa de aquí en
adelante ya como banco. Fíjate, nació en dos
mil veintidós, fue fundada por Nelly Tolardo,
él es el director general, la fundó primero con
la idea siempre de ser banco, de hecho empezó
en julio del dos mil veintidós, otorgando tarjetas
de crédito, PlataCard, y en febrero del año siguiente
hizo la solicitud de autorización del banco.
Entonces desde ese momento todo se estaba preparando
para que la institución se convirtiera en banco,
pero el único producto que como saben no necesita
la autorización de las autorías mexicanas de
la redundancia para poder operar es el crédito.
Entonces empezó con tarjeta de crédito, con préstamos
personales, hoy tenemos 3 .2 millones de clientes
de crédito. Y hoy, que ya somos banco, vamos
a poder dar servicios financieros, sobre todo
para captación, ahorro, ahorro fijo a plazo,
débito. Y la verdad es que es una oferta muy
valiosa, porque la calidad de la atención, cómo
responde la app, cómo puedes buscar al soporte
técnico para que te de resuelva problemas, sí
son estándares a los que normalmente no estábamos
acostumbrados a nuestro sistema financiero. marco
y es algo a lo que nos le ponemos mucho detalle
y mucha atención que sí sea realmente una experiencia
distinta y es cierto fíjate que de pasar de plata
que no era banco y ya con con tres millones 3
.2 millones de clientes con tarjetas de crédito
a pasar a banco que es lo primero que hicieron
por ejemplo abrir cuentas pero abrir cuentas
de puesto porque por ejemplo con la tarjeta si
daban una tasa de interés bien atractiva ¿no?
También. A ver, cuéntanos cómo ahora qué va a
pasar. Mira, uno de los, digamos, de la oferta
de valor principal de plata, que además le gusta
a las autoridades porque buscamos que se use
menos efectivo, ¿no? Y lo que hacemos es, le
llamamos cash back o devolvemos dinero al cliente.
Entonces, cada compra que haces con tu tarjeta
de crédito o de débito, te podemos devolver hasta
15 % de cash back. Entonces, por ejemplo, si
haces una compra de no sé, tres mil pesos y el
cash back es de 10%, pues vas a tener ese dinero
que se te disminuye del saldo directo de tu cuenta.
Y entonces estamos haciendo alianzas con distintas
empresas para poder ofrecer más cash back. Y
esto es algo que creemos que incentiva al cliente
para decir, oye, en lugar de que use mi dinero
en efectivo que no me da nada, si uso hasta mi
tarjeta de débito, voy a recibir dinero de regreso.
Y ese es uno de los objetivos que tenemos. Menos
efectivo, más dinero digital y más cómodo de
usar. En esta convención no hemos hablado del
tema, pero desaparecieron dos instituciones.
Bueno, tres. La Casa de Bolsa Vector, Cibanco
e Intercamp, PUP, Caput, por decisión del FinCEN,
el gobierno de Estados Unidos. porque cuando
es actos antiterroristas, en fin, a parecer injusto
porque nunca demostraron que estuvieran lavando
dinero. Ahora que son ustedes bancos, van a tener
una mayor supervisión por parte de la Comisión
de Seguridad Bancaria, la Secretaría y del gobierno
de Estados Unidos con el FinCEN. ¿Cómo por internet
garantizas que Lupita Juárez López sea Lupita
Juárez López si no sea la novia del Mencho? Fíjate
que nosotros tenemos una ventaja y sí quiero
decir esto claramente porque pocas veces lo había
visto en la banca en México. La manera en la
que se administra el banco es, tiene un fundamento
matemático enorme. Hoy la banca del futuro y
la banca digital descansa en las ciencias exactas,
en las matemáticas. Con estas matemáticas, con
esta inteligencia artificial que se utiliza,
redes neuronales, los scoring de crédito que
creamos, pasemos... vamos en la séptima generación
de los modelos de scoring, la verdad es que permiten
identificar muy bien los riesgos, medir realmente
qué población, cómo se está comportando, etcétera.
Evidentemente no hay algo a prueba de balas,
siempre tenemos que estar muy atentos, pero sí
la tecnología es un factor fundamental, Mari
Carmen, para evitar que haya lavadores de dinero.
gente que quiere defraudar a las empresas o a
los clientes. Y nosotros nos apoyamos mucho en
la tecnología y en las ciencias exactas, como
decía, para prevenir estos efectos en el sistema
bancario, en el banco. Bernardo, ustedes llegan
en un momento en donde se está registrando...
como una nueva camada de bancos en México, y
esto implica una nueva competencia. No solamente
la competencia entre lo tradicional y lo que
está irrumpiendo, sino una competencia entre
los que están llegando. ¿Cómo ven ustedes la
competencia? ¿De qué manera afrontarla en México?
Yo creo que el pastel es muy grande. En realidad,
Marco, llevamos años queriendo incluir más gente
en el sistema financiero, ¿no? La verdad es que
solo con más oferentes, que sean sustentables
también, vas a poder lograr los niveles de inclusión
y de atender con servicios financieros a la población
en México. Yo creo que el pastel es demasiado
grande en este momento. Hay cabida para todos.
Pero sí tiene que haber buenas prácticas de originación,
de cobranza, de mantener entidades realmente
sustentables que no se vayan por temas reputacionales
o que no se vayan por falta de liquidez o solvencia.
Creo que esas cosas, todas las tenemos que seguir
cuidando. Pero en realidad la competencia aquí
quien se va a beneficiar de estos nuevos oferentes,
sin duda, es el público. Hoy rápidamente, Bernardo.
¿Por qué abrir una cuenta en plata? ¿Qué ventaja
comparativa vas a tener, banco, plata, ahora
ya como banco, que otros hablando en plata? Vas
a tener una experiencia maravillosa. El banco
es, sin duda, la mejor experiencia digital que
puedes tener, con una calidad de servicio inmediata
y con muy buenos beneficios, como el cash back
que les he platicado, además de tasas de interés
ya en el ahorro y en los depósitos, muy competitivas
a nivel de mercado mexicano. Oye, ¿qué te preocupa?
En un minuto y medio. Algo te debe preocupar.
Sí, claro. Justamente cumplir el... ir más allá
del estándar de lo que se espera de nosotros.
Que haya competencia, que incluyamos, pero que
sí realmente cambiemos la experiencia de los
clientes en el sistema financiero mexicano y
que realmente logremos esa... ese nivel de competitividad
que estamos buscando. Oye, ofrecer tasas de interés
altas tiene un límite, ¿no? Porque ese es el
atractivo con el que están llegando muchos. Sí,
nosotros, nuestro modelo no necesariamente es
competir por tasa de interés, Marco, sino en
calidad del servicio. Nuestras tasas son muy
competitivas a nivel de mercado. sobre todo contra
los digitales, contra los bancos tradicionales,
si son superiores, 12 % en ahorro fijo. Es más
que setas, pero es una oferta. Hay tasas más
altas incluso en otros bancos digitales, pero
nuestro objetivo no necesariamente es ahorita
estar compitiendo en ese mercado. pues bernardo
gonzález presidente ahora sí de banco plata el
nuevo banco felicidad en esta convención banco
plata que bueno es el número 52 53 53 y a banco
plata está invitando yo imagino que a toda la
población de la ciudad de méxico No vamos a decir
quién, porque nos han querido decir, al Zócalo
el 18 de abril, no va a ser BTS, eso sí es un
hecho, no se emocionen, pero va a ser un concierto
muy interesante. Va a ser un concierto también,
simplemente maravilloso, como el Banco en el
Zócalo, sí, abierto. Ahí nos vemos. O sea, todos
estamos invitados, todos al Zócalo. Muchas gracias.
Gracias. ya estamos aquí de regreso en esta transmisión
especial de la convención bancaria en fórmula
financiera y estamos con raúl martínez hostos
director general de barclays bienvenido raúl
con un gusto estar aquí maricarme en pepe gracias
raúl cuéntanos hoy estamos viendo la realización
de esta cumbre bancaria en una condición, en
un contexto muy difícil a nivel internacional
y en un contexto singular a nivel local por la
falta de crecimiento económico, por la necesidad
de aumentar la inversión. ¿Cuáles son tus expectativas,
las expectativas que tiene la institución que
tú representas respecto de lo que está ocurriendo
en México? Bueno, pues de entrada es bien difícil
saber realmente el alcance que tenga el conflicto
en Irán. Todos los días tenemos y nos despertamos
con noticias nuevas. Creo que si el conflicto
dura y ya estamos viendo que no se va a resolver
en muy corto plazo, pues realmente el impacto
que tenga sobre el precio del petróleo, que es
la primera derivada, pero por ende sobre las
inflaciones globales, política monetaria de los
distintos bancos centrales, van a prevalecer
probablemente tasas más altas. y eso va a tener
un impacto sobre el crecimiento económico. Sí
vemos que el crecimiento económico mundial, en
un escenario, inclusive en este escenario, si
se resolviera en el cuarto plazo, sí va a tener
un impacto. Entonces, en la medida que se prolongue,
el impacto va a ser mayor sobre el crecimiento
económico y pues México no esté exento a los
riesgos asociados a una desaceleración de la
actividad económica mundial, a una inflación
más alta. y creo que hay que tener mucha cautela.
Es desafortunado cómo se ha extendido este periodo
y es difícil ver cómo se puede resolver en el
muy corto plazo. Entonces, el mensaje aquí es
que creo que hay cautela y creo que México, la
estabilidad en las fundamentales macroeconomicas
es una condición necesaria para poder soportar
choques externos y creo que ahorita más que nunca
es cuando tenemos que mudar la prudencia y nosotros
hacer la tarea en la medida de lo posible. con
los pendientes que tenemos en materia de crecimiento
económico, desarrollo, canalización de inversión
y crédito a la actividad económica. tasas que
se van a mantener quizá ya elevadas, inflación
que venga con el precio de los hidrocarburos,
obviamente el precio del petróleo y del gas altos,
todo esto, en un año que vamos por fin a crecer,
a crecer más, ¿qué hacer en este año? ¿dónde
verías tú la agenda que podríamos acelerar para
crecer? Pues mira, yo creo que ya llevamos un
año y medio del nuevo gobierno, el nuevo gobierno
creo que ha marcado en el marco del plan México
las directrices. Y creo que ya tenemos todos,
porque todo el mundo siempre apunta el dedo hacia
el gobierno, pero todos, iniciativa privada,
incluyendo bancos, inversionistas locales internacionales,
pues trabajar muy de la mano con el gobierno
para pasar del pizarron a la práctica y a la
ejecución. Creo que México, si ustedes ven lo
que ha pasado en las últimas semanas, se ha podido
mantener, digamos, algún ajuste ordenado en los
mercados. El tiempo en cambio sí se ha depreciado
un poco, las tasas han subido. pero sin duda
si necesitamos pues reforzar lo que nos ha puesto
en las condiciones favorables vis a vis otros
mercados y creo que el entorno macroeconómico
y mantener la prudencia en este momento es importante
pero yo creo que muy importante también lo que
yo decía anteriormente es aterrizar mucho de
lo que se ha definido como los proyectos prioritarios
en los sectores energéticos, en sectores de infraestructura,
en agua, en otros proyectos que son prioritados
para el gobierno, a donde hay mucho interés de
estar en México. Creo que México está en las
condiciones ahí para que se detone y esperemos
que nosotros, como uno de los jugadores del sector
financiero mexicano, podamos canalizar. pues
mucho de los recursos tanto de los bancos como
de los inversionistas y desarrolladores a que
el país tenga la plataforma para poder crecer.
Es paradójico porque esta convención bancaria,
y buenas noches Raúl, se realiza en un contexto
muy incierto, como tú dices, por el lado internacional
y por el otro lado con buenas noticias a nivel
nacional. Por un lado la renegociación del TEMEC,
ayer el USTR, James and Greer, habla de revisión.
del tratado, no habla de una renegociación, lo
cual implica fast track, lo cual implica terminar
en julio, y lo cual implica que no pasa por el
Congreso de Estados Unidos, de México, de Canadá,
es una buena noticia. Y la presidenta Sherman
envió anoche la ley para, este título, la ley
para fomentar la inversión estratégica de infraestructura,
es la ley para el fomento de inversión de infraestructura
estratégica para el bienestar. No le pueden poner
un nombre más sencillo, pero así le pusieron.
Pero es una buena noticia, porque la nueva ley
de asociaciones público -privadas que se lanza,
como tú dices, ¿quién se acabaría de pasar con
la economía de Estados Unidos? Si Estados Unidos
se hubiera afectado, México necesariamente nos
vamos a haber afectado. Pero a mí me parece bien,
José Copién, es tú, que se estén sentando ya
en un nuevo marco jurídico. Seguramente se va
a aprobar por el Congreso para empezar a fomentar
estas coinversiones. Yo creo que eso hay que
reconocer. Yo creo que es un muy buen punto,
Mari Carmen. vemos al gobierno de la presidenta
de Shea Mount y a su equipo muy enfocados en
aterrizar. Precisamente es lo que decía yo, pasar
del pizarrón a la ejecución. El marco legislativo,
el marco regulatorio que se requiere para detonar
la inversión es una condición necesaria. No se
había hecho mucho al respecto y creo que es una
gran ganancia. Y creo que otro punto muy importante,
ahorita que tocabas el tema del tratado libre
de comercio con Estados Unidos, a lo mejor la
situación, y nunca queremos un conflicto de esta
naturaleza, pero esta situación... compleja pues
empuja que Estados Unidos México ha hecho una
parte muy importante de la tarea y ha abierto
el camino de comunicación con sus contrapartes
en Estados Unidos pero Estados Unidos mismo que
estaba como pateando el balón o por lo menos
esperar y viene en las elecciones en noviembre
a lo mejor esto puede acelerar el proceso de
negociación de un acuerdo comercial entre los
tres países para poder aguantar aún más un periodo
y un año que se ve bastante desafiante y que
este bloque económico que es el más importante
del mundo esté listo antes que después para como
bloque participar de manera muy importante en
un mundo que está cambiando en un mundo a donde
hay un riesgo geopolítico importante y mejor
estar unidos y no estar negociando en 2027 -2028.
Entonces creo que coincido contigo, creo que
hay una ventana de oportunidad, pero sí es muy
importante reconocer que tenemos hoy que redoblar
esfuerzos para atender y estar en unas condiciones
para poder crecer y que el país tenga los recursos
para poder aterrizar mucho en lo que se está
diseñando. Raúl, creo que lo marcas muy bien.
México tiene hoy una ventana de oportunidad pero
al mismo tiempo se puede registrar un sentido
de urgencia en la medida en que pues hoy frente
al conflicto del Medio Oriente, frente a la incipiente
revisión del TMEK, México ya debería de tener
todo listo para no solo arrancar, sino ya debería
estar operando todo lo que ha anunciado, porque
está el plan de México, el plan de inversiones
en infraestructura, están muchos elementos puestos
sobre la mesa, pero faltan... los detalles de
cómo aterrizar todo esto y que ya estuviera comenzando
a moverse la maquinaria que detone el crecimiento
económico porque los elementos de incertidumbre
ahí están. Pero ya se está haciendo. Yo sí lo
que te diría es una cosa que sí sentimos como
iniciativa privada, por lo menos yo lo percibo
así, es que el gobierno no está diciendo estas
son las reglas y toma o deja. Aquí están, hay
un diálogo continuo con la Universidad Privada,
creo que tanto nacional como internacional hemos
estado muy en contacto con el gobierno precisamente
buscando estar muy de cerca y dar esa retroalimentación
porque nada sirve trazar una cartita de Santa
Claus de un lado cuando el otro lado no entiende.
Creo que tiene que haber empatía del lado del
sector público y del lado del sector privado
y creo que se está encontrando ese equilibrio.
Yo estoy cautelosamente optimista de que en las
siguientes semanas y meses vamos a empezar a
ver ya algunos proyectos y se empiece a generar
ese círculo virtuoso. que los distintos participantes
digan, en México sí se puede hacer, las reglas
del juego ya son claras, ya se atendieron mis
preocupaciones y creo que eso habla mucho de
lo que hemos avanzado en los últimos años. Estamos
platicando con Raúl Martínez -Ostos, el director
general de Berkley's México. Ahora, cuéntanos
de Berkley's cómo le está yendo aquí en México,
cómo van ustedes, obviamente no son un banco
del menudeo, pero cómo va el otro sector, la
parte corporativa de inversiones, cómo van. Pues
mira, la verdad es que primero a Berkley's ha
tenido dos años espectaculares desde el 2024
que se anunció un plan estratégico global a donde
se comprometió a ciertas metas tanto de retornos
como de costos. y de una estrategia muy clara
y Barclays ha sido de las acciones bancarias
con mejor comportamiento durante los dos últimos
años. La acción estaba en 130 hace dos años y
hoy está, inclusive a pesar de la volatilidad,
cerca de 400. Entonces eso habla mucho. pues
de que el mercado ha entendido la estrategia
global. México se circunscribe dentro de la estrategia
global. Nosotros cumplimos 20 años como grupo
financiero el año pasado, 50 años en México y
como grupo financiero con Banco y Casa de Bolsa
jugando un papel muy importante en desarrollar
el mercado. Somos de los principales formadores
de mercado, nada más en el mercado de udibonos.
El formador del mercado número uno en México
es Barclays. Estamos en el mercado de capitales.
Hemos jugado un papel muy importante en transacciones,
en sectores de energía, en sectores de infraestructura,
puertos. y transporte, ofertas públicas que las
que se han hecho en los últimos años, hemos estado
en muchas de ellas, más recientemente la de Aroméxico,
el cierre del año pasado, entonces como que tratamos
de continuar con esa estrategia diversificada
con un equipo que realmente es muy sólido, tenemos
yo creo que una presencia muy importante y podemos
competir con cualquier banco de inversión del
mundo. Pues Raúl Martínez, hostos, agradecemos
mucho, cuando dices que tenés veintis... ¿Cuánto
veinte años venés aquí? Bueno, veinticinco. Empezamos
en el 2000, Maritana. Porque tú eras vocero de
la Secretaría de Hacienda, ¿no? Sí. Ahí fue cuando...
Tenemos Ponsa, cumplí veintinueve años en octubre
al aire. Yo les recuerdo siempre que yo fui...
¿Se acuerdan su programa piloto? Sí. Tuve la
fortuna de participar en su programa piloto.
¿En televisión? No, en Canal 40, en el World
Trade Center. ¿Ibas en secundaria? Todos íbamos
en secundaria. Yo estaba en el kinder. Pero bueno,
vamos a un corto. Regresamos a esta transmisión
especial desde Cancún con motivo de la convención
bancaria de no se vaya. Mar y Carmen Cortés,
Marco Antonio Mares y José Yuste tienen la mejor
información de economía, finanzas y negocios
en Fórmula Financiera. Tenemos tu atención. Es
por eso que este espacio es perfecto para que
tu producto o servicio sea conocido por millones
de personas que se encuentran en este momento
en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha
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y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Cankuna, esta transmisión especial con motivo
de la convención bancaria y tenemos en la línea
al secretario del trabajo Marat Bolaños. ¿Cómo
estás Marat? Muy buenas noches. Muy buenas noches
Maricar, me da mucho gusto saludarte y pues obviamente
para compartir Muy buenas noticias del mundo
laboral en México. A ver, cuéntanos, porque sí,
efectivamente, nos da mucho gusto que te tengamos,
porque te tengamos, busque, busque, y no te encontrábamos,
ya te encontrábamos. Oye, a ver, cuéntanos, y
ahora que estamos aquí en el sureste, pero cuéntanos
sobre estas cifras de empleo. Pues mira, en principio
decir que México está viviendo un escenario,
un ambiente laboral muy importante, muy sólido,
que también refleja el estado de la economía
en el cual estamos viviendo aún cuando existen
pues todo este tipo de situaciones que sabemos
que en muchas ocasiones deben ida desde el exterior
de tener un impacto económico pero decir que
aún así México tiene una estabilidad muy fuerte
en términos laborales y de ahí que la tasa de
desempleo en México en el año 2026 según la OCDE
se registra en 2 .6 % y esto pues habla claramente
de la tasa más baja que se haya tenido de entrada
registrada, esto y además particularmente de
los países de la OCDE, pues se presenta la tasa
más baja solamente seguido por Japón, que también
frente al mismo organismo tiene un 2 .7 por ciento
registrado. Y pues nuevamente habla de esta excepción
del empleo, particularmente incluso del empleo
formal. Recordar también que ya para efectos,
digamos, del mes de marzo tenemos un registro
de 22 .7 millones de puestos de trabajo, fiados
al IMSS, que también es el nivel histórico más
observado para el mes de febrero. Entonces, en
ese sentido, pues vamos avanzando en materia
laboral de manera muy importante y pues ahora
nuevamente de buen estado de la economía en el
país. Marat Bolaños, ¿cómo estás? Te saluda Marco
António Mares, muy buenas noches, gracias por
estar aquí con nosotros. Muy bien, muchas gracias
Marco, adelante. Marat, ¿cómo se explica esta
cifra de esta tasa de desocupación en una economía
que está registrando un crecimiento muy mínimo?
El cierre del dos mil veinticinco alcanzó apenas
el cero punto ocho menos del uno por ciento de
crecimiento económico. ¿Cómo podemos explicarlo
al público? Bueno, yo de entrada diría que hay
mucha confianza por parte del país para seguir
generando estos espaldas abajo y obviamente pues
hay un desarrollo, digamos, obrio en términos
del crecimiento económico. pero que va no excluido
de una incorporación de los empleos en el país.
Y también lo que tenemos que decir es que ha
habido una serie de medidas por parte del Gobierno
de México en los últimos años en lo que hemos
procurado es que haya un esfuerzo importante
en la formalización del empleo. Decir simplemente
que lo que hemos hecho en estos últimos años
ha significado que cerca del 59 % de los empleos
creados sean justamente formales y esto pues
habla también de que hay pues una convicción
primera por parte del gobierno que lo que queremos
es que haya trabajo pero también que este trabajo
tenga condiciones dignas y por la otra pues también
un respaldo por parte de valores en el país que
han reconocido de igual manera que en la medida
en que se tengan buenas posiciones de trabajo
pues eso reduce rotación los sentidos etcétera
y mejora también la calidad de la estancia del
trabajador en el centro de trabajo. Claro, Marat,
te saluda José Yuste, ¿cómo estás? Buenas noches,
¿cómo te va? muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy
bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.
Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.
Muy bien. Muy bien. Muy bien. tiene seguro de
desempleo y no tienen esta informalidad que nos
plantea, por ejemplo, la de nueve del cincuenta
y cinco por ciento de los trabajadores son informales
en México. Entonces, pues allá tiene esas ventajas
el seguro de desempleo y no tiene esta informalidad.
Cuéntanos un poco cómo cómo avanzar en todo ello,
cómo evitarlo ya. Bueno, yo creo que primero
tenemos que hablar de manera muy particular sobre
las informalidades y no sobre la informalidad
en general, porque luego en el imaginario lo
que se instala es como si fuese un trabajo de
changarrito en donde cerca del 60 % de economía
es así y eso definitivamente no es lo que pasa
en México. México es evidentemente también una
economía muy importante a nivel mundial y también
lo que tenemos que destacar es que en México
no es obligatorio el registro formal para trabajadores
independientes o por cuenta propia, que ese es
justamente el porcentaje que en muchos otros
países o de economías, incluso parecidas a la
de México, pues hace que se tenga un porcentaje
mucho más alto. Estamos hablando que son cerca
de 14 millones de personas trabajadas que están
en esta situación y que, bueno, pues evidentemente
puede generar una suerte de mal comprensión sobre
el tema de la informalidad en el país. Ahora...
Es otra informalidad que esa es la que hemos
justamente buscado con ello atacar. Es la que
se da en el marco de las relaciones laborales
subordinadas, es decir, que existe un trabajador
que trabaja para reinas y que simplemente no
es reconocido como tal o que está subregistrado
y de ahí hemos hecho una reforma muy importante
sobre la subcontratación. La primera jornada
se promovió durante muchos años, décadas, yo
diría dos décadas, en donde se hacía... digamos,
un alarde de que había una ocupación también
de trabajadores que estaban subregistrados y
pues había también una defraudación al seguro
social. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Primero,
que se reconozcan por sus verdaderos empleadores,
los trabajadores, a prohibir de tajo este esquema
pernicioso y por la otra, pues con ello también
impulsar... un derecho constitucional que básicamente
había estado mermado durante también todos estos
últimos años, que es el de reparto y utilidad,
que ha sido en cerca de 230%, también con estas
medidas de reconocimiento formalmente de los
trabajadores en economía, que ya de por sí es
formal, pero que en términos del régimen laboral
no lo era así. Hablando nuevamente de un esfuerzo,
no solamente por parte del Gobierno de México
de que se hagan nuevas condiciones justas. para
el empleo y por la otra también pues un reconocimiento
para los propios centros que como ya mencionaba
han hecho también esfuerzo muy importante para
que se vayan sintonizando la incorporación de
estos trabajadores y que se les den todas las
prestaciones que corresponden por ley. Oye, pero
incluso Marat, considerando que la población
económicamente activa, son alrededor de, corrígeme,
60 millones de mexicanos, son números redondos,
y 22 .7. Estar en el IMSS, ese es el empleo formal.
Bueno, está también el del Issste desde luego,
pero el empleo formal de trabajadores es de 22
.7 millones y es un récord. el resto no está
pagando impuestos, no tiene prestaciones, y es
lamentable. O sea, no es que uno diga que bueno,
que trabajan por su cuenta, el problema es que
muchos de esos que trabajan por su cuenta ya
están incluidos en los 22 .7 en el IMSS porque
incluye los trabajadores que pagan por su cuenta,
los trabajadores domésticos, a quienes sí pagamos
el IMSS a los trabajadores domésticos. Entonces
sí hay un gran porcentaje de mexicanos que no
tienen prestaciones sociales, tienen el beneficio
de bienestares. salud y pero no cotizan el IMSS
y no tienen todo lo que sí tiene un trabajador
formal en el IMSS. Muchos trabajadores que hay
que precisar nuevamente sí pagan sus impuestos
que reitero lo hacen como trabajadores por profesionistas
y lo están planteando de más o sea tal cual como
pensemos en algún contador en algún médico en
algún dentista y ellos no tienen necesariamente
pues una relación frente a un empleador. y ese
es el universo del cual estamos pensando, pero
bueno, si se pagan, como bien refiero, los impuestos,
es decir, participan en la actividad económica
formal. Nuevamente, cuando se habla de informalidad,
el tema es que parece que son todo una economía
de, digamos, como de comercios que están en la
calle, de personas que se ganan así con mucha
dignidad en la vida, pero que no están en este
temaco de seguridad social, y no es así como
ya menciono. Ahora, también lo que tenemos que
decir que desde que se hicieron todos estos cambios
en la política laboral desde el año 2019 hemos
generado pues cerca de 6 .5 millones de empleos
y nuevamente 60%, estamos hablando del 59 % son
formales, entonces hay un esfuerzo muy importante
y por la otra también de formalización por ejemplo
como lo hicimos en el caso de los trabajadores
de plataformas digitales en donde hay todo un
universo de personas que colaboran en una economía
que nuevamente es formal porque están incluso
en unas plataformas de empresas que son reconocidas
y que pagan impuestos, pero que no reconocían
la relación laboral con estas personas que se
encargan de hacer entrega del delivery o de trazar
personas. Y ahora lo que hicimos fue un importante
esfuerzo en donde además los 206 mil personas
lograron ya su incorporación en la formalidad.
Y esto es justamente lo que estamos buscando
con ello. es una suerte de informalidad que se
da en el marco de una actividad económica formal
y por eso la precisión con tanta demencia de
mi parte. Marat, hay un tema que también sería
bueno aclarar porque se ha registrado que hay
una caída importante del número de patrones que
se registran en el Seguro Social, pero también
entiendo que hay una explicación. ¿Cuál es Marat?
¿Nos puedes platicar? de entrada lo que hace
el seguro social es ir limpiando digamos los
padrones de registros de empleadores y también
eso fue parte de las medidas de la propia reforma
del outsourcing para evitar que hubiese pues
esquemas de defraudación de los registros patronales
y en ese sentido pues se hacen digamos pues una
revisión esto con base en los propios registros
administrativos y que incluso pues también se
puede hacer el cruce con propio Hacienda entonces
no es que exista una desaparición de unidades
económicas o de empresas más bien lo que estamos
viendo es una corrección sobre registros administrativos
de, digamos, algunos que dejaron todavía ciertos
registros como patrones, pero que simplemente
esos ya no existen desde hace un rato. Marat
Bolaños, secretario del Trabajo, desde luego.
Muchas gracias, Marat, por estar con nosotros.
Gracias. No, muchísimas gracias. Que no sea la
última, por favor. Lo más importante del mundo
de los negocios con Maricarmen Cortés. Marco
Antonio Mares y José Juste en Fórmula Financiera
por Grupo Fórmula Cadena Nacional a partir de
las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula
en tu sistema de cable local. Ya estamos aquí
de regreso a un Fórmula Financiera y está con
nosotros aquí en esta mesa de trabajo, Marcos
Martínez, Presidente de la Bolsa Micana de Valores,
bienvenido Marcos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas
gracias, bien hallado. Oye, yo sé que hay varios
que te deben algunas apuestas respecto del comportamiento
del índice de la Bolsa Micana de Valores, ya
tendrás que estar ajustando esas cuentas con
quien te den una lana ahí. Pero tengo testigos
de que va pagando. Marcos, el comportamiento
del mercado bursátil en un momento tan difícil
a nivel internacional, en una circunstancia especial
que se está viviendo, ¿qué comentarios tiene
respecto de lo que está ocurriendo hoy en los
mercados? Pues mira, te lo separaría si quitamos
los últimos 20 días. el mercado mexicano pues
entrando en un ciclo positivo después de muchos
años de haber estado en la parte de abajo del
ciclo pero llevamos ya varios meses varios muchos
desde que apostábamos que llegó a estar en 40
.000 puntos el índice ahora que está en 70 que
estaba en 69 o 78 por ahí no yo estoy muy bien
enterado creo que está en 68 bueno pero bien
el crédito súper bien sesenta y cuatro mil ciento
cuarenta. No, ¿de veras? Sí. A ver, ¿quién está
bien formada en esta mesa? ¿Quién está? Ayer
estaba en sesenta y cinco. Señor Trump, por favor.
Ya párenle, ya párenle. Gané la apuesta, ganamos
la apuesta. A ver, los invita a Marcos. Oye,
y conste que el señor que está allá me pasa diario
los datos, pero se ve que no los vi ayer. Estaba
cenando con Trump dos. Bueno. A ver. Tuvo buena,
pero no yo, yo. Bueno, el caso es que Las cosas
vienen en el crédito. La Bolsa con muchos proyectos
de actualización para estar la primera del mundo.
Estamos cambiando todos los sistemas de la Bolsa
por los más modernos que tiene Nasdaq. Los primeros
están entrando ahorita, los últimos entran en
el 2027 y no es que vayamos a ser el conejillo
de indias de un programa nuevo de Nasdaq, pero
es lo más nuevo que tiene ya funcionando. el
mercado electrónico ya es una realidad y con
nuestros nuevos sistemas, lo que va a hacer es
que el sistema bursátil mexicano sea tan eficiente
y tan barato como cualquier otro del mundo. Entonces,
también buena noticia ahí. Les decía hace rato
que ahora hay cuatro prospectos ya inscritos
en la bolsa para hacer emisiones nuevas y nos
dicen los banqueros de inversión que ellos tienen
bastante más clientes. que antes que no tenían.
Pero sí, entonces yo sí les he preguntado por
qué y no me han sabido decir, entonces no vayan
a preguntar por qué. Pero sí está pasando. Y
bueno, estas tres semanas pues no son referencia,
no esperemos que realmente pase rápido para que
el índice vuelva rápidamente a los 70, que no
hagan nada hoy para que no baje el 64. Pero creo
que ya lo dijo, ya le echó la culpa a Europa,
que dice son unos midosos. Maricones. Maricones.
Maricones. Maricones. Maricones. Maricones. Maricones.
Maricones. Si es preocupante lo que está pasando
en el Medio Oriente, no se sabe cuánto va a durar
la guerra, que eso lo creo que es lo más preocupante.
La expectativa es que efectivamente, si es una
guerra de corta duración, todo regrese a la normalidad.
Pero si no, sí se puede ver muy complicado por
las presiones inflacionarias, por las tasas,
y ahí si inmediatamente la bolsa es o era...
un reflejo de la economía. Siempre pensíamos
que era un espejo de la economía, pero como últimamente
primero no repuntaba, después ya llegó a los
72 mil puntos y ahorita están los 64 mil cachitos,
pero aquí lo que estamos viendo es que no es
un reflejo de la economía. ¿Te tocaba a ti? Sí,
pero fue una buena pregunta la tuya. Entonces,
¿sigue siendo o no un reflejo de la economía?
Perdón que me brinqué, Pepe. no es un reflejo
pero lo que estas tres semanas pues no hay reflejo
que toque todavía evidentemente si si esto continúa
y hay más inflación y hay recesión pues entonces
a las empresas no les va a ir también y sus acciones
no van a ir también y por lo tanto el índice
en la bolsa tampoco pero lo que sí tenemos es
que había estado tan retrasada en sus precios
que miren llegó a estar a seis veces las vida
o utilidades que eso es muy bajo comparado con
otras bolsas que tienen más de 20 ahora estamos
en 11 entonces ya estamos al doble de lo que
estábamos hace menos de un año evidentemente
este precio ya hablando en serio ya quien tiene
que ir por dinero y tiene que invitar a su negocio
a alguien pues no lo hace cuando está muy barata
si puedes, si ya te urge pues entonces tampoco
te lo van a dar pero si ya está 11 ya la gente
dice bueno pues a este precio si invito a alguien
y le paso parte de mi empresa y eso es cuando
empieza el círculo positivo hay otras razones
por las cuales no irían a la bolsa de las empresas
pero el precio no deja de ser muy importante
y con el precio que hay hoy pues hoy si es y
quizás lo que falta para que haya más, ya entendemos
porque los bancos de inversión no dicen que tienen
prospectos, para que haya más sólo te faltan
los proyectos de inversión, para que quieres
el dinero ¿no? Y si salen las cosas bien, Trump
acaba de hacer sus cosas rápido y luego nos da
bien en el TMEK, pues entonces ya hemos hablado
muchísimo de que es inevitable que caigan los
proyectos en este país y con este escenario a
la bolsa le va a ir muy bien porque a las empresas
les va a ir muy bien. Nos hablas de cuatro posibles
colocaciones, ¿están listadas las cuatro? No,
hay una que ya podíamos decir el nombre, y hay
tres que todavía están confidenciales. ¿Podrías
decirlo por favor? Es una fibra de vivienda.
Hasta allí podemos decirlo. Oye Marcos, creo
que lo que acabas de señalar... describe muy
bien la circunstancia, por un lado este conflicto
en Medio Oriente que oscurece las expectativas
a nivel mundial, a nivel local, la revisión incipiente
del TEMEC con Estados Unidos que parece que va
muy bien y que ojalá que termine en esos buenos
términos y todo lo que se ha preparado el mercado
gusatil, la bolsa mexicana de valores mexicana
durante tantos años y que ya se venía viendo
en los primeros meses del año un muy buen comportamiento.
Pero volviendo al tema optimista de una buena
revisión del TEMEC, los planteamientos que hay
sobre la mesa del gobierno mexicano, de proyectos
de inversión, los esquemas de inversión mixta,
¿qué tanto apetito va a generar esto en el mercado
bursátil? Pues debería, porque finalmente somos
parte del sistema financiero, somos complementarios,
y entonces, sin duda, jugaremos pego en deuda,
pues estamos siendo ya muy relevantes. El año
pasado En la bolsa se hicieron emisiones por
700 mil millones, un poco más, que eso ya es
un banco grande en cartera de crédito total.
Este mes de febrero fue récord, 120 mil millones
se colocaron a través de la bolsa de crédito.
¿Cuánto se colocó? 120 mil millones. Evidentemente
colocó Pemex, que Pemex son 33 mil de esos, pero
si se los quitas de cualquier forma de a 90 mil
por mes. estaríamos hablando de de una cartera
que seríamos el tercer banco cuando mucho el
cuarto banco del país no la bolsa sino las emisiones
que se hacen a través de la bolsa. ¿Qué es el
tema? Marcos sigue siendo muy fuerte la bolsa
en el mercado de dinero en colocación de deuda.
Así es. ¿Por qué ha sido tan tan importante para
la bolsa? Porque es una de las opciones que usan
las empresas y los grupos financieros. Las empresas
tienen pues varias alternativas, tienen su estrategia
de precios y de a dónde van dirigidos. A las
empresas les conviene que los conozcan los inversores,
las que se van a preparar para salir, las que
ya están pero les gusta que estén enterados y
que estén atentos a ellas. Entonces, cuando usas
el crédito, pues es algo privado entre el banco
y la empresa. Cuando haces estas emisiones, te
las compra el mercado, te las compran... las
personas físicas los fondos y luego para los
bancos para los grupos financieros da lo mismo
la bolsa no compite con la banca la bolsa trabaja
para la banca en el sentido de que si el grupo
financiero le da un crédito desde su banco también
es un crédito pero su área de banca de inversión
también gana una comisión por colocar la deuda
de las empresas a través de nosotros No es que
sustituya la banca entonces. No, no, no. Se complementa
totalmente. Nos queda dos minutitos. La nueva
ley de infraestructura, esta promoción que se
anunció de la presidenta, incluye acceso al financiamiento
bursátil. Incluye entre los nuevos vehículos
de inversión, sociedades anónimas bursátiles
de promoción de infraestructura. Yo creo que
es un gran avanza, como ves tú, que se incluye
desde un principio en la ley del mercado a la
bolsa. Me parece muy bien. Creo que... esta secretaría
tienda la entiende bastante bien a los mercados,
será que tanto el secretario como la subsecretaria
tienen antecedentes en el sector privado y en
el sector de los negocios reales y es sorprendente
como si anticipan esto sin duda es una es una
buena noticia porque luego a las carreras de
que ya esté el producto y no hayas como venderlo
y esto sin duda para las afores por ejemplo que
tienen una expectativa de recibir una cantidad
muy importante de dinero. Entonces ahí tienen
otro instrumento que va a ser muy bueno, yo que
va a ser un éxito, una muy buena edición del
gobierno y nosotros ya estaremos listos para
poderlo recibir. Pues que bueno, Marcos Martínez,
presidente de la Bolsa Americana de Valores,
sin duda muy buenas expectativas, independientemente
de la coyuntura, la circunstancia internacional.
Muchas gracias por la entrevista. Marcos Martínez,
gracias a ustedes. Vamos a un corte y regresamos
con más aquí a Fórmula Financiera. Mar y Carmen
Cortés. Marco Antonio Mares y José Yuste. Tienen
la mejor información de economía, finanzas y
negocios en fórmula financiera. Yo soy Joaquín
López Doriga y los invito a escuchar las mejores
entrevistas Londe cuando quieran. Noticias. deportes
y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula abriendo la conversación. Ya estamos
aquí de regreso en Fórmula Financiera y le damos
la bienvenida a todos los que nos siguen a través
de todos los sistemas de televisión y. a través
de YouTube y todas las redes a través de las
cuales se difunde la señal de grupo Fórmula.
Muchas gracias en este programa especial de jueves
dos de abril del dos mil veintiséis estamos transmitiendo
algunas de las entrevistas más importantes que
hemos realizado en los últimos días en particular
algunas de las que tuvimos en el contexto de
la convención bancaria y a propósito de ello
vamos a presentarle la del Banco Multiva, Tamara
Caballero. Por cierto, la única banquera dentro
del sistema bancario mexicano, Tamara Caballero,
nos habló de las oportunidades que tiene esta
institución en el contexto de la competencia
que se está registrando. La escuchamos. Y preguntarte
porque hoy trataron además el tema de equidad
de género aquí con los bancos. ¿Cómo van las
cosas? Porque en efecto tú llegaste pero no vemos
muchas más en esos niveles. Fíjate que es un
tema importante a tratar. Creo que hoy por lo
menos hay más visibilidad, BP. Hoy estuvo la
gobernadora de Banco de México, la subsecretaria,
Mari Carmen Bonilla, en este evento. Entonces
creo que hay más visibilidad sobre el tema de
género. Por supuesto hace falta mucho, no quiero
ni entrar en datos, pero quizá uno que a mí me
impresiona mucho, más o menos en 260 .000 empleados,
solamente 780 mujeres están en niveles directivos.
Entonces yo creo que hay mucho que hacer y hay
que empezar por hacer algo en lo individual quizá
y empezar a expandirlo, pero lo que sí te digo
es, hay más visibilidad hoy, se está empoderando
a las mujeres, el premio a estas tres personas
que ganaron estas nominadas que resultaron ganadoras
el día de hoy lo va a entregar la presidenta
Sheinbaum mañana, entonces lo digo porque ya
lo hizo un público. yo creo que al darle visibilidad,
está empezando a tomar un poco más de fuerza
este tema. Oye, pues es interesante que bueno
en este gobierno que se enfatiza tanto que es
tiempo de mujeres y es la primera presidenta
de México, toda es la uni directora general de
un banco, que bueno que por lo menos se esté
impulsando la mayor equidad y que además esta
nueva también creo que Reloaded, fundación de
la ABM, está enfocada al tema de empoderamiento.
Yo estoy convencida que para la liberación de
una mujer inicia con su empoderamiento económico.
Mientras las mujeres no se puedan empoderar económicamente,
pues es muy difícil que se liberen y que puedan
salir adelante. No sé si coincidas conmigo. ¿Y
qué están haciendo? Hablas ahorita del empoderamiento,
para poder empoderar a más mujeres. Coincido,
Maricarmen, al 100 % en lo que dices, una mujer
que no es económicamente independiente, en mi
opinión no es independiente. Exacto. Hasta el
momento en que tú tienes los recursos económicos
suficientes para ser libre, estás en esa posición.
Y quizá estoy siendo muy, muy ácida, pero es
un consejo que a mí me dio mi papá cuando tenía
17 años y tengo 60, el cual agradezco profundamente
y ese consejo... Se lo doy a todas las mujeres.
Tienes que ser independiente económicamente.
Y yo te diría que lo que hay que hacer desde
las trincheras de cada uno es empezar a tomar
decisiones. Y no es un tema teórico, María Carmen.
En esto hay que poner manos a la obra, independientemente
de que esto de raíz pueda venir de mucho más
atrás, desde tu educación, de cómo te dijeron,
de si las niñas hacen esto y los niños hacen
esto. Para mí este es un tema... sin duda al
que hay que ponerle potencia y hay que hacerlo
desde la trinchera de cada uno. Y quien decida,
por ejemplo, no quiero ni hablar del tema como
cuotas de género, pero si no abrimos espacios
para las mujeres en este sector, difícilmente
va a haber más directoras generales. Tamara,
bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros,
Tamara. Y creo que es un tema bien relevante,
bien importante en el que hay que profundizar
mucho. Pero a mí me gustaría aprovechar la oportunidad
de estar, de que estés aquí con nosotros para
que nos platiques tu visión general. de los retos
que hoy enfrenta la banca que están viendo hoy
en esta circunstancia que vive México de un crecimiento
muy mínimo, pero un crecimiento positivo y que
está viendo también expectativas distintas respecto
a la revisión del TEMEC, algunas muy positivas,
otras no tanto, pero la mayoría con amplias expectativas
de crecimiento para México. ¿Qué es lo que ustedes
ven? ¿Qué es lo que tú ves como banquera de México?
Yo veo, Marco, que este año va a ser un año con
mucho más dinamismo económico. Va a haber dos
factores muy importantes, el despliegue del programa
o del plan de infraestructura de la presidenta
Sheinbaum en Plan México y, sin duda, el mundial.
Van a ser dos temas que le van a dar dinamismo
a la economía. Los bancos tenemos que ser un
aliado de este desarrollo. que viene en los próximos
meses. Y te diría que estamos listos, que debemos
estar puestos para atender este tipo de oportunidades.
Respecto al tratado, mi punto de vista muy personal
es que operamos comercialmente en un bloque en
los tres países. Difícilmente se va a romper
este tratado. Quizá para mí el peor escenario
es que se esté renovando año con año. pero yo
difícilmente veo que esto vaya a tener un desenlace
diferente. Y los bancos especializados como nosotros,
Marco, específicamente en temas de infraestructura,
de energía, inmobiliario, pues estamos listos
para atender las oportunidades que se van a presentar
y de hecho estamos propiciando que sucedan. Entonces,
yo veo un año muy diferente al año pasado, siento
que va a haber un crecimiento económico, vamos
a pensar que no el más importante, pero sin duda
se va a dar. Voy a tomar a hablar de que hablas
del banco de Multiva, particularmente. Ustedes
adquirieron el negocio de fideicomisos que era
de CI Banco, lo cual llamó la atención porque
además es un negocio, una operación ya en marcha,
ustedes ya tenían fideicomisos, como que embonó
bien, a mí me da la impresión que embonó bien
en Multiva, pero ¿cómo ustedes están aterrizando
todo esto? Justo, Pepe, ¿es un negocio más especializado?
Nosotros hemos enfocado al banco hacia la especialización,
yo creo que los bancos de nuestra escala tenemos
que tener un rumbo y nuestro rumbo claramente
es de poner valor en la mesa y poner valor en
la mesa exige ser especializados. El negocio
fiduciario es otro negocio especializado y de
hecho cuando pensamos en adquirirlo pensamos
que era muy importante el tema de que el equipo
completo viniera porque ahí es en donde está
el talento. Entonces el equipo completo del fiduciario
se integró con nosotros en septiembre. del año
pasado, yo te diría que hace un match muy importante
con los demás negocios que tenemos porque tenemos
negocios en infraestructura, negocios en gobierno
y son negocios que requieren normalmente fideicomisos,
entonces vamos a poder cruzar clientes, vamos
a poder hacer una serie de cosas muy interesante
y lo que estamos haciendo es manteniendo el servicio
que tenían y mejorándolo para que... podamos
seguir adelante siendo el fiduciario más grande
del país. Mucha gente dice que es muy difícil
este negocio fiduciario y que la ventaja que
ustedes tenían es que ya estaban en este sector.
¿Qué tan complejo es realmente? Porque pensaba
que no cualquiera le entraría. Es un negocio
complejo, Mari Carmen, pero es un negocio tan
complejo como ver temas de infraestructura o
tan negocio como entender al gobierno. Yo te
diría que por eso fue sumamente importante que
el equipo llegara completo porque ahí es donde
está el conocimiento. Nosotros ya teníamos un
área fiduciaria, pero sin duda un área fiduciaria
tan grande como la que adquirimos requería que
el equipo completo estuviera con nosotros. Tamara,
hoy también lo que se está observando en México
es una efervescencia en la actividad financiera,
en las ofertas de banca tradicional y las nuevas
alternativas, el proceso de digitalización, retos
muy importantes en cuanto a ciberfraudes. Hay
todo un universo por atender. ¿Tú cómo lo estás
viendo? ¿De qué manera están ustedes en el banco
que tú representas en motiva atendiendo toda
esta problemática que sin duda en muchos tiene
que ver con la competencia. Creo que tocas un
punto medular, Marco. Para mí el gran reto justo
está en lo que dices. Todos los temas tecnológicos,
de digitalización, de inteligencia artificial,
ahí está el reto hacia el futuro de los bancos.
Vamos a tener que tener esa pata, si me permites
esa expresión, de forma muy sólida. la pata de
la tecnología y la pata de la gente para mí son
los dos grandes pilares de una organización y
en el tema de digitalización que es... Para mí,
el primer paso hacia la inclusión financiera
es vital en el país y todos los bancos vamos
hacia allá. Nosotros, igual que lo hacemos en
los demás sectores que atendemos, estamos buscando
un nicho de especialización que seguramente será
hacia el sector salud. Estamos empezando a ver
qué vamos a hacer respecto a todo el tema de
digitalización involucrando al sector salud.
Fíjate que eso es importante el tema de salud
y rápidamente en el tema de infraestructura y
energía, ahí como que hay un enorme potencial
¿no Tamaga? Lo que viene. Muy grande PP, nosotros
te diría que llevamos haciendo infraestructura
muchos muchos años de nuestra vida, hoy tenemos
alrededor de 75 proyectos por alrededor de 55
mil millones de pesos que estamos analizando
en el banco en carreteras, en agua, en aeropuertos.
puertos en puertos, hay una oportunidad muy grande
y en energía igual, en energía debemos estar
hoy con alrededor de 36 proyectos por 22 mil
millones de pesos en análisis dentro del banco
y finalmente un tema de energía se está empezando
a desdoblar, estamos en generación distribuida,
estamos en proyectos de gran escala, en proyectos
de mediana escala, estamos en temas de gasoductos,
en temas de gas natural, en fin, estamos estamos
participando en todo ello y hoy justo esto está
implícito en Plan México de la presidenta Claudia
Siembau. Entonces, hoy es un momento de ejecutar
y estamos ahí. Pues, Tamara Caballero, directora
de Jalas de Multiba, muchísimas gracias. Ya estamos
aquí de regreso en Fórmula Financiera y tenemos
aquí con nosotros a Jorge Arce. Él es el presidente
y director de HSBC México. Bienvenido, Jorge.
¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Muy
bien. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bueno
que estás aquí con nosotros en estos trabajos
de la Convención Bancaria. Jorge, cuéntanos cuáles
son las expectativas que tienen los banqueros
respecto de lo que en el diálogo que ha sido...
un diálogo muy fluido entre el gobierno mexicano,
las autoridades y los banqueros, que en esta
cita pueda profundizarse, generarse. ¿Cuáles
son los mensajes más importantes que ustedes
esperan del gobierno hacia ustedes y de los banqueros
hacia el gobierno? Mira, la convención bancaria
marca el fin de un ciclo de un año de arduo trabajo
entre los banqueros, autoridades, reguladores
y muchos stakeholders que tenemos que... tomar
en cuenta y cuidar. Entonces, llevamos un año
trabajando. Yo en lo personal he estado muy enfocado
en los derechos y obligaciones del cliente, poniendo
al cliente en el centro, que es algo que la ABM
lo tiene como como su bandera inicial. La otra
es todo el proceso de digitalización que estamos
trabajando con la no solo con con los bancos,
sino también con las autoridades. y con nuestros
clientes, principalmente los negocios. Entonces,
ahí vienen muchas noticias y yo creo que van
a ser muy positivas. Aunque el SPAY funciona
bien y funciona mejor que cualquier otro sistema,
sí tenemos que llevarlo un paso más allá y hacer
que el CODI lo adopte muchos más comercios, que
lo utilicemos de manera universal todos los mexicanos
para hacer esos pagos. que pueden hacerse a través
de CODI en lugar de en el efectivo. Entonces
hemos trabajado muy arduamente, también estamos
metidos en el Plan México y otros planes de crecimiento
y de inversión en infraestructura en el país.
Que se anunciaron una serie de proyectos y esquemas
que en mi punto de vista son bancables en los
cuales se puede invertir en proyectos de infraestructura,
de energía. solos o en la mano con las autoridades
y con el gobierno. bajó una iniciativa de ley,
la bajó la Comisión Nacional Bancaria y el Banco
de México para revisarla de nuevo, para verla,
para consensar, porque está el Banco Emisor de
la tarjeta de crédito, está en efecto el comercio,
lo que se paga de comisión, está obviamente que
pone la terminal puntual. En fin, si nos cuentas
un poco ese ecosistema que a veces no se sabe
bien pero que todos deben de acordar. Mira, básicamente
cuando tú haces un pago electrónico usando una
tarjeta de débito a una tarjeta de crédito, hay
varias partes. Obviamente está el comercio, obviamente
está el cliente, obviamente está el banco que
emitió la tarjeta de débito y crédito. Nosotros
normalmente cobramos algo que se llama tasa de
intercambio. Después está el adquirente. El adquirente
es el que cobra la tasa de descuento. Y el adquirente
nos paga a nosotros nuestra tasa de intercambio
basado en esa tasa de descuento. Entonces...
tuvimos unas conversaciones, se hizo unas propuestas
que nosotros ventilamos qué funcionaba y qué
no funcionaba, pero al final del día todos dialogamos
con el deseo de incrementar el uso de pagos electrónicos
en la economía. Entonces se retiró para seguir
dialogando, se nos acabó el tiempo y seguramente
vamos a llegar a un acuerdo que sea que promueva
los pagos electrónicos. que promueve el uso de
terminales punto de venta y que haga atractivo
al al comercio utilizar estos tipos de pagos.
Ahora es factible que este acuerdo se anuncie
mañana o todavía no porque efectivamente pues
hasta ahorita no se ha llegado un acuerdo y el
expectativo de que sea bomba la gran noticia
mañana o no? No, yo creo que no o si ya se pusieron
de acuerdo no me han avisado pero. Ya sabrías.
Puede ser. Ya sabrías, ya sabrías. Pero yo creo
que vamos muy cerca. Hay mucho diálogo. Yo creo
que si algo puedo definir de esta administración
en las autoridades financieras es la apertura
del diálogo. Nos escuchan, decimos qué funciona,
qué puede afectar al cliente, qué puede afectar
al mercado. Y hay cosas que entendemos por qué
las quieren hacer, pero pueden tener efectos
negativos que no estamos contemplando cuando
se ponen esas ofertas o esas propuestas. Pero
lo que sí les puedo decir es que tenemos un diálogo
constante con Hacienda, con Banco de México,
con la CNBB, con Ducef, con todas las autoridades
tenemos un diálogo constante. Pero tal vez el
mayor triunfo sería que se evite el tope a las
comisiones. Mira, yo creo que el mayor triunfo
es encontrar la manera de tener un mercado más
grande para todos. Si eso conlleva a lo mejor
reducir algo de comisiones para incrementar el
tamaño del mercado. yo creo que vale la pena
entonces pero bajar las comisiones no necesariamente
quiere decir que vaya a pasar eso por eso tenemos
que calibrar exactamente qué se propone para
qué se propone y qué efectos puede tener positivos
o negativos si tú bajas comisiones puede afectar
tu apetito de riesgo puede afectar a ciertos
rubros puede afectar por ejemplo a las recompensas
o los beneficios que reciben muchas tarjetas
de crédito se puede traducir en tasas más altas
para la gente que no son totaleros al final del
mes pagan todo o en comisiones más altas de tarjeta
porque al final del día tú tienes un modelo de
riesgo que funciona con ciertos valores económicos
depende de si viene de tasa de descuento o viene
de tasa de interés o de anualidad o menores beneficios
oye Jorge nos decías este año que han estado
ustedes tú como vicepresidenta de la Ciudad de
Bancos de México, han estado viendo el tema del
cliente. ¿Qué le hace falta al cliente bancario
en México? Mira, trabajamos muy de cerca con
la Conducef y con todos los bancos. Y lo que
queremos es que el cliente tenga una mejor experiencia
de cliente. Se vale competir, se vale competir
en tasa, en productos. pero en la experiencia
del cliente tenemos que ser homogéneos, en hacerla
intuitiva, en hacerla amigable, en hacerla predecible.
Si tienes una defunción en tu casa y necesitas
accesar la cuenta porque eres beneficiario, que
sea algo más homogéneo en cómo se puede hacer
eso, si tienes que ir a un juicio sucesorio,
cómo hacerlo, si te bloquean la cuenta, tenemos
que entender qué pasa si hay un conflicto entre
el banco y el cliente y eso lo estamos plasmando
en un documento que vamos a firmar en esta convención
en la cual nosotros como ABM y como bancos participantes
nos vamos a adherir a ella entonces yo en lo
personal he estado trabajando muy de cerca con
la ABM con Emilio, con todo mundo en tratar de
definir esto y que sea algo de valor que perdure,
que sea un documento vivo, porque siempre va
a haber cambios, porque va a haber nuevas tecnologías,
nuevas maneras de hacer las cosas, nueva legislación.
Entonces yo creo que ahí tenemos una gran oportunidad
de poner al cliente en el centro de lo que hacemos.
¿Eso sería como un código de mejores prácticas
o qué sería? Mira, le puedes llamar algo parecido,
pero al final del día es un código... al final
del día son obligaciones que tiene uno como banco
con el cliente y el cliente también tiene obligaciones
con el banco por ser un banco regulado que tiene
obligaciones regulatorias en lavado de dinero
en tener la información de tu cliente al corriente
por ejemplo muchas de las quejas que yo recibo
vienen de que oye me están pidiendo esta y esta
y esta información porque se las tengo que dar
bueno la regulación y la ley nos pide saber quién
es tu cliente, cuál es su perfil de transaccionalidad,
qué gana, qué pierde, qué tipo de transacciones
entra. Entonces, a veces el cliente se siente
incómodo, pero es una obligación de ellos para
que un banco, no sólo HCBC, sino cualquier banco
del sistema les de esos servicios. Y para dar
esos servicios necesitamos esa información. Este
documento de obligaciones y derechos que tienen
los bancos y los cuentavientes, va a procurar
una mayor transparencia en la relación, porque
hoy que estamos viendo el surgimiento de una
gran cantidad de alternativas para la clientela
bancaria, pues muchos se van con la finta y dicen,
no, pues es que aquí en la finta que no me piden
nada, entonces yo le entro, va a procurar una
mayor confianza y facilidad de acceso a la banca
tradicional por parte de los usuarios. Es exactamente
lo que queremos, ser transparentes. que no haya
nada escondido, que el cliente sepa qué esperar
de un banco, sepa qué tiene que hacer para mantener
esa cuenta, para saber qué tipo de servicios,
transparencia en costos, transparencia en que
no haya nada escondido en lo que compra de un
banco, en eso se plasma este documento. Estamos
poniendo al cliente al centro de lo que hacemos.
y yo creo que eso no es un cambio, pero es una
redefinición importante que está haciendo esta
administración del ABM. Qué bueno. Y rápidamente
no hemos platicado de HCBC, Jorge. Rápidamente,
minuto y medio. Son muy buenas personas. Es un
buen banco. Tratamos bien al cliente. No siempre
y por eso queremos quitar esa fracción. Obviamente
yo recibo recibo quejas, mentadas de mamá, yo
recibo de todo por email y te das cuenta donde
nosotros podemos hacer las cosas mejor. Cuando
alguien se queja no lo vemos con una queja, solo
una queja, sino es una oportunidad de entender,
de tener empatía y de poder mejorar las cosas.
Quitarle fricción es muy importante. ¿Este documento
se firma a Sanusia Mañana o en la clasura? Ay,
me agarraste. Creo que es mañana o la clausura,
no. En los próximos dos días. En los próximos
dos días. Si mi planeación futura no es tanto,
la va a ver. No es el momento. Pues Jorge Arce,
este director general de HSBC y todavía presidente
cuando entra. No, ya Pepe, ya es José. ¿Viste
aquí? No vino. No vino. Entonces, casi presente
el chairman. Tenemos un chairman de lujo que
lleva mucho tiempo en el banco, conoce muy bien
el banco. Gracias, muchas gracias Jorge. Vemos
a un cuarto que estamos aquí acá. Gracias. ¿Quieres
iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
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¿Les va a cambiar la vida? RSS .com. Almacenamiento,
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en un solo lugar. Hosteado y distribuido por
RSS .com. RSS .com. Hacer podcasts de manera
fácil. ya estamos aquí de regreso en fórmula
financiera en la transmisión especial de la convención
bancaria y está con nosotros carlos lópez moctezuma
les el director general de bancó pel carlos bienvenido
gracias por estar aquí con nosotros gracias marco
gracias por la invitación carlos pues hemos tenido
la oportunidad de platicar con una gran cantidad
de representantes de distintos distintas marcas
bancarias pero ustedes son una marca que está
muy ligada al consumo, están en un segmento en
el que tienen la oportunidad de tener el pulso
de la economía real. Cuéntanos cómo están viendo
las cosas desde Bancopel en la circunstancia
que hoy estamos viviendo de una falta de crecimiento
importante en México y la situación en el contexto
internacional difícil. Yo te diría que la perspectiva
de crecimiento para este año a nivel macro se
ve... menos mal que el año pasado, por decirlo
de alguna manera, aunque todavía con muchas incertidumbres.
Yo creo que algo muy bueno es que la revisión
del tratado se esté haciendo previo a las elecciones
en Estados Unidos y ya se esté llevando a cabo
ahorita, porque si eso sale bien, va a disipar
muchísima incertidumbre y creo yo que abre puertas.
para que se desatore cierta inversión privada
que a lo mejor no se ha dado y como hemos visto
la pues la inversión si no hay inversión no hay
crecimiento hacia adelante eso en la parte macro.
En la parte micro yo te diría que que en el que
vemos un consumo todavía fuerte creo yo que si
el incremento al que se ha dado en los últimos
años al salario mínimo ha ayudado a que en la
base de la pirámide el consumo se mantenga vigoroso
por decirlo de alguna manera y también la parte
de transferencias gubernamentales le ayuda a
ciertos segmentos de la población a mantener
el consumo, pero yo creo que eso ya llegó a un
tope, ya no vamos a ver estos incrementos. Si
vemos cierto deterioro en los clientes que están
llegando a solicitar crédito, vemos una calidad
un poquito más deteriorada en las solicitudes
de crédito y hemos sido más cuidadosos a la hora
de originar. pero hemos ido con todo y eso capaz
es de crecer las carteras de consumo de manera
adecuada. En materia de inclusión financiera
te diría yo que Bancopel juega un rol muy importante
porque tenemos una red de 1900 puntos de acceso
a los clientes y te diría que somos la principal
ventanilla de digitalización del efectivo en
México. ¿Por qué? Pues porque pueden llegar los
clientes a depositar de manera gratuita. cuando
lo quieren hacer en otro tipo de instituciones
como los neobancos pues tienen que pagar 20 pesos
en una tienda de conveniencia cada vez que depositan
aquí los depósitos a los clientes son gratuitos
y tenemos una red de cash in cash out muy fuerte
entonces tan solo este año incorporamos al sistema
financiero alrededor de unas 400 mil personas
nuevas al sistema y más o menos de aquí al 2030
pensamos incorporar tres millones de personas
más al sistema y esto se da gracias a una combinación
de tener una infraestructura física potente para
un país que sigue viviendo lamentablemente del
efectivo y una infraestructura también digital
que les permite a esos clientes una vez que digitalizan
su dinero pues operar de una manera distinta.
Ahí está bien interesante, Carlos, lo que nos
estás comentando. No lo había visto, la verdad,
que ustedes eran tan importantes en el tema de
digitalización. Creo que está buscando el menor
uso de efectivo que realmente puedas acceder
a un banco. Pero tiene que ser un banco y ustedes
creo que se lo están logrando de confianza. ¿Cómo
logran esta parte en Banco Opel? ¿Cómo hacen
esto? Yo creo que la parte de la cercanía con
el segmento masivo mexicano. este sí es el real
segmento masivo tienes más de 50 millones de
personas viviendo en ese segmento y los lugares
donde estamos la confianza que les damos al entrar
o sea nosotros no sacamos al contrario a la gente
de los ingresos de cuánto por ejemplo yo te diría
que tenemos clientes de ingresos promedio o ingresos
familiares promedio de 20 mil pesos 22 mil pesos
entonces estás hablando de gente que gana 10
12 mil pesos y podemos llegar hasta clientes
de otros segmentos, dependiendo la ciudad y dependiendo
de muchas cosas. Hay algunos lugares donde lo
único que hay es una tienda Coppel y una sucursal
de Van Coppel, entonces ahí somos. el que atiende
a todos los segmentos en ciertas poblaciones,
porque no hay otra cosa ahí. Entonces, te diría
yo que esa confianza, esa cercanía, y que viene
desde el haberles financiado crédito al consumo
en la tienda, y después que se hayan obtenido
créditos y productos del banco, pues nos da una
cercanía muy importante. Oye, ahí se interrumpo,
Carlos, cuando dices primero está el crédito
al consumo necesariamente o no, porque está llegando
un segmento que es al que el gobierno quiere
llegar. o sea si algo ha insistido la presidenta
Schemba y el secretario haciendo es que hay que
bancarizar la inclusión es un tema recurrente
de la convención bancaria y ustedes llegan a
este segmento que también es el de mayor riesgo
porque es el segmento de la economía informal
porque es el que con esto todo el fin seno encima
de ustedes que conoce a tu cliente y no necesariamente
lo puedes conocer porque a lo mejor es con todo
el respeto una persona de servicio doméstico
o una persona de la construcción que cambian
muy seguido empleo de casa que no tiene mucha
manera de demostrar sus ingresos porque está
en la economía informal, ¿cómo le hacen ustedes
para no tener una cartela vencida para enfocarse
con éxito a este segmento que es el target, pero
el más peligroso? Sí, es una muy buena pregunta,
porque te diría yo, Coppel a lo largo de más
de 80 años ha desarrollado modelos paramétricos
para otorgar crédito propietarios. nosotros no
pedimos comprobante de ingresos. O sea, la mitad
de los clientes que metemos al sistema trabajan
en el sector informal. Esa mitad de clientes
reciben su dinero en efectivo. ¿Qué porcentaje
dijiste? Más de la mitad. Entonces, por supuesto
sí tenemos una tasa de morosidad mayor que la
del sistema, porque esa es parte del modelo de
negocio. pero hemos sido capaces de tener un
modelo que nos mantenga esa morosidad controlada.
Y si no, ¿por qué no te demuestran sus ingresos
como a las precios en base a qué? En base a que
tengo diez mil personas que son asesores financieros
a domicilio, que van todos los meses a dejarte
tu estado de cuenta y a hablar contigo y a recordarte
tu pago. Tenemos, también visit, cuando otorgamos
crédito a un cliente nuevo, muchas veces mandamos
a alguien de la cobranza a que vaya, identifique
el domicilio, a que pregunte alrededor del domicilio
si la persona vive ahí, si realmente se dedica
a lo que nos dijo que se dedicaba. Eso cuando
tenemos dudas para un cierto porcentaje pequeño
de los clientes. Y eso lo que nos ha hecho es
poder tener este modelo de otorgamiento distinto
al de la banca tradicional. Te voy a dar un ejemplo
que se me hace muy importante. Antier, el martes,
firmamos un convenio con AFIN, precisamente para
hacer uso de sus nuevos programas de garantías,
donde estamos anunciando que pensamos otorgar
alrededor de 27 mil millones de pesos nuevos
de cartera en los próximos años con estos programas.
Creo que está alineado el tema... para llegar
a los elementos de abajo, sobre todo con una
institución como nosotros. Parte de lo que estamos
haciendo va a ser dedicado a micro negocios.
¿Qué quiere decir esto? La señora que tiene un
pequeño negocio textil. el señor que tiene un
negocio de suplementos alimenticios. Bueno, esos
micro negocios ya estamos empezando a darles
préstamos, que antes se los dábamos como préstamo
personal a una tasa más alta, ya se los estamos
empezando a dar a una tasa más baja con la garantía
de Nafin atrás. Entonces, eso nos va a hacer
multiplicar el crédito productivo en México y
creo que no hay, no sé si hay algún otro participante,
pero muy poquitos que pueden llegar a ese nivel
de la actividad productiva. Carlos, esto que
tiene que ver con los micro negocios es bien
importante porque son un universo inmenso. Ustedes
qué participación del mercado tienen hasta ahora
antes de las garantías Nuffin y cuál es la potencialidad
ya con las garantías Nuffin? Sí, a ver, te diría
yo que hoy tenemos... en total de lo que otorgamos
de crédito al consumo, préstamos personales,
tenemos una cartera entre lo que otorgamos del
lado de Coppel y Van Coppel, yo te diría que
de más de 80 mil millones de pesos, de préstamos
personales. De esos préstamos personales ya teníamos
detectado nosotros que como el 25 % de eso se
dedicaba a capital de trabajo, actividad productiva,
al día a día de las personas de sus negocios.
ahora con esto va a ser mucho más fácil identificarlos
y otorgarles una mejor tasa y darle a más personas.
A este nuevo segmento lo digitalizas, le pones
también las aplicaciones, ¿utiliza mucho el teléfono?
Sí, hay cierta duda de qué tan digitalizado o
qué tanto se está digitalizando este segmento,
se está digitalizando mucho porque una vez que
incorporan el sistema y lo depositan en efectivo
sí están utilizando el teléfono móvil. Tenemos
más de 11 millones de clientes que tienen este
teléfono móvil activo usando el app. Nomás para
darles un dato, la facturación de tarjetas de
débito en el sistema el año pasado creció alrededor
de un 6%. Nosotros crecimos 16 % de la facturación.
Eso quiere decir que sí, que está habiendo una
velocidad de digitalización importante. El segundo
punto, Space. nos crecieron 45 % el volumen de
space. O sea, nuestros clientes hacen 50 millones
de space al mes. Nos queda un minutito, pero
y esto del limo del Banco de México, y este,
y es que tanto está funcionando porque supuestamente
está enfocado a este segmento. Sí, yo creo que
no está funcionando como se quisiera, y yo creo
que hay, yo creo que tenemos que seguir trabajando.
Yo creo que el esquema como está construido se
le tiene que hacer modificaciones, no se puede
cobrar absolutamente nada por este producto,
por ir a terminalizar a los comercios de alguna
manera. Yo creo que hay cosas importantes que
trabajar con las autoridades financieras, con
el Banco de México para seguir impulsando esos
nuevos mecanismos de pago. vamos a un corte,
regresamos a que esa transmisión especial desde
Cancún con motivo de la convención bancaria no
se vaya. seguimos aquí en fórmula financiera
y tenemos con nosotros a julio escandon el director
general de grupo financiero base julio cómo estás
bienvenido gracias por estar aquí con nosotros
gracias a ustedes por invitarme julio julio bueno
pues ahora sí que cuéntanos lo que desde tu punto
de vista pues ha ocurrido de manera positiva
en la convención bancaria. ¿Cuáles son los puntos
que destacarías más importantes en esta que siempre
es una reunión en donde las autoridades y los
banqueros se reúnen e intercambian puntos de
vista? ¿Qué destacarías? Pues yo yo destaco la
transparencia y la apertura con la que vamos
a platicar con las autoridades. Creo que a diferencia
de hace muchos años la banca Tenemos muy claro
lo que queremos, tenemos muy claras las peticiones
para poder aportar a México, pues también requerimos
nosotros apoyo. Y eso es lo que hemos estado
comentándole a las autoridades que necesitamos.
Es imprescindible tener temas desde seguridad
jurídica, jueces especializados en materia mercantil.
infraestructura que requiere la industria tanto
nacional como extranjera, pues requiere luz,
agua, seguridad, temas muy básicos. Entonces
creo que son temas que antes eran como medio
mito que no se platicaban y ahora abiertamente
lo decimos y creo que hay mucha colaboración
con las autoridades. ¿Qué están viendo ustedes?
¿Cómo hacerlo? Pues sí, es precisamente por la
guerra, el tipo de cambio se ha depreciado el
peso. pero fíjate que me ha sorprendido que la
depreciación no ha sido más fuerte sigue abajo
de 18 no ha pasado el piso de los 18 pesos por
dólar eso me hace pensar no tanto que el peso
esté muy fuerte sino más bien que el dólar está
debilitado por todo lo que está pasando en la
economía americana creo que al final de cuentas
está afectando a muchos exportadores el tener
un tipo de cambio tan bajo Tenemos muchos clientes
que están sufriendo esta situación porque aparte
de los aranceles, pues el tipo de cambio está
17, aunque sea ahorita 17 .90 pues es un nivel
muy bajo respecto de otros años que afecta sus
márgenes y pues es donde precisamente los bancos
tenemos que apoyarlos para que puedan salir adelante
en momentos así de complicados. Nuestra perspectiva
del tipo de cambio estaría... no más allá de
18, 50, incluso en condiciones complicadas. Ya
vimos que con una guerra directa y con temas
como lo de Venezuela, etcétera, pues no pasa
los 18. Entonces creo que las condiciones también
macroeconómicas en México con inflación controlada
relativamente hace que... peso se mantenga en
estos niveles. O sea, no más de 18 .50, dependiendo
de cuánto dure la guerra en el Medio Oriente
o independiente. Trump dijo que se había hecho
sin su autorización, se había hecho Israel. Total,
el mercado hoy muy complicado. Independientemente
de cuánto dure la guerra, ustedes están anticipando
que el dólar no subiera más de 18 .50. Correcto,
sí. Creo que el mercado o los mercados les pasó
un dato al día siguiente que se arrancó la guerra.
que de alguna manera los mercados internacionales
no lo esperaban de esa forma pues al día siguiente
las bolsas cayeron hubo impactos en el tipo de
cambio etcétera pero un día después las bolsas
se recuperaron el tipo de cambio se bajó como
que se normalizó muy rápido los mercados financieros
como que los mercados financieros están muy líquidos
los mercados financieros están anticipando muchos
de estos temas que no los están viendo como temas
estructurales de fondo que vayan a durar mucho
tiempo y eso es lo que ellos están considerando
y por eso vemos estos niveles de tasa de interés,
tipo de cambio. Hay más preocupación por ejemplo
en temas de inflación en Estados Unidos que relacionados
con estos asuntos, obviamente hablando en temas
de negocio. hay mucha preocupación con la inflación
y eso hace que las tasas de interés no bajen
en Estados Unidos y eso hace que el peso esté
más fuerte con respecto al dólar. Claro, Julio,
y estamos viviendo en paralelo la circunstancia
de la incertidumbre por el conflicto en Medio
Oriente pero también la expectativa positiva
para la mayoría de los banqueros y empresarios
de una buena revisión del TEMEC. Ustedes que
están enfocados al sector exportador, ¿qué expectativas
tienen? ¿cómo lo están viendo? ¿de qué manera
se está comportando el sector manufacturero,
exportador frente a esta circunstancia que se
está viviendo? Muy buena pregunta Marco y fíjense
que yo veía ya desde el año pasado obviamente
los datos pues han lo que muestran los datos
ha sido un decremento en la inversión nueva que
entra a México, extranjera nueva. El famoso Neil
Schoring tuvo un declive en los últimos dos años.
Lo que no ha habido es falta de intereses. Las
empresas extranjeras siguen llegando a México
preguntando, poniendo un pie, abriendo una oficina
pequeña. Están esperando que se destrave algo
para hacer inversiones grandes. Y ese algo es
precisamente los temas del T -MEC. Yo no creo
que se requiera una renegociación completa del
TMEK para que venga toda esta inversión extranjera.
Yo creo que con que se acuerden dos, tres temas
que son los más complejos, acero, aluminio y
automotriz, o sea, si yo fuera parte del equipo
de negociación, me enfocaría en esos tres. Creo
que con esos tres, dado que México está muy fuerte
en esos sectores. ayudaría mucho a que llegara
otra vez la inversión extranjera directa, y eso
me parece que sería el complemento ideal para
el Plan México. Está muy enfocado el Plan México
hacia el sector interno local, pero si le metemos
el componente de sector extranjero, con todo
lo que implica más empleo, más cadena productiva
con las Pymes, etc. creo que esto puede ayudar
muchísimo. Así es que, digamos, hay optimismo
realista en el sentido de que depende mucho de
cómo estén las negociaciones, pero me parece
que si hacemos una negociación estratégica muy
quirúrgica de esos sectores, el impacto va a
ser muy importante sobre la economía mexicana.
Bueno, esperemos, esperemos que sea así. Oye,
cuéntanos, por favor, un tema además importante.
Ustedes como banco llegan a los grandes corporativos.
¿Están pensando en mediana empresa o se quedan
en grandes corporativos? No, nosotros atendemos
a todo tipo de empresa, obviamente en cantidad
de números hay más pequeña y mediana empresa,
pero en volumen los que más manejan son los grandes
corporativos. Los que llegan de la inversión
extranjera directa son empresas corporativas
muy grandes que llegan a México con inversiones,
que he de decir que son inversiones a largo plazo.
A ellos no les importa si está Trump o está un
demócrata o está peleado Estados Unidos con China.
Ellos llegan a México pensando en 100 años, 200
años. Lo que sí les preocupa mucho y hacen muchas
preguntas es de lo que hablábamos hace rato,
de las condiciones locales, de infraestructura,
de seguridad, etcétera. Eso sí es un detonante
para tomar una decisión de inversión o no. A
una empresa le ven descoberturas para... para
que no se tienen que exportar y estar en el sector
este de comercio. Pero para una persona física,
¿qué consejo le das ahorita en esta coyuntura
tan de incertidumbre? Porque, ¿qué hacer? La
verdad, muy sencillo, no gastar más de lo que
tienes. Pero es ahorita y siempre. La verdad,
sí hay muchas... ¿Pero vendes créditos en un
tiempo? ¿Hay que endeudarse? No, no, no. Yo digo,
¿le damos crédito a las empresas que puedan pagar?
a las empresas que tienen capacidad de pagar
pero empresas que se endeudan con más deuda o
personas que también hacen eso pues no acaban
bien. la verdad es que son momentos de prudencia,
hay que ser conservador y pagar una tarjeta con
otra es lo peor. Cierre, ¿cuáles son los indicadores
más importantes de Banco Base que destacarías?
Ahorita yo creo que el ROE, que siempre ha sido
nuestra fortaleza número 1, tenemos un ROE del
25%, somos top 3 del sector financiero. en México
el índice de capitalización que está por encima
del 20 % que habla de nuestra solidez y algo
muy importante que es un indicador tenemos seis
bancos corresponsales a punto de abrir uno nuevo
en Estados Unidos de los más grandes también
allá que nos dan la confianza, nos brindan su
confianza de trabajar con nosotros, que eso habla
de nuestros controles y procesos. No manejamos
remesas, básicamente son pagos internacionales,
no manejamos nada efectivo, todo es a través
de medios digitales y empresa a empresa. No tenemos
operaciones de divisas con personas físicas.
Bueno, está interesante, esos son seis ya bancos
corresponsales. ¿Les ha funcionado bien ese esquema?
Sí, sí, porque afortunadamente con los bancos
con los que tratamos, con el volumen que se ha
incrementado en los últimos años, hemos tenido
un incremento de volumen de operaciones alrededor
del 15%. Entonces lo podemos distribuir con estos
bancos. Los de Los Ángeles, Texas... No, todos
en Nueva York. Ah, todos en Nueva York. 6 en
la misma ciudad, todos en Nueva York. Todos son
corporativos. Sí, uno en Toronto, Canadá. Un
banco en Canadá, que de hecho nosotros somos
el único banco mexicano con una oficina en Toronto,
Canadá. y pues ahí tenemos el apoyo de estos
bancos internacionales. Pues Julio Escandón,
director general de Banco Base, muchas gracias.
Gracias Julio. Gracias a ustedes. Esto es Fórmula
Financiera. Y bueno, se nos acabó el tiempo.
Gracias por haber estado aquí con nosotros en
Fórmula Financiera en esta transmisión especial
de este jueves 2 de abril. Le agradezco mucho
a nuestro equipo de producción, a Diana Cepeda,
a Cindy Sánchez y a Charlie González, a todo
el equipo de producción, no solamente de radio
y de Telefórmula, sino de las redes a través
de las cuales nos ayudan a transmitir la señal
de Fórmula Financiera. Gracias, soy Marco Antonio
Mares. Hasta la próxima. Esta fue una producción
de Grupo Formula.