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Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco
Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más
conocidas en el mundo de la economía en Grupo
Fórmula. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Le damos
la bienvenida al público de Radio Fórmula y de
Fórmula Financiera que nos vea a partir de este
momento. Estamos transmitiendo en vivo desde
Cancún. Es la convención bancaria que hoy fue
inaugurada ya oficialmente por parte de la presidenta
Sherman, la gobernadora del Banco de México,
Victoria Rodríguez Ceja, la gobernadora de Quintana
Roo, Mara Lezama, y estuvo también el secretario
de Hacienda, Edgar Amador. Fue una convención,
podemos decir, castorita, pues de luna de miel.
Los banqueros, encabezados por Emilio Romano,
presidente del ABM, pues en un mensaje súper
archiconciliador, no se quejó de nada, de nada,
de nada, ni la reforma justa. y el SAT, de nada,
todo es maravilloso. Y por parte del gobierno
mexicano, pues también, aunque para mí, y ahorita
vamos a discutir con Pepe y con Marco, dos notas
resaltan. Por un lado, que la presidenta Sheinberg
reconoció públicamente que el crecimiento económico
no es suficiente, lo cual es cierto, que necesitamos
crecer más. Y de una serie de medidas que está
tomando el gobierno para crecer más, se anuncia
esta ley que ya se envió a la Cámara de Diputados
un una nueva ley que se llama la ley de, tiene
nombre kilométrico, Ley de Fomento a la Inversión
a la Infraestructura Estratégica para el Desarrollo
con Bienestar. Qué necesidad de complicarse con
estos nombres, pero así se llama, pero sustituye
a la Ley de Asociaciones Público -Privadas. Es
una ley que ha sido muy bien recibida por los
banqueros porque sí pretende fomentar una mayor
coinversión y porque aquí la idea es vamos juntos
de la mano, el sector privado y el gobierno,
y vamos a fomentar mayor crecimiento. Optimismo,
confianza, inversión. Pues yo no creo que todas
miel sobrejuelas en esta convención bancaria
que mañana será clausurada. Marco Mares, buenas
noches. Pepe Yuste, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? Maricarmen Cortés, muy buenas noches.
José Yuste, muy buenas noches. Efectivamente,
en esta edición de la Convención Bancaria, lo
que vimos no fueron regaños, no fueron reclamos,
sí fueron compromisos, sí han sido acciones realizadas
y son también planteamientos, promesas por alcanzar
objetivos concretos por parte de la banca. La
presidenta de México, además de que reconoce
que se necesita crecer más, enfatizó en que no
se necesita un crecimiento cualquiera, se necesita
un crecimiento que se traduzca en una reducción
de la pobreza y de las desigualdades en el país.
Y para eso le pidió a los banqueros que presten
más. México está prestando menos que otros países
del mismo nivel de desarrollo económico. Y en
consecuencia, nuestro país necesita avanzar en
esta materia. Los banqueros, a través de su dirigente
Emilio Romano, anticiparon que van a buscar alcanzar
un aumento del crédito del 38 % al 45 % como
proporción del Producto Interno Bruto en los
próximos años de aquí al 2030, con posibilidades
de alcanzarlo antes de esa fecha. algunos datos
respecto de lo que han venido avanzando en materia
de colocación de crédito a las pequeñas y microempresas
del país. Por su parte, también el secretario
de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador,
dice que México tiene las condiciones para dar
el siguiente paso, convertir la estabilidad en
más financiamiento, más inversión y refirió la
estabilidad económica del país. desde su punto
de vista, permite impulsar y fortalecer la capacidad
productiva. Una reunión, una convención bancaria
en donde fluyó el diálogo entre las partes, en
donde por primera vez, lo dijo en su participación
Emilio Romano, se confluyen las visiones tanto
del gobierno mexicano como del sector privado,
de los banqueros, para alcanzar un mayor crecimiento
económico, una mayor inclusión y digitalización
de los servicios. José Yuste, ¿cómo estás? Muy
buenas noches. Pero pues lo que se pide ya son
varias cuestiones. Uno, si va a haber digitalización,
se va a pagar en gasolineras y en casetas de
autopistas solamente con tarjeta de crédito o
con teléfono celular. Esto es digitalizar, ya
no se va a aceptar el uso de efectivo, poco a
poco se va a caminar para allá, supuestamente
tendrá que ser en este año, y le pide obviamente
a los banqueros que pongan de su parte, y sí,
van a poner de su parte por lo pronto en lo que
es el tema de gasolineras, los banqueros van
a dejar de cobrarle a las gasolineras precisamente
la tasa que les cobra, precisamente para aceptar
las tarjetas de crédito o el pago con el teléfono
celular. Así que eso es interesante, se trata
de eliminar ya lo más que se pueda del uso de
efectivo, por ahí van a empezar. empezar, gasolineras
y desde luego autopistas con el peaje con las
casetas, eso por un lado. Por otro lado, en efecto,
presenta esta ley, una ley donde hay un reconocimiento,
el reconocimiento por parte del gobierno, el
reconocimiento de que no se está creciendo y
para crecer se necesita inversión. Entonces se
presenta esta ley de infraestructura para el
bienestar. que son, no es otra cosa más que nuevas
asociaciones público -privadas, ya con nuevo
diseño, con nueva reestructura, pero dicen que
hay apetito, y esto es para despertar la inversión
privada, que realmente la inversión privada participe
con la inversión pública y crezca, y bueno, podamos
crecer, esto se presenta aquí, le piden a los
banqueros que apoyen a esta inversión, y si hay
mucho apetito para este tema de infraestructura,
sí lo hay desde luego, y... Pues como bien lo
comentaba Maricarmen y Marco, pues no fue un
regaño, pero sí fue una tarea que les deja ya
con compromiso de datos, que sí aumenten el crédito
a los banqueros, que aumenten el crédito a niveles
de quienes, pues por lo menos puso ahí en la
gráfica a Perú, puso a Colombia, puso a Brasil
y ya ni se llega a Chile. pero por lo menos que
crezca del 38 al 45 % del PIB el crédito para
el final de este año, para 2030. Así que bueno,
la verdad es que sí, yo sí vi productiva esta
convención, fíjate. El Emilio Romano, en su mensaje,
de verdad, muy comprometedor, muy alentador,
muy, insisto, cero quejas. Él dijo, desde la
conferencia de prensa que dio hoy en la mañana
y lo ratificó hoy en su mensaje, que el compromiso
de los banqueros era impulsar el crédito del
38 % del PIB al 45 % del crédito de empresas,
no necesariamente todas MIPIMES. Y la presidenta
aconsejó que era muy buena noticia. O sea, de
hecho, ni siquiera Borrega Porque les dijo, oigan,
tiene que prestar más, pero aquí Emilio Romano
dice que van a prestar más. O sea que están en
sintonía, en la misma concordancia en estos temas.
La gobernadora del Banco de México no puede hablar
mucho porque está en quiet periods, porque la
próxima semana creemos que no va a subir las
tasas, no va a bajar las tasas de interés, tampoco
subirlas. Pero bueno, no puede hablar de política
monetaria porque es este periodo de silencio.
Pero creo que sí fue una muy buena, hasta ahorita
ha sido una reunión de mucha conciliación. Lo
que hemos oído en todas las entrevistas que hicimos
ayer y que hicimos hoy también es optimismo por
parte de los banqueros. Insisto, no hay ni una
sola queja. Y yo digo, bueno, pues qué bueno
que sea todo el mundo tan optimista, pero sí
es un mensaje de optimismo el que se percibe
ahí. Tú decías estos pagos se va a hacer gradualmente
el Banco de México porque si algo tenía de petición
la Asociación de Bancos de México era que se
facilitara, se flexibilizara el uso del código.
móvil para poder hacerlo a través de los teléfonos
y las apps de los bancos ya se va a hacer, hay
una nueva regulación y se comprometió el Banco
de México a hacerlo y a partir de ahí los bancos
se comprometen a apoyar en esta coyuntura tan
difícil a no cobrar ni tasas de descuento a los
comercios, ni tasa de intercambio a los terminales
punto de venta, cero tasas en gasolineras cuando
ya se permita solo el uso efectivo en esta coyuntura.
porque tampoco salió la regulación todavía sobre
las tasas de intercambio, esa todavía no sale.
Pues sí, la verdad es que hoy lo que se ratificó
en los discursos oficiales, tanto del gobierno
mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum, como
de los banqueros, a través de su dirigente Emilio
Romano, el presidente de la Asociación de Bancos
de México, y las autoridades financieras, el
secretario de Hacienda y la gobernadora del Banco
de México, es que en nuestro país... Ahí... estabilidad
macroeconómica, hay equilibrio en las finanzas
públicas, hay algunas cifras que se mencionaron
respecto del comportamiento del empleo, el control
de la inflación y que en un contexto internacional
de dificultad como el que se está viviendo representan
una fortaleza. Me parece que es positivo el mensaje
y también positivo el flujo del diálogo que se
registra entre el gobierno, entre los banqueros
para avanzar en una profundización del sistema
financiero, en la canalización del crédito al
sector productivo, sobre todo a las unidades
productivas, a las micro y pequeñas empresas
y en el establecimiento por parte del gobierno
mexicano de las reglas claras que se necesitan
para la inversión privada. Se habló y dijo la
presidenta de México que se pusieron a prueba
algunas licitaciones, algunos procesos de convocatoria
de inversión. de inversión privada y otra de
inversión mixta y tuvo mayor demanda el esquema
de inversión mixta, lo cual llama mucho la atención.
Sí, la verdad es que fue de entendimiento esta
convención, hay que decirlo. Sí hay diálogo,
obviamente hay exigencias, pero más que regaños
sí hubo diálogo para que cumplas las exigencias,
lo cual sí se siente que fue una convención.
creo que más productiva que otros años, en el
sentido de que sí tienen que aumentar el crédito
de los banqueros y sí les ponen una meta al 45
% del PIB. Y tienen desde luego que digitalizar
y ya les ponen la meta y ellos están de acuerdo
en empezar con las gasolineras donde no cobren
la tasa para que se acepten las tarjetas de crédito
o los celulares, pero que ya no lo cobren los
banqueros. Es interesante porque este es el reto,
digitalizar aquí, porque si digitalizas vas a
empezar a formalizar y evitar la economía informal.
Ambas medidas tienen que ser por... parte del
gobierno, no puedes obligar a la gasolina a aceptarla
si no obliga al gobierno entonces yo creo que
aquí, por eso me parece interesante que vayan
juntos porque el gobierno los está presionando
precisamente, vamos a un corto porque el minuto
se hizo 10 segundos ¿Te perdiste el programa?
Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera Bueno,
ya estamos, seguimos aquí en la Convención Bancaria,
desde luego con un buen amigo de hace años que
fue regulador, debemos decir, con Bernardo González.
¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto
estar aquí con ustedes después de tanto tiempo.
De la Comisión Nacional Bancaria, de la Amafore.
De la Comisión Nacional Bancaria de Valores,
presidente, regulador, luego de la Amafore en
efecto presidente. ¿Te gustan las presidencias?
Pues me invitan, mi querido. Presidente de lo
que es Banco, un nuevo banco que ya surge aquí
en la convención, Plata. Ya lo hemos pedido,
es Plata, el nuevo banco. A ver, cuéntanos, ¿cómo
pasó esto? ¿En qué momento ya Plata es banco?
Muchísimas gracias, pues qué gusto estar con
ustedes. La verdad es que la autorización la
dio la Comisión Nacional Bancaria en diciembre
del 2024, pero tienes que pasar un proceso de
demostrarle a las autoridades que tienes las
capacidades técnicas, operativas, de controles,
de gobierno corporativo, para ya poder dar servicios
al público. Y nosotros recibimos ya el inicio
de operaciones, se llama. por parte de la Comisión
hace un mes, y ayer justamente ya lanzamos el
banco, el Banco Plata, porque antes se llamaba
Plata solo, ya era una tarjeta de crédito, hoy
ya el banco ofrece crédito, ahorro, depósito
a plazo, etc. Es un banco 100 % digital, Pepe,
no tenemos sucursales, no buscamos tener sucursales,
es un modelo muy eficiente, y la verdad es que
es una nueva era digital, me parece, para el
sistema financiero mexicano. Se acordarán cuando
hablábamos de la ley FinTech, hicimos la ley
FinTech, la sacamos. La verdad es que hoy el
sistema financiero mexicano, sin duda con estos
nuevos jugadores digitales, está realmente cumpliendo
la promesa de dar servicios financieros de alta
calidad con tecnología de punta y pues muy segura.
Hola Bernardo, ¿es bancarización o te estás encaminando
a un segmento de jóvenes? Me imagino que la mayor
parte de tus clientes ahorita me dices. Pero,
¿ya estaban bancarizados y dijeron, no, mejor
este banco que es más fácil? ¿O sí realmente
se está incorporando un segmento que no estaba?
Tienes que tener una mezcla, Maricarmen, porque
además, bueno, ya las autoridades y a los dueños
de las instituciones, pues quieren que funcionen
y sean sustentables en el largo plazo. Entonces,
tienes que tener una combinación de clientes
que ya tienen servicios, pero a lo mejor no son
los mejores servicios financieros, y de otros
que se están incluyendo. Más o menos el 20 %
de nuestros clientes nunca habían... tenido una
cuenta bancaria antes. Entonces, sí hay un proceso
de bancarización, pero también necesitas tener
clientes que ya tienen cierta experiencia, pero
que les ofreces una mejora a lo que estaban acostumbrados.
Claro, Bernardo, tú nos lo acabas de recordar,
fuiste protagonista, por no decir que el papá
de los pollitos, en todo el tema de las fintech
en México, el desarrollo de las fintech. De las
pollitas. De las pollitas también, por supuesto.
No, no digas más. Pero sí. Cuéntanos, Bernardo.
El antecedente de plata que hoy, a partir de
ahora, ya es banco, pero no está apareciendo
de la nada. ¿Cómo fue constituyéndose en México?
¿Hacia dónde se fue orientando? Y la expectativa
de aquí en adelante ya como banco. Fíjate, nació
en 2022, fue fundada por Nery Tolardo, él es
el director general. La fundó primero con la
idea siempre de ser banco. De hecho, empezó en
julio del 2022 otorgando tarjetas de crédito,
PlataCard. Y en febrero del año siguiente hizo
la solicitud de autorización del banco. Entonces,
desde ese momento todo se estaba preparando para
que la institución se convirtiera en banco. Pero
el único producto que, como saben, no necesitas
autorización de las autoridades mexicanas, valga
la redundancia, para poder operar es el crédito.
Entonces empezó con tarjeta de crédito, con préstamos
personales. Hoy tenemos 3 .2 millones de clientes
de crédito. Y hoy que ya somos banco, vamos a
poder dar servicios financieros, sobre todo para
captación, ahorro, ahorro fijo a plazo. Y la
verdad es que es una oferta muy valiosa porque
la calidad de la atención, cómo responde el app,
cómo puedes buscar al soporte técnico para que
te dé, resuelva problemas, sí son estándares
a los que normalmente no estamos acostumbrados
en nuestro sistema financiero, Marco. Y es algo
a lo que le ponemos mucho detalle y mucha atención,
que sí sea realmente una experiencia distinta.
Y es cierto, fíjate que de pasar de plata, que
no era banco, y ya con 3 .2 millones de clientes
con tarjetas de crédito, a pasar a banco, ¿qué
es lo primero que hicieron? Por ejemplo, abrir
cuentas, pero abrir cuentas de impuesto, porque
por ejemplo, con la tarjeta sí daban una tasa
de interés bien atractiva. También. Cuéntanos
ahora qué va a pasar. Mira, uno de los, digamos,
de la oferta de valor principal de plata, que
además le gusta a las autoridades porque buscamos
que se use menos efectivo. Y lo que hacemos es,
le llamamos cashback o devolvemos dinero al cliente.
Entonces, cada compra que haces con tu tarjeta
de crédito o de débito, te podemos devolver hasta
15 % de cashback. Entonces, por ejemplo, si haces
una compra de... no sé, 3 mil pesos y el cashback
es de 10%, pues vas a tener ese dinero que se
te disminuye del saldo directo de tu cuenta.
Y entonces estamos haciendo alianzas con distintas
empresas para poder ofrecer más cashback. Y esto
es algo que creemos que incentiva al cliente
para decir, oye, en lugar de que use mi dinero
en efectivo que no me da nada, si uso hasta mi
tarjeta de débito voy a recibir dinero de regreso.
Y ese es uno de los objetivos que tenemos. Menos
efectivo, más dinero digital y más cómodo de
usar. En esta convención no hemos hablado del
tema, pero desaparecieron dos instituciones,
bueno, tres, la Casa de Bolsa Vector, Cibanco
e Intercampo, caput por decisión del FinCEN,
del gobierno de Estados Unidos. porque con desactos
antiterroristas, en fin, a parecer injusto porque
nunca demostraron que estuvieran lavando dinero.
Ahora que son ustedes bancos, van a tener una
mayor supervisión por parte de la Comisión de
Seguridad Bancaria, de la Secretaría y del gobierno
de Estados Unidos con el FinCEN. ¿Cómo por internet
garantizas que Lupita Juárez López sea Lupita
Juárez López y no sea la novia del Mencho? Fíjate
que nosotros tenemos una ventaja y sí quiero
decir esto claramente porque pocas veces... eso
se lo había visto en la banca en México. La manera
en la que se administra el banco es, tiene un
fundamento matemático enorme. Hoy la banca del
futuro y la banca digital descansa en las ciencias
exactas, en las matemáticas. Con estas matemáticas,
con esta inteligencia artificial que se utiliza,
redes neuronales, los scoring de crédito que
creamos, hacemos... vamos en la séptima generación
de los modelos de scoring, la verdad es que permiten
identificar muy bien los riesgos, medir realmente
qué población, cómo se está comportando, etc.
Evidentemente no hay algo a prueba de balas,
siempre tenemos que estar muy atentos, pero sí
la tecnología es un factor fundamental, Mari
Carmen, para evitar que haya lavadores de dinero.
Gente que quiere defraudar a las empresas o a
los clientes. Y nosotros nos apoyamos mucho en
la tecnología y en las ciencias exactas, como
decía, para prevenir estos efectos en el sistema
bancario, en el banco. Bernardo, ustedes llegan
en un momento en donde se está registrando como
una nueva camada de bancos en México y esto implica
una nueva competencia. No solamente la competencia
entre lo tradicional y lo que está irrumpiendo,
sino una competencia entre los que están llegando.
¿Cómo ven ustedes la competencia? ¿De qué manera
afrontarla en México? Yo creo que el pastel es
muy grande. En realidad, Marco, llevamos años
queriendo incluir más gente al sistema financiero.
La verdad es que solo con más oferentes, que
sean sustentables también, vas a poder lograr
los niveles de inclusión y de atender con servicios
financieros a la población en México. Yo creo
que el pastel es demasiado grande en este momento.
Hay cabida para todos, pero sí tiene que haber
buenas prácticas de originación, de cobranza,
de mantener entidades realmente sustentables
que no... se vayan por temas reputacionales o
que no se vayan por falta de liquidez o solvencia.
Creo que esas cosas todos las tenemos que seguir
cuidando. Pero en realidad la competencia aquí,
quien se va a beneficiar de estos nuevos oferentes,
sin duda, es el público. Hoy rápidamente, Bernardo,
¿por qué abrir una cuenta en plata? ¿Qué ventaja
comparativa vas a tener Banco Plata, ya como
banco, que otros? Hablando en plata. Vas a tener
una experiencia maravillosa. El banco es, sin
duda, la mejor experiencia digital que puedes
tener, con una calidad de servicio inmediata
y con muy buenos beneficios, como el cashback
que les platicaba, además de tasas de interés
ya en el ahorro y en los depósitos, muy competitivas
a nivel del mercado mexicano. Oye, ¿qué te preocupa?
En un minuto y medio. Algo te debe preocupar.
Sí, claro. Justamente cumplir el, ir más allá
del estándar de lo que se espera de nosotros.
Que haya competencia, que incluyamos, pero que
sí realmente cambiemos la experiencia de los
clientes en el sistema financiero mexicano y
que realmente logremos ese nivel de competitividad
que estamos buscando. Oye, ofrecer tasas de interés
altas. Tiene un límite, ¿no? Porque ese es el
atractivo con el que están llegando muchos. Sí,
nosotros, nuestro modelo no necesariamente es
competir por tasa de interés, Marco, sino en
calidad del servicio. Nuestras tasas son muy
competitivas a nivel de mercado. Sobre todo contra
los digitales, contra los bancos tradicionales,
sí son superiores. 12 % en ahorro fijo. Es más
que 7, pero es una oferta. Hay tasas más altas
incluso en otros bancos digitales, pero nuestro
objetivo no necesariamente es ahorita estar compitiendo
en ese mercado. Pues Bernardo González, presidente,
ahora sí, de Banco Plata, el nuevo banco aquí
que surgió en esta convención, Banco Plata. Qué
bueno. Es el número 52, ¿no? 53. 53, ya. Banco
Plata está invitando, yo imagino, a toda la población
de la Ciudad de México. No vamos a decir quién
porque nos han querido decir. Al Zócalo el 18
de abril. No va a ser BTS, eso sí es un hecho.
No se emocionen. Pero va a ser un concierto muy
interesante. Va a ser un concierto también simplemente
maravilloso. En el Zócalo. En el Zócalo, sí.
Abierto. Ahí nos vemos. O sea, todos estamos
invitados. Todos al Zócalo. Muchas gracias. Gracias.
Muchas gracias. ¿Te perdiste el programa? Síguenos
en Spotify como Fórmula Financiera. ¿Quieres
anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail ventas arroba rcs punto
com ventas arroba rcs punto com Ya estamos aquí
de regreso en esta transmisión especial de la
Convención Bancaria en Fórmula Financiera. Y
estamos con Raúl Martínez Hostos, director general
de Barclays. Bienvenido, Raúl, ¿cómo estás? Marco,
un gusto estar aquí, Maricarmen Pepe, un placer.
Gracias, Raúl, un placer estar aquí con nosotros.
Un placer, ya más de 25 años. Raúl, cuéntanos,
hoy estamos viendo la realización de esta cumbre
bancaria en una condición, en un contexto muy
difícil a nivel internacional y en un contexto
singular a nivel local. por la falta de crecimiento
económico, por la necesidad de aumentar la inversión.
¿Cuáles son tus expectativas, las expectativas
que tiene la institución que tú representas respecto
de lo que está ocurriendo en México? Bueno, pues
de entrada es bien difícil saber realmente el
alcance que tenga el conflicto en Irán. Todos
los días tenemos y nos despertamos con noticias
nuevas. Creo que si el conflicto dura, y ya estamos
viendo que no se va a resolver en muy corto plazo,
pues realmente el impacto que tenga sobre el
precio del petróleo, que es la primera derivada,
pero por ende sobre las inflaciones globales,
política monetaria de los distintos bancos centrales,
van a prevalecer probablemente tasas más altas
y eso va a tener un impacto sobre el crecimiento
económico. Si vemos que el crecimiento económico
mundial en un escenario, inclusive en este escenario,
si se resolviera en corto plazo, sí va a tener
un impacto. Entonces, en la medida que se prolongue
el impacto, va a ser mayor sobre el crecimiento
económico y pues México no está exento. a los
riesgos asociados a una desaceleración de la
actividad económica mundial, a una inflación
más alta y creo que si hay que tener mucha cautela,
es desafortunado cómo se ha extendido este periodo
y es difícil ver cómo se puede resolver en el
muy corto plazo. Entonces, el mensaje aquí es
que creo que hay cautela y creo que México...
la estabilidad en las fundamentales macroeconómicas
es una condición necesaria para poder soportar
choques externos y creo que ahorita más que nunca
es cuando tenemos que guardar la prudencia y
nosotros hacer la tarea en la medida de lo posible
con los pendientes que tenemos en materia de
crecimiento económico, desarrollo, canalización
de inversión y crédito a la actividad económica.
Ese es el tema Raúl, porque se nos está complicando
el contexto mundial y con esto el nacional. Tazas
que se van a mantener quizá ya elevadas, inflación
que venga con el precio de los hidrocarburos,
obviamente el precio del petróleo y del gas altos.
Todo esto, en un año que íbamos por fin a crecer,
a crecer más. ¿Qué hacer en este año? ¿Dónde
verías tú la agenda que podríamos acelerar para
crecer? Pues mira, yo creo que... Yo creo que
ya llevamos un año y medio del nuevo gobierno.
El nuevo gobierno creo que ha marcado en el marco
del Plan México las directrices. Y creo que ya
tenemos todos, porque todo el mundo siempre apunta
el dedo hacia el gobierno, pero todos, iniciativa
privada, incluyendo bancos, inversionistas locales
e internacionales, pues trabajar muy de la mano
con el gobierno para pasar del pizarrón a la
práctica y a la ejecución. Creo que México, si
ustedes ven lo que ha pasado en las últimas semanas,
Se ha podido mantener, digamos, algún ajuste
ordenado en los mercados. El tiempo de cambio
sí se ha depreciado un poco, las tasas han subido,
pero sin duda sí necesitamos reforzar lo que
nos ha puesto en las condiciones favorables vis
-a -vis otros mercados. Y creo que el entorno
macroeconómico y mantener la prudencia en este
momento es importante. Pero yo creo que muy importante
también, lo que yo decía anteriormente, es aterrizar
mucho. de lo que se ha definido como los proyectos
prioritarios en los sectores energéticos, en
sectores de infraestructura, en agua, en otros
proyectos que son prioritados para el gobierno,
a donde hay mucho interés de estar en México.
Creo que en México están las condiciones ahí
para que se detone y esperemos que nosotros,
como uno de los jugadores del sector financiero
mexicano, podamos canalizar. de los recursos
tanto de los bancos como de los inversionistas
y desarrolladores a que el país tenga la plataforma
para poder crecer. Es paradójico porque esta
convención bancaria, y buenas noches Raúl, se
realiza en un contexto muy incierto, como tú
dices, por el lado internacional y por el otro
lado con buenas noticias a nivel nacional. Por
un lado la renegociación del T -MEC, ayer el
USTR, Jameson Greer, habla de revisión. review
del tratado, no habla de una renegociación, lo
cual implica fast track, lo cual implica terminar
en julio, y lo cual implica que no pase por el
Congreso de Estados Unidos, de México, de Canadá.
Es una buena noticia. Y la presidenta Sheinbaum
envió anoche la ley para este título, la ley
para fomentar la inversión estratégica de infraestructura,
es la ley para el fomento de inversión de infraestructura
estratégica para el bienestar. No le puedo poner
un nombre más sencillo, pero así le pusieron.
Pero es una buena noticia, porque la nueva ley
de asociaciones público -privada que se lanza
Como tú dices, quién sabe qué vaya a pasar con
la economía de Estados Unidos. Si Estados Unidos
se ve afectado, México necesariamente nos vamos
a ver afectado. Pero a mí me parece bien, no
sé qué opinas tú, que se estén sentando ya una
nueva marco jurídico, seguramente se va a aprobar
por el Congreso, para empezar a fomentar estas
co -inversiones. Yo creo que eso hay que reconocer.
Yo creo que es un muy buen punto, Mari Carmen.
Vemos al gobierno de la presidenta Sheinbaum
y a su equipo muy enfocados en aterrizar. Precisamente
es lo que decía yo, pasar del pizarrón a la ejecución,
el marco el marco legislativo, el marco regulatorio
que se requiere para detonar la inversión es
una condición necesaria. No se había hecho mucho
al respecto y creo que es una gran ganancia.
Y creo que otro punto muy importante, ahorita
que tocabas el tema del Tratado de Libre Comercio
con Estados Unidos, a lo mejor la situación y
nunca queremos un conflicto de esta naturaleza,
pero esta situación compleja... pues empuja que
Estados Unidos, México ha hecho una parte muy
importante de la tarea y ha abierto el camino
de comunicación con sus contrapartes en Estados
Unidos. Pero Estados Unidos mismo, que estaba
como pateando el balón o por lo menos esperar
y vienen las elecciones en noviembre, a lo mejor
esto puede acelerar el proceso de negociación
de un acuerdo comercial entre los tres países
para poder aguantar. Aún más, un periodo y un
año que se ve bastante desafiante y que este
bloque económico, que es el más importante del
mundo, esté listo antes que después para como
bloque participar de manera muy importante en
un mundo que está cambiando, en un mundo donde
hay un riesgo geopolítico importante y mejor
estar unidos. y no estar negociando en 2027 o
2028. Entonces, creo que coincido contigo, creo
que hay una ventana de oportunidad, pero sí es
muy importante reconocer que tenemos hoy que
redoblar esfuerzos para atender y estar en unas
condiciones para poder crecer y que el país tenga
los recursos para poder. aterrizar mucho de lo
que se está diseñando. Raúl, creo que lo marcas
muy bien. México tiene hoy una ventana de oportunidad,
pero al mismo tiempo se puede registrar un sentido
de urgencia. En la medida en que hoy, frente
al conflicto del Medio Oriente, frente a la incipiente
revisión del T -MEC, México ya debería tener
todo listo para, no solo arrancar, sino ya debería
estar operando todo lo que ha anunciado, porque
está el plan México, el plan de inversiones en
infraestructura, están muchos elementos puestos
sobre la mesa, pero faltan los detalles de cómo
aterrizar todo esto y que ya estuviera comenzando
a moverse la maquinaria que detone el crecimiento
económico, porque... Los elementos de incertidumbre
ahí están. Pero ya se está haciendo. Yo sí lo
que te diría es una cosa que sí sentimos como
iniciativa privada, por lo menos yo lo percibo
así, es que el gobierno no está diciendo estas
son las reglas y toma o déjala. aquí están, hay
un diálogo continuo con la iniciativa privada,
creo que tanto nacional como internacional, hemos
estado muy en contacto con el gobierno, precisamente
buscando estar muy de cerca y dar esa retroalimentación,
porque de nada sirve trazar una cartita de Santa
Claus de un lado cuando el otro lado no está,
no entiende, creo que tiene que haber empatía
del lado del sector público y del lado del sector
privado, y creo que se está encontrando ese equilibrio,
yo estoy cautelosamente optimista de que que
en las siguientes semanas y meses vamos a empezar
a ver ya algunos proyectos y se empiece a generar
ese círculo virtuoso, que los distintos participantes
digan, en México sí se puede hacer, las reglas
del juego ya son claras, ya se atendieron mis
preocupaciones y creo que eso habla mucho de
lo que hemos avanzado en los últimos años. Estamos
platicando con Raúl Martínez Sostos, el director
general de Berkley's México. Ahora cuéntanos
de Berkley's, cómo le está yendo aquí en México,
cómo van ustedes. Obviamente no son un banco
del menudeo, pero cómo va el otro sector, la
parte corporativa de inversiones, cómo van. Pues
mira, la verdad es que primero a Berkley's ha
tenido dos años espectaculares. Desde el 2024
que se anunció un plan estratégico global, a
donde se comprometió a ciertas metas, tanto de
retornos. como de costos y de una estrategia
muy clara y Barclays ha sido de las acciones
bancarias con mejor comportamiento durante los
dos últimos años. La acción estaba en 130 hace...
Dos años y hoy está, inclusive a pesar de la
volatilidad, cerca de 400. Entonces, eso habla
mucho de que el mercado ha entendido la estrategia
global. México se circunscribe dentro de la estrategia
global. Nosotros cumplimos 20 años como grupo
financiero el año pasado, 50 años en México,
y como grupo financiero con Banco y Casa de Bolsa,
jugando un papel muy importante de desarrollar
mercados. Somos de los principales formadores
de mercado, nada más en el mercado de Udibonos.
El formador de mercado número uno en México es
Barclays. Estamos en el mercado de capitales.
Hemos jugado un papel muy importante en transacciones,
en sectores de energía, en sectores de infraestructura,
puertos, transporte, ofertas públicas que las
que se han hecho en los últimos años, hemos estado
en muchas de ellas. Más recientemente la de Aeroméxico,
el cierre del año pasado. Entonces, pues como
que tratamos de continuar con esa estrategia
diversificada. Con un equipo que realmente es
muy sólido, tenemos una presencia muy importante
y podemos competir con cualquier banco de inversión
del mundo. Raúl Martínez Ostos, agradecemos mucho.
¿Cuántos años tenés aquí? Bueno, 25. Empezamos
en el 2000. Porque tú eras vocero de la Secretaría
de Hacienda, ¿no? Sí. Ahí fue cuando... Vamos
a cumplir 29 años en octubre al aire. Yo les
recuerdo siempre que yo fui... ¿Se acuerdan su
programa piloto? Sí. Tuve la fortuna de participar
en su programa piloto. ¿En Televisa? No, en Canal
40, en el World Trade Center. ¿Ibas a secundaria?
Todos íbamos a secundaria. Yo estaba en el kinder.
Pero bueno, vamos a un corte. Regresamos a transmisión
especial desde Cancún con motivo de la Convención
Bancaria. No se vayan. Esta transmisión especial
con motivo de la Convención Bancaria y tenemos
en la línea al secretario del Trabajo, Marad
Bolaños. ¿Cómo estás, Marad? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Maricarmen. Da mucho gusto
saludarte y pues obviamente para compartir. Buenas
noticias del mundo laboral en México. A ver,
cuéntanos, porque sí, efectivamente, nos da mucho
gusto que te tengamos, porque tenemos busque,
busque, no te encontramos, ya te encontramos.
Oye, a ver, cuéntanos, y ahora que estamos aquí
en el sureste, pero cuéntanos sobre estas cifras
de empleo. Pues mira, en principio decir que
México está viviendo un escenario, un ambiente
laboral muy importante, muy sólido, que también
refleja. El estado de la economía en el cual
estamos viviendo, aún cuando existen pues todo
este tipo de situaciones que sabemos que en muchas
ocasiones venidas desde el exterior deben tener
un impacto económico, pero decir que aún así
México tiene una estabilidad muy fuerte en términos
laborales y de ahí que la tasa de desempleo en
México en el año 2020 y según la OCDE se registra
en 2 .6 % y esto pues habla claramente. de la
tasa más baja que se haya tenido de entrada registrada,
esto y además particularmente los países de la
OCDE, pues menos representa la tasa más baja,
solamente seguido por Japón, quien también frente
al mismo organismo tiene un 2 .7 % registrado.
Y pues nuevamente habla de esta expresión que
el empleo, particularmente incluso del empleo
formal, Recordar también que ya para efectos,
digamos, del mes de marzo tenemos un registro
de 22 .7 millones de puestos de trabajo fiados
al IMSS, que también es el nivel histórico más
observado para el mes de febrero. Entonces, en
ese sentido, pues vamos avanzando en materia
laboral de manera muy importante y pues nuevamente
de buen estado de la economía en el país. Marat
Bolaños, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio
Mares, muy buenas noches, gracias por estar aquí
con nosotros. Muy bien, muchas gracias Marco,
adelante. Marat, ¿cómo se explica esta cifra
de esta tasa de desocupación? En una economía
que está registrando un crecimiento muy mínimo
al cierre del 2025, alcanzó apenas el 0 .8, menos
del 1 % de crecimiento económico. ¿Cómo podemos
explicarlo al público? Bueno, yo de entrada diría
que hay mucha confianza por parte de los empleadores
del país para seguir generando estos espacios
de trabajo. Obviamente hay un desarrollo obrio
en términos del crecimiento económico, pero que
va no excluido. de una incorporación de los empleos
en el país. Y también lo que tenemos que decir
es que ha habido una serie de medidas por parte
del Gobierno de México en los últimos años en
lo que hemos procurado es que haya un esfuerzo
importante en la formalización del empleo. Decir
simplemente que lo que hemos hecho en estos últimos
años ha significado que cerca del 59 % de los
empleos creados sean justamente formales. Y esto
pues habla también de que hay una convicción
primera por parte del gobierno que lo que queremos
es que haya trabajo, pero también que este trabajo
tenga condiciones dignas. Y por la otra, pues
también un respaldo por parte de gobernadores
en el país que han reconocido de igual manera.
que en la medida en que se tengan buenas posiciones
de trabajo, pues eso reduce rotación, los sentidos,
etcétera, y mejora también la calidad de la estancia
del trabajador dentro del centro de trabajo.
Claro, Marat, te saluda José Yuste, ¿cómo estás?
Buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien, ¿cómo estamos,
José? Un gusto saludarte. El gusto es mío, desde
luego. Oye, Marat, algunas dudas ahí en el tema
de la tasa de la OCDE. En efecto, es una tasa
que existe, la tasa de su ocupación, es igual,
prácticamente es homologada en todos los países,
ahí sí la tenemos muy baja. Sin embargo, bueno,
pues los países más desarrollados con los que
nos medimos en la OCDE... tiene seguro de desempleo
y no tienen esta informalidad que nos plantea,
por ejemplo, la NOE, del 55 % de los trabajadores
son informales en México. Entonces, pues allá
tienen esas ventajas, el seguro de desempleo
y no tienen esta informalidad. Cuéntanos un poco
cómo avanzar en todo ello, cómo evitarlo ya.
Bueno, yo creo que primero tenemos que hablar
de manera muy particular sobre las informalidades
y no sobre la informalidad en general. Porque
luego en el imaginario lo que se instala es como
si fuese un trabajo de changarrito en donde cerca
del 60 % de la economía es así. Y eso definitivamente
no es lo que pasa en México. México es evidentemente
también una economía muy importante a nivel mundial.
Y también lo que tenemos que destacar... En México
no es obligatorio el registro formal para trabajadores
independientes o por cuenta propia, que ese es
justamente el porcentaje que en muchos otros
países o de economías incluso parecidas a la
de México, pues hace que se tenga un porcentaje
mucho más alto. Estamos hablando que son cerca
de 14 millones de personas trabajadoras que están
en esta dirección y que bueno, pues evidentemente
puede generar una suerte de malcomprensión. sobre
el tema de la informalidad en el país. Ahora,
¿qué es otra informalidad? Que esa es la que
hemos justamente buscado con ello atacar. Es
la que se da en el marco de las relaciones laborales
subordinadas, es decir, que existe un trabajador
que trabaja para alguien más y que simplemente
no es reconocido como tal o que está subregistrado
y de ahí hemos hecho una reforma muy importante
sobre la subcontratación. Se promovió durante
muchos años, décadas, yo diría dos décadas, en
donde se hacía, digamos, un alarde de que había
una ocupación también de trabajadores que estaban
subregistrados y pues había también una defraudación
al Seguro Social. ¿Qué es lo que estamos haciendo?
Primero, que se reconozcan por sus verdaderos
empleadores los trabajadores al prohibir de Tajo
este esquema pernicioso y por la otra, pues con
ello también impulsar... un derecho constitucional
que básicamente había estado mermado durante
también todos estos últimos años, que es el de
reparto de utilidades, que ha sido en cerca de
230%, también con estas medidas de reconocimiento
formalmente de los trabajadores en economía,
que ya de por sí es formal, pero que en términos
del régimen laboral no lo era así. Estamos hablando
nuevamente de un esfuerzo, no solamente por parte
del Gobierno de México, de que se hagan nuevas
condiciones, condiciones justas. para el empleo
y por la otra también pues un reconocimiento
para los propios empleadores que como ya mencionaba
han hecho también un esfuerzo muy importante
para que se vayan sintonizando en la incorporación
de estos trabajadores y que se les den todas
las prestaciones que corresponden por ley. Oye,
pero incluso, Marat, considerando que la población
económicamente activa son alrededor de, corrígeme,
60 millones de mexicanos, el número de redondos,
y 22 .7, estar en el IMSS, ese es el empleo formal.
Bueno, está también el del Issste, desde luego,
pero el empleo formal de trabajadores es 22 .7
millones. récord, el resto no está pagando impuestos,
no tiene prestaciones y es lamentable, o sea
no es que uno diga que bueno que trabajan por
su cuenta, el problema es que muchos de esos
que trabajan por su cuenta ya están incluidos
en los 22 .7 en el IMSS porque incluye los trabajadores
que pagan por su cuenta, los trabajadores domésticos
a quienes sí pagamos el IMSS a los trabajadores
domésticos, entonces sí hay un gran porcentaje
de mexicanos que no tienen prestaciones sociales,
tienen el beneficio de bienestar y salud, pero
no cotiza en el IMSS y no tienen todo lo que
sí tiene un trabajador formal en el IMSS. Muchos
trabajadores que hay que precisar nuevamente,
sí pagan sus impuestos, que reitero, lo hacen
como trabajadores profesionistas y lo están planteando
además, o sea, tal cual, como pensemos en algún
contador, en algún médico, en algún dentista,
y ellos no tienen necesariamente una relación
frente a un empleador. Y ese es el universo del
cual estamos pensando, pero bueno, sí se pagan,
como bien refiero, los impuestos, es decir, participan
en la actividad económica formal. Nuevamente,
cuando se habla de informalidad, el tema es que
parece que son toda una economía de, digamos,
como de comercios que están en la calle, de personas
que se ganan así con mucha dignidad la vida,
pero que no están en este marco de seguridad
social y no es así como ya menciono. Ahora, también
lo que tenemos que decir... Desde que se hicieron
todos estos cambios en la política laboral, desde
el año 2019, hemos generado cerca de 6 .5 millones
de empleos y nuevamente 60%, estamos hablando
de 59%, son formales. Entonces hay un esfuerzo
muy importante y por la otra también de formalización.
Por ejemplo, como lo hicimos en el caso de los
trabajadores de plataformas digitales, en donde
hay todo un universo de personas. que colaboran
en una economía que nuevamente es formal, porque
están incluso en unas plataformas de empresas
que son reconocidas y que pagan también impuestos,
pero que no reconocían la relación laboral con
estas personas que se encargan de hacer entrega
del delivery o de trasladar personas. Ahora,
lo que hicimos fue un importante esfuerzo en
donde además, aquí los 206 mil personas lograron
ya su incorporación en la formalidad. Y esto
es justamente lo que estamos buscando con ello.
Es una suerte de informalidad que se da en el
marco de una actividad económica formal y por
eso la precisión con tanta demencia de mi parte.
Marat, hay un tema que también sería bueno aclarar
porque se ha registrado que hay una caída importante
del número de patrones que se registran en el
Seguro Social, pero también entiendo que hay
una explicación. ¿Cuál es, Marat? ¿Nos puedes
platicar? De entrada lo que hace el Seguro Social
es ir limpiando los padrones de registro de empleadores
y también eso fue parte de las medidas de la
propia reforma del outsourcing para evitar que
hubiese esquemas de defraudación. de los registros
patronales y en ese sentido pues se hacen digamos
pues una revisión esto con base en los propios
registros administrativos y que incluso pues
también se puede hacer el cruce con el propio
hacienda entonces no es que exista una desaparición
de unidades económicas o de empresas, más bien
lo que estamos viendo es una corrección sobre
registros administrativos de, pues digamos, algunos
que dejaron todavía ciertos registros como patrones,
pero que simplemente pues esos ya no existen
desde hace un rato. Marat Bolaños, secretario
del Trabajo, desde luego, muchas gracias Marat
por estar con nosotros. Gracias Marat. No, muchísimas
gracias. Que no sea la última, por favor. No,
no, no. Vámonos para adelante. Nos vemos pronto.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente
de nuestro podcast para que estés bien informado
cuando tú lo decides. Hola, ¿qué tal? Le damos
la bienvenida al auditorio de Telefórmula que
se incorpora a partir de este momento con nosotros,
quien nos ve las frecuencias de Telefórmula en
México y Estados Unidos. Seguimos en el 103 .3
de FM y el 970 de AM abriendo la conversación.
Soy Maricarmen Cortés y bueno, hoy ya se inauguró
formalmente la convención bancaria con este esquema
que ayer arrancó, pero hoy la inauguran y mañana
la clausuran. Pero bueno, ayer se dedicó a un
tema de inclusión, hoy fue la clausura o también
una serie de... paredes en la mañana estuvo aquí
la presidenta seman que desde luego era la nota
el secretario de hacienda el gran amador la gobernadora
del banco de méxico y la gobernadora quinta de
quintana roo y bueno la nota es qué Miel sobre
hojuelas. Los banqueros no se quejaron de nada,
nada, nada del gobierno. La presidenta Sheinbaum,
pues dijo para mí, te decíamos en el primer bloque,
en la primera hora de fórmula financiera, para
mí una nota relevante es que la presidenta reconoció
que no estamos creciendo lo suficiente. Ya no
este mensaje tan optimista que la economía está
súper bien y somos muy, muy, muy, muy pipirisnais.
Aquí sí se reconoce que la economía no está creciendo
lo suficiente y que el gobierno está haciendo
una serie de medidas para poder crecer más. entre
ellas hoy se lanzó, se presentó, se envió esta
iniciativa a la Cámara de Diputados de la famosa
nueva Ley de Asociaciones Público -Privadas,
que tiene un nombre kilométrico, Ley para Fomentar
la Inversión Estratégica en Infraestructura para
el Bienestar, pero que sustituye a la Ley de
Asociaciones Público -Privadas con un esquema
mucho más ágil, con nuevos vehículos de inversión,
incluso acudiendo a mercado de bursátil, con
unas empresas anónimas de infraestructura. Interesante
lo que se está proponiendo, los banqueros le
dijeron dieron la bienvenida, falta que se atarece,
falta que se apruebe y la publicación en la era
oficial y desde luego la regulación complementaria.
Por parte de los banqueros, el compromiso de
Emilio Romano, presidente del ABM, que también
fue súper archiconciliador con el gobierno, insisto,
no se quejó de nada, de que si van a prestar
más, van a comprometerse a incrementar el crédito
del 38 % del PIB a 45%, porque la presidenta
Sheinbaum sí les dijo que se tienen que... comprometer
a invertir más y la buena noticia es que ya no
se va a cobrar, se va a obligar a pagar en gasolineras
y casetas con tarjetas de crédito y débito y
no nos va a costar a nosotros, por lo menos en
este arranque, no va a haber ninguna comisión,
va a ser cero comisiones y se va a agilizar tanto
el DIMO como el CODI, que son las dos plataformas
digitales del Banco de México. No va a ser fácil,
el Banco de México había puesto muchos obstáculos
que se compromete a eliminar. Marco Mares, muy
buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maricarmen
Cortés? Muy buenas noches, José Yuste, buenas
noches. Lo cierto es que hoy se ve que el diálogo
entre los banqueros y el gobierno ha profundizado
y se están logrando acciones concretas a realizar.
Ya de hecho los banqueros, a través de su dirigente
Emilio Romano, aseguran que han avanzado en el
incremento de los créditos a las micro y pequeñas
empresas del país y este objetivo de alcanzar...
un aumento del 38 al 45 por ciento del Producto
Interno Bruto como penetración del crédito para
el año 2030. Es un compromiso que dicen los banqueros
incluso podría alcanzarse antes de ese horizonte
con la energía y la decisión que están aplicando
los propios banqueros. Creo que es un compromiso
que los banqueros y el gobierno mexicano ya habían
platicado, ya habían puesto sobre la mesa y hoy
se se está haciendo público, se está registrando
de manera notable. Y por otra parte, el gobierno
mexicano, a través de la presidenta de México,
Claudia Sheinbaum, habla ahora sí de la necesidad
de tener una mayor tasa de crecimiento económico.
Hay que recordar que el 2025 cerró. en 0 .8 %
el nivel de crecimiento del Producto Interno
Bruto, una tasa inferior al 1%, una de las tasas
de crecimiento más mínimas que se han registrado
y como consecuencia hemos visto cómo el gobierno
mexicano ha venido buscando detonar la inversión
privada a través de distintas organizaciones
y a través de distintos grupos empresariales
mexicanos. Ahora, francamente, la presidenta
México lo hace en un reconocimiento público,
se necesita tener un mayor crecimiento, pero
no cualquier crecimiento económico, se necesita
un crecimiento que se traduzca en una reducción
de la pobreza y en una reducción de las desigualdades
en México. También se planteó, se puso sobre
la mesa esta iniciativa que ya se mandó a la
Cámara de Diputados, falta que la prueben ahí
y que se envíe a la Cámara de Senadores, en la
cual se plantean las reglas para esquemas mixtos
de inversión. del sector público del gobierno
mexicano como accionista mayoritario y la inversión
privada como accionista minoritario, se les garantizan
flujos y no concesiones a los inversionistas.
Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas
noches de nuevo, Marco Mares, Maricarmen Cortés,
¿qué tal? Buenas noches, hola again, desde luego.
¿Again? Ah, ok. O sea, ¿otra vez? Así nos llevamos.
Bueno, en efecto, hoy se inauguró ya la 89 Convención
Bancaria. Ya vino la presidenta Sheinbaum. Sí
hubo noticias importantes. Una, desde luego,
es esta. Yo creo que para todos nosotros es el
pagar ya. las gasolineras y las casetas de autopistas
a través de tarjeta de crédito o del celular
pero que sea digital todo ya. que no sea con
el efectivo, que no sea con el uso de dinero
en efectivo. Esto ya no se va a aceptar. Y para
ello, desde luego, los banqueros tienen que poner
su parte. En primer lugar, si se comprometen,
y así lo expuso Emilio Romano, el presidente
de los banqueros, a cobrarle menos a las gasolineras.
Es decir, la tasa que les cobran a las gasolineras,
esa tasa es la que va a desaparecer en este momento.
No les van a cobrar prácticamente a cero, les
va a llevar a cero los gasolineros. Y bueno,
con esto, pues desde luego es más para que acepten
desde luego el tema de la famosa tasa de intercambio,
que acepten los gasolineros, que sea más fácil
aceptar la tarjeta de crédito. Creo que eso viene
por un lado. Y lo otro, bueno, los cobros de
encaseta, ahí sí depende del gobierno federal,
pero también todo esto depende de que el Banco
de México haga su tarea con los famosos CODI
y ¿cómo se llaman los otros? DIMO. Dinero móvil.
Dinero móvil. Y código digital. Que la verdad
es que nunca han funcionado, sinceramente. Nunca
han funcionado ni el CODI ni el DIMO, que eran
plataformas para pagar con el teléfono. Pero
lo hicieron complicado, no lo homologaron. Entonces,
cada uno de los bancos lo tiene de manera distinta.
Tienen que homologarlo. El Banco de México tendría
que hacer su parte para que esto sea una realidad.
Así que, bueno, ya está en marcha. Esperemos
que de verdad pueda solamente pagar en gasolineras
con tarjeta de crédito y desde luego en las autopistas
igual o con el celular. Sí, el celular, pero
finalmente con una tarjeta bancaria. O sea, la
que la tienes que tener alguna... aunque no es
una tarjeta, una cuenta bancaria, si no, no puedes
pagar. O estás en, o sea, el teléfono está ligado
a una cuenta bancaria que permite el pago. Y
las tarifas que bajan a cero son las dos. La
de intercambio, que no se anunció ningún acuerdo
todavía, en general, se esperaba. ¿Es eso las
dos? Sí, es la tasa, yo no, yo se lo tengo, lo
dijeron claramente. La tasa de intercambio es
la que cobra el banco. al dueño de la terminal
punto de venta, al adquiriente. Y la tasa de
descuento es la que cobra el dueño de la terminal,
el adquiriente, al comercio. No va a haber ahorita,
mientras está la presión por la inflación, no
va a haber ninguna de las dos. Tasa cero en las
dos, dijo Milo. Aquí a la derecha tenemos un
participante, doctor. Muchas gracias, doctor.
No, fíjate que yo creo que no, Maricarmen, porque
en la que se pueden comprometer los bancos es
en la tasa de intercambio, es la que cobran a
los gasolineros. No, no, no. La otra, déjame
terminar, espérame. Te espero, pero nos gana
el tiempo. Rápida. Entonces, la tasa de intercambio
es la que cobran los banqueros, es la que se
pueden comprometer ellos. Eso son las costalineras,
ahí habrá que ver. Tranquilos hermanos, hay dos
tasas. Una es la de intercambio, esa la cobran
los bancos emisores de tarjetas de crédito o
American Express, en la que cobran a los adquirientes.
¿Quiénes son los adquirientes? Mercado, pago,
los dueños de terminales, punto de venta. Esa
es una tarifa, se llama tarifa de intercambio.
La otra se llama tarifa de descuento y es la
que cobran los adquirientes. adquirientes, los
dueños de las terminales punto de venta, a los
comercios. Los bancos, sólo los bancos que son
dueños de tarjetas, sólo los bancos que son dueños
de terminales punto de venta, pueden tener tarifas
de descuento. ¿Cuál es el problema? Que no se
dio un acuerdo, que se pretendía poner un tope
sólo a las tarifas de intercambio. ¿Por qué?
Porque Mercado Pago, que tiene un millón de terminales
punto de venta, exigió. Al gobierno, oye, estos
me están cobrando tarifas de intercambio muy
caras. Y los bancos dijeron, son mis tarjetas,
es mi riesgo. En este tema todavía no se ponen
de acuerdo. No, eso no se anunció. En lo que
ahorita están puestos de acuerdo es que van a
buscar que por las dos vías se cobre cero comisión
en el pago de las tarifas en las carreteras y
en el pago de las gasolineras. Dicho lo anterior,
espero que haya quedado suficientemente claro.
Oye, y la otra, los mercados, los mercados, Santos,
que en los demás son cortes, hicieron un mega
ranazo hoy. Pepe, yo solo requiero que vayas
a cenar este aguacate, pero la bolsa me quedan
valores de 65 mil puntos o sea, se cayeron mucho
por toda esta guerra en el Medio Oriente y la
mezcla mexicana la mezcla mexicana 97 dólares
esto pone en riesgo varias cosas, el aumento
del precio del petróleo Ponen en riesgo obviamente
la inflación, con esto que haya alza en las tasas
de interés y con esto pues obviamente el crecimiento,
así que no está nada fácil. Panorámico es cierto,
pero todo ese optimismo aquí en Cancún, o sea,
vaya regresamos. Preocupones que son. Oigan,
justo estaba planeando un viajecito con mis amigos
y ya saben el relajo que se arma con los gastos,
que cuánto te toca, que a quién le pagas y así.
Pero desde que descubrí que en mi app BBVA puedo
dividir los gastos compartidos, viajar se volvió
mucho más ligero. Ahí vemos todo lo que llevamos
gastado y cuánto le corresponde a cada quien.
La verdad me ha salvado varias veces. Vale muchísimo
la pena. ¿Te perdiste el programa? Síguenos en
Spotify como Fórmula Financiera. Fórmula financiera.
Con tu app BBVA puedes dividir gastos compartidos
con tus amigos para que cada proyecto sea más
claro y fácil de organizar. Presenta. Regresamos
aquí a Fórmula Financiera en esta transmisión
especial desde Cancún con motivo de la Convención
Bancaria. Está con nosotros Carlos Serrano, economista
en jefe del BBVA que siempre está con Zoom y
ahora está aquí presente. Gracias, Carlos. Carlos,
¿cómo estás? Qué gusto. Muy bien, muy contento
de estar con los tres como siempre. Gracias.
Es un placer discutir y hablar con ustedes. Carlos,
varios temas. Hoy se presentó esta nueva ley
de infraestructura para el desarrollo del bienestar.
Tiene un nombre enorme que no me lo he aprendido
todavía, pero... Cuéntanos, ¿hay cosas muy interesantes
de esta ley? Por ejemplo, nuevas sociedades de
inversión de promoción, bursátiles y no bursátiles,
el que se permita que haya conversión del sector
privado a minoritaria, mayoritaria o paritaria.
Varios temas que yo creo que es una buena iniciativa.
La presentó la presidenta Sheinbaum ayer, la
envió a la Cámara de Diputados. ¿Cómo la ves
tú? Porque creo que esto, junto con la revisión
del T -MEC, son las mejores noticias de la Convención
Bancaria. ¿Cómo la ves tú? Sin duda, yo creo
que es algo muy positivo, Mari Carmen, estoy
de acuerdo contigo, porque el país... Me parece
que tiene una enorme necesidad de tener infraestructura,
sobre todo porque creo que, atado al segundo
punto, creo que México va a terminar en una situación
donde va a tener una mejor posición para exportar
a Estados Unidos que la mayoría de los países
del mundo. Va a tener la oportunidad de exportar
una gran cantidad de bienes sin aranceles. Pero
para realmente aprovechar la oportunidad de Mari
Carmen, creo que necesitamos infraestructura
de calidad, no solamente eléctrica, sino portuaria,
carretera, ferroviaria. Y lo que hay que reconocer
es que no existe el espacio fiscal para que el
gobierno haga todas estas inversiones. El gran
reto me parece es canalizar recursos del sistema
financiero, no solamente bancario, sino también
lo que está fluyendo a través de la CIFORE, por
eso es importante este componente bursátil, a
proyectos de infraestructura productiva. En ese
sentido, pues creo que es muy afortunada la iniciativa,
porque justamente lo que busca es esto, ver cómo
llevar financiamiento privado a proyectos de
infraestructura. Y nosotros en BBVA la vemos
con muy buenos ojos. Sí, Carlos, no sé si ya
hayas tenido tiempo de analizarla, de revisarla,
pero ¿qué tanto apetito podemos esperar que se
tenga con estas modificaciones que se están haciendo
y que al país le urge que la inversión fluya?
Y no sé si pueda ser el detonante para que ocurra.
Sí, cómo no, Marco. Yo te diría, bueno, habrá
que ir viendo proyecto por proyecto, pero ya
pudimos revisar. la forma en que puede tomar
estos contratos, donde el sector privado puede
beneficiarse. durante muchos años de los primeros
flujos que vengan de cada proyecto y yo estimo
que sí va a haber apetito para invertir en estos
proyectos. En algunos casos, como decía Mari
Carmen, el sector privado tendrá posición mayoritaria,
en otros no, pero me parece que de la forma en
que se propone que se estructuren, a reserva
de ver ya cada caso, yo estimo que sí vamos a
ver apetito. Era un tema de las concesiones además,
cuando estaba por ejemplo la concesión, era el
clásico caso. De inmediato te daban a ti el privado,
le daban casi toda la propiedad, y ahora aquí
es al contrario, el Estado quiere la propiedad,
quiere mantener la propiedad, pero te da flujos.
Exactamente, es la diferencia. El Estado quiere
quedarse con la propiedad del activo después
de un periodo prolongado de tiempo, hace 25 años,
pero lo que se garantiza es que los flujos van
a estar con tu propiedad. Yo creo que eso sí
va a hacer que haya interés. ¿Por qué? Porque...
En la mayoría de estos proyectos, el sector peor
que invierte, la propiedad la va depreciando,
de tal manera que después de un periodo de 25
años ya la valoran muy poco, pero lo que valoran
más es tener los flujos en los primeros años.
Yo creo que no es una mala fórmula donde conviven
este deseo del gobierno de eventualmente tener
los activos. y el apetito del ser apropiado por
recibir estos flujos. Entonces yo estimo que
sí vamos a ver interés. en esta fórmula y este
mecanismo. Oye, yo creo que debemos aprovechar
el hecho que eres economista en jefe del BBVA,
que es el banco número uno del país y por lo
tanto eres tú uno de los economistas más importantes
de México en el sistema bancario. ¿Cómo hacer
proyecciones en un contexto tanto de total incertidumbre
como en la Guerra del Medio Oriente? Porque no
sabemos el impacto que va a tener ni siquiera
en Estados Unidos, ni ya lo digas en la economía
global y desde luego si Estados Unidos le va
mal a nosotros. nos puede ir bien por más ley
de infraestructura y más cosa y más intención
que tengan ustedes y el gobierno. ¿Qué expectativas,
qué escenarios te planteas tú como economista
para decir, bueno, si la guerra dura, porque
todo el mundo dice que no dura mucho, ¿qué es?
No es mucho, ya lleva tres semanas o va por un
mes, dos meses, tres meses, cuál va a ser el
impacto, hasta dónde van a llegar los precios
del petróleo, que no sabes ahorita, pero debes
tener escenarios. Cuéntanos un poco sobre esto,
por favor. ¿Cómo no, Marica? Yo te diría, nosotros
pensamos, que si el conflicto dura cuatro o cinco
semanas más, el impacto va a ser muy marginal
sobre la economía global, que ahí creemos que
va a haber una disminución en los precios del
petróleo, una disminución en las tasas de interés
de largo plazo que han subido en todo el mundo
y no habrá un efecto más duradero. Ahora, si
el conflicto se prolonga más, más de cinco semanas
a partir de ahora, ahí creo que pueden empezar
a haber mayores problemas que tienen que ver
con lo que señalabas, Marica. Yo te diría, la
economía de México creo que está relativamente
bien situada ante esto. Yo diría un par de factores.
El primero es que somos un país, ya no como antes,
con una balanza comercial petrolera superaventaria,
pero seguimos exportando algo de crudo. Entonces,
eso nos permite que México pueda, al vender crudo
más caro, puede compensar el hecho de que se
importen gasolinas más caras y puede compensar
el hecho de que no se vayan a trasladar a los
consumidores todo el impacto de las mayores gasolinas
sin que las finanzas públicas se afecten mucho.
Segundo, tenemos otra ventaja que creo que es
muy grande, Mari Carmen, que es que estamos junto
a uno de los mercados más importantes de gas
natural del mundo, el de Texas, desde donde importamos
productos y eso va a hacer que los aumentos de
precios de gas natural no sean... tan importantes
como los que vemos con Europa. Ahora, por eso
creo que la economía mexicana está relativamente
bien posicionada. Sin embargo, si el conflicto
dura mucho, creo que el problema que vamos a
ver es que Estados Unidos, si bien no va a sufrir
lo que sufrió en los 70, porque ahora ya son
superhabitarios en petróleo, pues van a tener
presiones inflacionarias, porque ahí sí se trasladan
a los consumidores los mayores precios de combustible.
Y el tema ahí es que vamos a estar en una situación
donde la Reserva Federal puede ser que ya no
baje las tasas como habíamos anticipado o incluso
contemple subirla. Y eso sí desaceleraría la
economía de Estados Unidos y sin duda desaceleraría
la economía de México. Yo te diría, lo que sí
vemos es un escenario donde si el conflicto se
prolonga... más de uno o dos meses, veremos menor
crecimiento en México, veremos tasas de interés
más altas a lo largo de la curva y posiblemente
un Banco de México más cauto y todo eso va a
implicar un menor crecimiento económico. Claro.
Carlos, lo que hoy está ocurriendo es prácticamente...
Una situación en donde el Banco de México tiene
que escoger entre los hechos, lo que ha estado
ocurriendo hasta ahorita, el impacto de lo que
estamos registrando por consecuencia del conflicto
en el Medio Oriente y la expectativa de lo que
puede ocurrir. ¿Hacia dónde crees tú que se balancee
el Banco de México en su inminente decisión la
semana que entra en su punta de gobierno? ¿Cómo
no, Marco? Mira, yo te diría en efecto, hasta
antes que estallara el conflicto, Creo que era
muy claro y el Banco de México había, en las
minutas, en su reporte de inflación, había lanzado
señales muy claras de que iba a bajar en esta
reunión. Desde luego cambió el mundo con el conflicto,
con mayores precios del petróleo, con una Fed
más cauta. Yo te diría, va a depender de qué
señales tengamos los próximos días, pero si la
percepción sigue siendo que esto es algo de algunas
semanas, yo creo que Banco de México todavía
tiene espacio para bajar. porque tenemos una
economía en México que lleva dos años creciendo
por debajo del potencial, hay mucha holgura,
un tipo de cambio que se ha apreciado algo, pero
de todas maneras está relativamente ordenado,
y un proceso desinflacionario que venía bien.
Entonces yo creo que si estamos en un equilibrio
con lo que estamos viendo hasta el día de hoy,
me parece que el Banco de México todavía bajaría
las tasas en la reunión de este mes. Si vemos
aumentos mucho más importantes en los precios
del petróleo, creo que pausaría. Oye, Carlos,
si no hemos hablado ya, ahora sí, propiamente
de la convención bancaria, que es la cita que
tenemos aquí. Lo que nos reúne. Lo que nos reúne.
Pero bueno, hay digitalización, hay financiamiento
a micro y pequeñas empresas. ¿Cómo vamos en los
temas? Yo creo que, sobre todo el tema que mencionas,
Pepe, es muy importante. Creo que hay una agenda
común entre autoridades. y instituciones bancarias
en intentar digitalizar más la economía. Somos
una economía que todavía se mueve mayoritariamente
en efectivo. Eso tiene múltiples problemas, problemas
de eficiencia, problemas de crimen, problemas
de evasión. Yo estoy bastante optimista con el
hecho de que ahora parece haber una visión conjunta
para poder digitalizar más. Yo te diría que creo
que esa es de las cosas más rescatables que vemos
en esta convención que nos reúne este año. Así
el reto va a ser la bancarización y la formalización
de la economía y ahí eso por más bien intencionados
que sean ustedes los banqueros, no pueden hacer
gran cosa, porque la economía, mucha gente quiere
estar en la economía informal, no quiere pagar
impuestos, reciben su apoyo y el bienestar y
van corriendo a sacar todo el dinero y tener
un efectivo, o sea, ¿cómo luchar contra eso?
Pues creo que necesitamos apoyo del gobierno
y en ese sentido creo que el gobierno puede primero
hacer políticas para que la... todos los pagos
que se hacen al gobierno en servicios, en impuestos,
sean de forma digital, que los apoyos que hay
del gobierno sean digitales y que además no puedan
retirarse en efectivo, sino que con las tarjetas
se hagan los pagos. Si el gobierno nos ayuda
con eso y con una mayor formalización, creo que
la banca está lista con soluciones tecnológicas
para lograr una mayor formalización y digitalización.
Por lo pronto ya se está digitalizando mucho
la economía informal también, ¿verdad? Así es,
y eso ayuda. Hoy la tecnología nos permite pensar
en esto. Yo creo que una economía sin efectivos
será una mejor economía. Gracias, Carlos Serrano.
Muchas gracias por la entrevista, Carlos. Al
contrario, siempre es un placer hablar con ustedes.
Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos.
Oigan, justo estaba planeando un viajecito con
mis amigos y ya saben el relajo que se arma con
los gastos. Que cuánto toca, que a quién le pagas
y así. Pero desde que descubrí que en mi app
BBVA puedo dividir los gastos compartidos, viajar
se volvió mucho más ligero. Ahí vemos todo lo
que llevamos gastado y cuánto le corresponde
a cada quien. La verdad, me ha salvado varias
veces. Vale muchísimo la pena. Con tu app BBVA
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de organizar. Presentó. almacenamiento, distribución
y programación de tus episodios en un solo lugar
hosteado y distribuido por RSS .com RSS .com
hacer podcast de manera fácil con tu app BBVA
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para que cada proyecto sea más claro y fácil
de organizar presenta Regresamos aquí a Fórmula
Financiera, esta transmisión especial desde Cancún
con motivo de la Convención Bancaria y tenemos
aquí en el estudio, aquí en nuestra cabina, a
Felipe García Asensio, él es el director general
de Banco Santander en México. ¿Cómo estás, Felipe?
Muy buenas noches. Hola, Felipe, ¿qué tal? Un
gusto estar aquí con ustedes, muchas gracias
por invitarme. Gracias. Oye, a ver, llegan ustedes
aquí a la banca con, les decía yo, buenas noticias
y un contexto internacional adverso. La buena
noticia, lo hemos dicho, es esta. ya que se presentó
anoche esta nueva ley para sustituir a la ley
de asociaciones público -privadas, que es esta
ley de infraestructura para el bienestar y el
desarrollo estratégico, tiene un nombre kilométrico,
pero lo importante aquí es que está generando
optimismo. ¿Ustedes cómo la ven en Santander?
¿Cómo ven ustedes esta? Claro, apenas se está
presentando, falta que se aprueben, falta que
conocer el diablo están los detalles, pero de
entrada hay como optimismo, ¿cómo la ven? ustedes.
Sí, a ver, coincido en el optimismo, creo que
México... Va a acabar con mejores términos comerciales
que la mayoría de nuestros competidores, con
lo cual vamos a poder seguir creciendo antes
del tema este geopolítico y la guerra con Irán.
¿Se acordarán? El tipo de cambio estaba casi
rompiendo 17 y a pesar de eso, todos los meses
rompemos récord histórico en exportaciones, a
pesar de la fortaleza del peso. Y cuando uno
ve las importaciones en Estados Unidos, el principal
país es México y cada vez consolidamos ese primer
lugar con mayor diferencia. Claro, Felipe. Cuéntanos
si puedes darnos algunas cifras, algunos números,
de cómo desde el sector bancario vienen aprovechando
lo que ya mencionabas, el nearshoring, ahora
el nearshoring 2 .0, las posibilidades que se
avecinan con la... eventual positiva revisión
del T -MEC. ¿De qué manera ustedes están viendo
ese escenario y cómo piensan aprovecharlo desde
el sector bancario? Hemos venido financiando
las primeras etapas de proyectos carreteros.
Estamos próximos a lanzar en el mercado público
dos transacciones de carreteras para que la puedan
comprar las Afores. Cada una es por casi mil
millones de dólares. Son proyectos carreteros.
A mí lo que me encantaría sería que llegaran
cada vez más proyectos, y no solo de carreteras,
sino también de energía, también de agua, de
otros sectores, porque de nuevo, esta inversión
productiva es lo que va a hacer que podamos crecer
a tasas más altas. Entonces, es buenas noticias
que empezamos a ver más de estos proyectos. Creo
que se podría ir más rápido, se podrían tener
más, porque está el apetito de las Afores, hay
el apetito de los inversionistas internacionales
y domésticos por invertir. Ojalá que pudiera
ir más rápido estas asociaciones público -privadas.
Esperemos, esperemos que sea así. Oye, el otro
tema, desde luego, Felipe, es el tema de digitalización.
En esta convención se ha dado mucho. Ustedes,
además, tienen varios brazos, ¿no? Ustedes son
uno de los bancos grandes de el país, en Santander,
tiene el brazo corporativo y el brazo de consumo.
¿Cómo van con este? Pues muy bien, como sabes,
el Banco Santander es un banco digital con sucursales
y luego tenemos un banco 100 % digital que es
Open Bank, que viene muy bien. Hay un millón
de personas que han iniciado el proceso para
aperturar la cuenta. Juanjo les contará que es
el CEO de Open Bank. Pero bueno, la cantidad
de depósitos ha crecido muchísimo. Acabamos de
subir un poquito la tasa para un monto más pequeño,
pero una tasa más alta del 13 % que viene muy
bien. Entonces sí, vemos muchas oportunidades
con individuos. Estamos creciendo el número de
clientes de manera importante y sí hay una apuesta
del grupo en Norteamérica muy fuerte. Hace unas
semanas anunciamos la compra de un banco en Estados
Unidos, con lo cual el bloque de Norteamérica,
Estados Unidos, México en particular, lo vemos
con muy buenos ojos y pensamos que va a haber
mucho crecimiento. Somos de los 10 países donde
está Santander, somos el país más joven, 29,
30 años, es la edad promedio de los mexicanos.
Y tenemos a la economía más grande del mundo
a un lado y a pesar de que tenemos casi 85...
de penetración de teléfonos inteligentes, solo
el 20 % del Producto Interno Bruto es crédito.
Si lo comparamos con Brasil, Chile está en 50,
60, 70%. Hay mucho espacio para que podamos prestar
más. Para eso necesitamos digitalizar, como bien
comentabas. Hay planes que estamos trabajando
a nivel gremio y con las autoridades para subir
más gente al sistema financiero. Ahora, el reto
de la economía informal, y tú decías el caso
de Brasil, ¿Basil tiene una economía similar
a la de México? en cuanto a desigualdad, por
un lado personas con muchísimos ingresos y por
otro lado con grandes necesidades, pero su economía
informal le permite tener este avance en crédito
de nosotros. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo hacer
para que esta economía informal no va a desaparecer
de la noche a la mañana? Está creciendo, de hecho,
55 % ya de la PEA. ¿Cómo reducirla? Y sobre todo
el reto que ustedes tienen ahí como banqueros,
¿cómo prestarle a personas que no tienen? Si
el reto es no view clients, conoce a tu cliente
cada vez más para que no te vaya a caer el chahuizle.
¿Cómo conoces a tu cliente cuando no tiene muchas
maneras de comprobar dónde vive, quién es y qué
ingresos tiene? Pues mira, creo que es un trabajo
muy de campo. Tenemos que trabajar mucho en educación
financiera. Necesitamos que los clientes sepan
que en la medida en la que nosotros podamos ver
sus datos, podamos ver sus ventas, podamos ver
cómo van, podemos de esa forma poderles prestar
y poder entender, bueno, mira, si vendes tantos
tacos... Con esto te puedo financiar una segunda
tiendita de tacos, pero para eso tengo que poder
ver los datos. Tenemos que digitalizar a la economía.
Entonces, invitarlos a que se vayan sumando,
a que podamos compartir, ver la información.
Los datos es lo que nos da esa analítica para
poderle prestar a más y asegurarnos que no les
prestamos de más y luego no nos puedan prestar
o que no les prestamos de más. poco y no puedan
desarrollar sus metas o sus objetivos. Claro.
Felipe, cuéntanos de los números de Santander.
¿Cómo cierra el 2025, que ya es el ejercicio
que podrían difundir? Y en cuanto a colocación
de crédito, cartera vencida, proyectos de inversión,
canalización de inversión productiva. ¿Qué nos
puedes contar? Pues mira, si ves los números
al cierre de año, que ya son públicos porque
los publicó la CNBB, crecimos bastante la cartera,
casi doble dígito el año pasado, tanto en individuos
como por el lado corporativo. La verdad es que,
como les decía al grupo, nos gusta mucho México,
le vemos mucho crecimiento en los siguientes
varios años. tanto por el lado de individuos
como por el lado de empresas. En empresas en
particular, si ves nuestros números, estamos
creciendo cada vez más rápido en pymes. Queremos
apoyar mucho también a las PFAES, a los profesionistas,
personas físicas con actividad empresarial, los
médicos, todos estos profesionistas. Queremos
apoyarlos mucho. Tenemos paquetes en donde les
estamos ofreciendo todos los diferentes productos
que tiene el banco a unas tasas y a unos costos.
Pues muy baratos, de tal forma que los podamos
subir al sistema financiero. Entonces, lo vemos
con buenos ojos. Pensamos que este año la cartera
probablemente crezca algo parecido, entre un
8 o 10%. Y bueno, la calidad del crédito sigue
muy bien en hipotecas, en auto, en consumo, nómina.
pymes, corporativo, empresas, la verdad es que
en todo vemos que hay bastante buena calidad
de riesgo, no se ha deteriorado mucho, en algunas
ramas de tarjetas de crédito sí, y ahí hemos
frenado ligeramente, pero en el resto la verdad
que vemos un muy buen comportamiento. ¿Cómo seguir
adelante con este modelo? Un modelo que sí tiene
sucursales, pero es muy digital. ¿Cómo compatibilizarlo?
Porque puede estar en el mejor de los mundos,
la verdad, porque las sucursales sí funcionan
bien, ¿no? Cuando vas a sucursales y funcionan
bien, hay gente que quiere las sucursales, hay
gente que todo lo hace digital, pero ¿cómo funciona
esto? ¿Cómo se lo funciona? Pues mira, nosotros
lo que tratamos es de darle alternativas al cliente
para que cada quien pueda ser atendido como prefiere.
Convivimos con varias generaciones. Mis papás
quieren ir a la sucursal porque sienten que quieren
ver dónde está su dinero, quién lo está llevando.
Y en cambio, mis hijos no quieren poner un pie
en una sucursal, no quieren hablar a un contact
center. Lo que quieren es hacer todo de manera
digital. Entonces, nosotros lo que tratamos de
hacer es darle alternativas a los clientes para
que cada quien pueda ser atendido como prefiere.
Ahorita que dices lo del call center, es una
pesadilla realmente hablar. Marca uno, marque
dos, marque tres, se cortó la llamada, vuelve
a marcar, marca uno. ¿Cómo? mejora porque hay
un convenio para tener una mejor experiencia
del cliente y yo porque no hay un solo banco,
no sé, Santander, no soy cliente Santander, que
realmente el constante funcione rápido. Siempre
tienes que estar ahí hasta que te conteste un
ser humano, hasta que te resuelve la duda y es
una pesadilla. ¿Cómo mejorarlo? Bueno, te vamos
a hacer clienta del Santander porque funciona...
A ver, es claro que como gremio a veces aquejamos
de estos temas, pero mira, ahí es por ejemplo
uno de los ejemplos en donde la inteligencia
artificial, en base a, como tú decías, pícale
el 1 o el 2 y demás, podemos ver, cuando son
números grandes agregados, podemos ver cuáles
son las principales causas de dolor. Y con estos
sistemas inteligentes podemos muy rápido llegar
a cuál es la solución y que te puedan decir exactamente
qué es lo que necesitas. De tal forma que idealmente
no necesitas hablar con una persona, pero sí
hace falta que lo puedas hacer y puedas resolver
tu duda en la primera y única llamada idealmente.
Pues eso sería muy bueno. Felipe, en el ranking
de los bancos, ¿ustedes en qué lugar están de
acuerdo con los distintos indicadores? Depende
qué métrica observemos. Estaremos en segundo
o tercer lugar en casi todas las métricas. Nuestra
visión y nuestro objetivo obviamente es seguir
escalando, pero sobre todo es un compromiso con
los clientes. Nuestros clientes que ya tenemos
y los clientes que queremos ir atrayendo a que
vengan al banco, tenemos una oferta. de lo que
hacemos en nueve países, que lo hacemos muy bien
y estamos trayendo las mejores prácticas a México.
Entonces, nos gustan nuestras chances de poder
seguir avanzando y creciendo en México y poder
seguir escalando en esos lugares. Pues Felipe,
muchas gracias. Felipe García Asensio, director
general de Santander. Gracias, Felipe. Santander
es parte del G7, los siete bancototes más grandes
del país. Bueno, está entre el segundo y tercero,
¿no? Segundo lugar. Somos el segundo que paga
más cuotas en la BM, por ejemplo, en esa métrica.
El segundo que Ah, eso sí. Entonces, gracias
por acompañarnos. Ponemos una roja. Entonces,
un segundo ya. Vamos a un corte, no se vaya.
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negocios en Fórmula Financiera. Fórmula Financiera.
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claro y fácil de organizar. Presenta. Ya estamos
aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Jean -Marc
Mercier Durand, director de Inbex. ¿Cómo estás,
Yanmar? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias.
Encantado de estar con ustedes y con el auditorio.
Muchas gracias. Al contrario, gracias. Oye, Inbex
ha crecido en consumo. Me llama la atención.
Trae ahí un tema con Amazon importante. A ver,
cuéntanos primero, esto ya luego nos contarás
de la convención, pero esto me llamó la atención,
de un banco que era de nicho, Inbex, y de repente
está dando un salto interesante. Sí, creo que
la parte tradicional, déjame llamarle de Inbex,
es un... se había, digamos, dedicado más a la
banca mayorista, que le llamamos, ¿no? Banca
privada, banca patrimonial, fiduciario, banca
empresarial. Y yo te diría, de 10 años para acá,
hemos emprendido la aventura, incluso, déjame
decirte, digital, desde hace 10 años, en la banca
de consumo. Los últimos tres años hemos crecido
a ritmos del 40 % en cartera, medido por cartera.
En clientes la verdad es que también lo medimos,
pero nos parece que lo importante es la cartera
y sobre todo la rentabilidad. Ya tenemos más
de un millón y medio de tarjetas de crédito en
el mercado. Somos el sexto emisor bancario medido
por cartera. Y todo esto a través de alianzas,
de marcas compartidas, que la más importante
que tenemos es Volaris. Tenemos otra con Ikea.
Y el año pasado, en noviembre, lanzamos la tarjeta
con Walmart. Que es, como saben, es el retailer
físico, aunque tiene también su parte online,
más importante del mundo. Ya es nuestro socio.
Y con él, desde noviembre, estamos colocando,
la verdad, muchísimas tarjetas a todos los clientes
que van a Walmart. Y también, ahora del lado
de depósitos, el año pasado lanzamos nuestra
alianza con Amazon. Una tarjeta de débito que
se llama Amazon Access. que tú puedes contratar
a través del app de Amazon en dos minutos, abres
una cuenta en E2, sin salirte del ambiente de
Amazon. Lo importante aquí es la seguridad que
hay para los usuarios, vía este modelo de comisionista
de base tecnológica que se lanzó el año pasado
por parte de la CNBB, y del cual somos el primero
y entiendo el único usuario de esa nueva regulación,
donde los clientes están seguros de que su información
no la ve nadie más que el banco. Y es de débito.
Este es de débito. Entonces estamos incursionando
en esta parte de alianzas también para la parte
de débito con esta alianza con Amazon y en la
cual ya tenemos cerca de 150 mil clientes y este
año sí pretendemos crecer exponencialmente a
casi un millón de clientes. ¿Y por qué este giro
de ser un banco de nicho? a competir en un segmento
que yo sé que por otro lado hay que bancarizar
y que digitalizar. ¿Cuál fue lo que hizo en ustedes
la necesidad de hacer este cambio? La verdad
es que vimos una oportunidad muy grande en el
segmento justamente de marcas compartidas. La
mayoría de los bancos lo hacen, yo creo que de
una manera tradicional, como parte de su negocio
de tarjetas de crédito, déjeme llamarle... sin
marca o universales o con la marca del banco.
Hubiéramos una oportunidad hace 10 años y empezamos
a ganar concursos con, insisto, la mejor y la
más grande línea aérea del país, ahora el retailer
más importante del mundo físico, el retailer
más importante del mundo digital y estamos ofreciéndoles
una manera también de financiar a sus clientes
a través de un banco y viceversa. Entonces vimos
esa oportunidad, la tomamos, insisto, y hoy estamos
creciendo a doble dígito, insisto, 30 % en los
últimos 3, 4 años ya. Claro, Janmarc, este crecimiento
sin duda es notable y la pregunta podría ser
redundante porque los buenos resultados que ustedes
tienen son importantes, pero estamos viendo una
economía que no crece y una demanda, un consumo.
que se mantiene resiliente. ¿Ustedes cómo están
detectando, cómo están identificando este comportamiento
económico en el país? Pienso que, como tú lo
comentas, es decir, de manera relativa, contra
el año pasado se ve mayor crecimiento este año,
de manera relativa, pero esto sigue siendo de
manera absoluta un crecimiento no muy importante.
Pero dentro de este contexto, sí de crecimiento,
crecimiento moderado para este año. El tamaño
y la estrategia de Inbex, la verdad es que no
es tan elástica al propio mercado, justamente
porque estamos compitiendo de una manera diferente
y trayendo tanto clientes de los otros bancos
como también en la parte de inclusión financiera,
bancarizando y yendo a la parte más informal
a través de estos productos como el de Amazon.
Nuestro tamaño, nuestra estrategia, no digo que
nos blinda, porque no, tenemos que estar muy
atentos a lo que sucede en el consumo, obviamente
en la parte geopolítica que hoy estamos viviendo,
pero nos permite, insisto, con productos mucho
más de nicho, no somos banca universal, honestamente
crecer más que el mercado en la mayoría de los,
digamos, de los productos, servicios, segmentos
que atendemos. Claro. ¿Cómo estás viendo la convención?
Precisamente hablando de temas digitales, de
ya poner la tarjeta de crédito, que se tenga
más bancarización. ¿Cómo la estás viendo la convención?
Yo creo que la va muy bien. A mí me parece que
esta convención, si ahora es diferente, creo
que llevábamos una evolución positiva en el formato.
Yo creo que esta vez la veo bastante cambiada.
Creo que lo que sucedió ayer, que es dedicarle
un día a la parte más de sostenibilidad, a la
parte más de equidad de género, creo que es un
cambio interesante, un cambio necesario. Y desde
el punto de vista de los enfoques de la convención,
que es innovando la banca, innovando el futuro,
la digitalización, estar centrados en el cliente,
la verdad es que empata muy bien. con cómo nosotros
estamos entrando al mercado. Insisto, digitalizamos
nuestro negocio de tarjetas, es digital desde
hace 10 años, no tenemos sucursales, estamos
aportando en este objetivo el gobierno y lo vemos,
primero, para el país muy bien, que ese sea el
enfoque y para nosotros como INVEX participar
ahí, pues obviamente, como diría, cuchillo en
mantequilla para nosotros. Esta manera de ver
el mercado. No tener sucursales es una también
tendencia de los nuevos bancos digitales y ustedes
no nacieron como un banco digital. Ustedes nacieron
como un banco tradicional, me refiero, de nicho.
Y ahora, ¿esa será la tendencia? Bueno, yo casi
ya ni yo voy al banco a mi edad, pero ¿esa será
la tendencia? ¿Ya no tener sucursales o nomás
tener una que otra para allá o qué? Es una gran
pregunta, Maricarmen. Yo creo que... Yo creo
que va a seguir habiendo, déjame llamarle, sucursales
en el sentido de atención física a los clientes.
Eso creo que nunca va a desaparecer. Pero sí
creo que este modelo, yo diría, más digital,
se va a apalancar no forzosamente de sucursales
propias. Y de hecho, el caso de Inbex, por ejemplo,
nosotros, si bien no tenemos sucursales, y la
verdad nunca las hemos tenido porque éramos más,
insisto, de banca mayorista, donde atendíamos
en segundo piso a los clientes en el modelo anterior.
O sea, éramos tradicionales, pero no teníamos
sucursales de todas formas. Y ahora que estamos
en el segmento retail o consumo, la verdad es
que nos apalancamos también por la tecnología
y donde hoy, por ejemplo, nuestras tarjetas se
pagan, haces cash in, cash out en todos los bancos,
en los comisionistas, háblese los OXXOs, háblese...
Tenemos en las tiendas de autoservicio, en todos
estos puntos de venta, son una sucursal para
nosotros. Entonces, cada banco, cada participante
tiene su modelo y yo creo que eso es lo que la
tecnología nos ha dado, nos ha puesto enfrente
para tomar una decisión de un modelo de negocio
de una forma o de otra. Claro. Janmark, ¿de qué
manera están ustedes enfrentando esta paradójica
circunstancia en donde, por un lado, Autoridades
y banqueros están buscando la inclusión financiera,
la digitalización. Y por el otro lado, con el
tema del combate al lavado de dinero, se han
generado una gran cantidad de requerimientos
para tener mayor control en las decisiones financieras
y se han traducido hasta cierto punto algunas
barreras para la apertura de cuentas. con esto
de la N2 que mencionabas también, pues es un
signo de lo que hasta ahora se está viendo en
el sistema bancario, de cómo se tiene que estar
preparando para enfrentar esta circunstancia
de mayor control de estos temas. ¿Ustedes cómo
lo están observando? Pues mira, es justo, creo
que históricamente, el buscar ese balance entre
seguridad y experiencia, porque eso es justamente
lo que buscas. Lo mismo es en el lado del crédito.
El crédito, digamos, bien dado y mal dado, tienes
que tener un balance lo más eficiente posible
para que por un lado puedas bancarizar, por el
otro lado protejas. tanto al banco como al país.
Entonces, hoy que estamos en esta coyuntura donde
evidentemente hay un foco muy importante en la
parte de seguridad, de prevención de lavado de
dinero y por el otro lado queremos atraer a muchos
más, digamos, personas y empresas y pymes a la
formalidad, el debate que tenemos con las autoridades
es... La regulación no puede ser estática, tiene
que ser dinámica, viva y tenemos que ir evolucionando
para que se cumplan los dos objetivos. Ese es
el gran reto que tenemos como autoridades, creo,
como gobierno y como empresas privadas, en este
caso bancos. Y creo que el diálogo con las autoridades
ha sido honestamente muy abierto. Y se está dando,
creo yo, ese balance poco a poco. De repente
nos vamos mucho de un lado, de repente mucho
del otro. Pero creo que ahí vamos. Pues, Jean
-Marc, qué gusto tenerte con nosotros. Jean -Marc
Mercier, director de Inbex. Interesante el modelo
que han sacado en Inbex. Gracias. Gracias a ustedes.
Encantado de estar por acá. Pero bueno, ya nos
vamos. Marco Mares, buenas noches. Gracias. Maricarmen
Cortés, Pepe Yuste, muy buenas noches. Maricarmen
Cortés, Marco Mares, gracias. Gracias. La producción
de Diana Zepeda con la asistencia de Charly González
aquí en Cancún y Cindy Sánchez. Gracias a todos.
Con tu app BBVA puedes dividir gastos compartidos
con tus amigos para que cada proyecto sea más
claro y fácil de organizar. Presentó. Esta fue
una producción de Grupo Fórmula.