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de podcast preferida Grupo Fórmula En el mundo
de los negocios y las finanzas, la innovación
marca la diferencia Mientras otros esperan el
momento perfecto, los visionarios crean oportunidades.
Estas ganas de seguir innovando, investigando.
El conocimiento financiero y la capacidad de
adaptarse son tus mayores seriados. Totalmente
de acuerdo, invertir en empresas. Tu rendimiento
en los últimos cinco años anualizado. Tú tendrás
la acción. Sí, y además noticias. Noche de Negocios,
con José Antonio Esquerra y Susana Sáenz. Adéntrate
al fascinante universo de las finanzas. Presentado
por Finamex. Casa de Bolsa. Muy buenas noches.
31 de marzo. Se acabó el trimestre, se acabó
el mes. Bienvenidos, bienvenido, bienvenida.
Soy José Antonio Esquerra, esto es Noche de Negocios.
Pues efectivamente el mes, el trimestre ya se
nos fue. Un trimestre sabroso en temas económicos,
en temas financieros, con mucha información,
con mucha incertidumbre. Pero me encanta que
ya estés aquí para relajarte y tener un momento.
Es sumamente ameno, pero muy informado en este
lunes sin vacío. Susana Saenz, muy buenas noches,
¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, pues muy
bien en este cierre de trimestre y de mes, ya
dos meses de noche negocios de una hora, entonces
pues muy contenta de estar aquí acompañándolos
para cerrar el día, el lunes sin vacío, una semana
que pues seguramente... empezará muy bien por
haber arrancado con ocho dedos. Empezará bien
para ustedes que nos están viendo, no sé para
México, mañana viene el famoso tema de aranceles
y algunas otras cosas. El dos de abril, tan esperado.
Exacto, te te vi muy contenta, muy cantadora
ahí en en Shakira, ¿No? Baile que baile, eso
decía ahí tu Instagram, pero ¿Qué tal la desvelada?
Y ahorita hay que conseguir. Buena la desvelada,
pero aquí. Bueno el concierto. Con el compromiso
de estar con ustedes buenísimo. Vende de a montones.
Y ya lo habíamos platicado aquí, fue la es la
única artista que Vendió siete fechas consecutivas
en el Estadio GNP, rompió récord y ya abrió una
nueva fecha en agosto. Entonces, la verdad, una
fregona, factura y factura. Es una fregona, la
verdad. Yo también tuve la oportunidad de estar
ahí. Ayer fue el último concierto. La verdad
es que lo hace espectacular. Cuando hablamos,
ustedes saben que en este programa nos gusta
mucho hablar de negocios. Shakira es un negocio
redondo. Ya lo vemos en otros programas. Pero
bueno, la semana pasada también Banco de México
anunció que reducía su tasa de referencia, tal
como lo anticipábamos, la redujo en 50 puntos
base, lo dijimos con Silvio y creo que lo mencionamos
aquí. Creo que lo más relevante es el mensaje,
porque deja entrever que puede venir otro recorte
de otra vez 50 puntos base, lo cual, si después
vienen dos de 25, llevaría la tasa de referencia
al final del año hasta el 8%, lo cual nos hace
creer que la inflación está en los niveles, salió
al 367, en los niveles en los que Banco de México
espera. Pero eso también va a hacer que se reduzcan
las tasas o el diferencial de tasas con Estados
Unidos. Eso puede depreciar las monedas y algunas
otras cosas que ya hemos explicado varias veces.
Y digo, sí me sorprendió porque como decíamos,
mañana es el tema, el famoso anuncio de los aranceles
y no sabemos esto, qué implicaciones va a tener
en la inflación. Y vienen los precriterios para
el tema del presupuesto del próximo año y invitaremos
el siguiente lunes a Montse a que nos dé el detalle.
Bueno, conclusión, tú vas a estar muy informado.
Como siempre, te sugiero que agarres un cafecito,
un té, un sándwich, un chocomil, aunque me digan
viejito. Y de una vez nos vamos de lleno con
la información. Aterrizando las finanzas. Normalmente
me toca platicar de estos temas, pero mucha gente
ha estado intrigado. por lo menos me lo han comentado,
con el tema de las calificaciones. Entonces tú
levantaste la mano y dijiste, me encantaría explicar
con mucho detenimiento qué son las calificaciones
tanto como para un país, para una empresa, cuando
hablamos de BBB y AAA y AA, qué significa cuando
viene la calificación de México, de Pemex, etc.
Ahora sí que es tu micrófono, cuéntanos qué significan
estas calificaciones para que yo el fin de semana
que juegue el maratón. No avance la ignorancia
y gane yo. Perfecto. Entonces, pues bueno, les
vamos a explicar qué son las calificaciones crediticias,
cómo impacta a las empresas y a los países. Y,
pues bueno, esta calificación crediticia es una
evaluación que hacen las agencias. Estamos hablando,
las más famosas y conocidas son S &P, Fitch Ratings,
HB Ratings, que es una calificadora mexicana,
y Moody's, ¿no? ¿Y qué hace esta calificación?
Pues bueno, esta calificación, al evaluar a un
país o a una empresa, mide la capacidad del emisor
de... con sus obligaciones fiscales, básicamente
financieras, básicamente la capacidad que tiene
para pagar sus deudas. Entonces, esta nota puede
ir desde la A hasta la D y obviamente los esquemas
son distintos dependiendo la calificadora. A
veces usan AA, AAA, A-, B-, que ahorita les explicaré
un poco más, pero un ejemplo general podría ser
A es una calificación buena, D es mala. Y, por
ejemplo, si un país tiene una calificación triple
A, significa que es muy seguro prestarle dinero
porque se considera que tiene una alta capacidad
para pagar sus deudas. Si tiene una calificación
COD, significa que hay un alto riesgo de que
no pueda pagar. Incluso si llega a la D, es que
entre en default y que ya no puede pagar, ¿no?
Como las calificaciones de la escuela. Exactamente.
Tal cual, las que pegabas en el refinado. Debería
de haber estas para que la gente, lo voy a usar
de analogía, digamos, para que... la gente le
sea más claro, debería haber estas calificaciones
de tus amigos. No sé si alguna vez algún amigo
te ha pedido una lana. Entonces, lo que te está
diciendo es qué probabilidades de que este amigo
que te está pidiendo lana te va a pagar o no.
Entre más alta la calificación, es más probable
que te pague para aterrizar. Muy bien. Entonces,
¿por qué es tan importante para un país o para
una empresa esta calificación? Porque en función
de esta calificación es a la tasa a la que le
van a prestar. Por ejemplo, a México, el FMI,
un préstamo que le dé, si tiene una buena calificación
se la va a dar a una tasa más baja porque es
más probable que le paje. que le pague. Si no
tiene una buena calificación, es más difícil
que le pague y entonces esta calificación va
bajando. Y también, por supuesto, al tener una
buena calificación, le da confianza a los inversionistas,
a que lleguen los empresarios a ese país o que
se interesen en una empresa. Y también, pues
un país con una buena calificación tiene más
posibilidades de manejar su deuda sin caer en
una crisis. Y si un país no puede pagar lo que
debe, pues se pueden enfrentar a distintos problemas
como caer en una crisis, devaluación de su moneda,
tener mayor inflación, etc. Entonces, esto aplica
igual para los países que para las empresas,
¿no? Platicábamos un poco el programa pasado,
que si no lo vieron, los invito a que lo descarguen
en YouTube. Desde luego que Estados Unidos normalmente
tiene tasas más bajas que países como México
o países como Argentina, etc. Y eso va muy de
la mano. Creo que es súper importante que lo
traigas a colación de la calificación. Precisamente,
regresando al caso del amigo, el amigo que le
debe a todo mundo, pues si tú le vas a prestar,
los intereses que te tienen que pagar son altísimos
porque te estás arriesgando un montón. Exactamente.
El amigo, por el contrario, que es el que siempre
paga, le va a decir, oye, pues a mí cóbrame pocos
intereses porque tienes certeza o casi la certeza
de que te voy a pagar. Y supongo que normalmente,
bueno, asumo que normalmente las calificaciones
de los gobiernos... O bueno, el premio de los
gobiernos en relación al premio de las empresas
es mucho menor normalmente el premio de un gobierno
porque tienes más certeza de que el gobierno
te pague en relación a una empresa. Exactamente.
Hay casos como por ejemplo el de Argentina o
el de Venezuela que perdieron el grado de inversión,
porque al llegar a una calificación ya COD. puedes
llegar a perder, bueno, llegas a perder el grado
de inversión. Entonces, bueno, en resumen, una
calificación crediticia es crucial porque le
dice a todos los involucrados en el sistema financiero
qué tan confiable es un país o una empresa para
pagar sus deudas. Ahora. Les voy a decir cómo
está México. La calificación crediticia de México,
algo muy importante que les quiero decir, es
que está directamente relacionada con la calificación
de Pemex. Sabemos que desde hace muchos años
nuestras finanzas estaban petrolizadas. Hoy en
día no tanto, pero sin duda es. relevante por
la contribución en los ingresos fiscales, ¿no?
Y también el apoyo del gobierno mexicano, por
supuesto, a la deuda de Pemex, que Pemex es la
petrolera más endeudada del mundo. Ahora, tenemos
un cuadrito para quienes nos están escuchando
por el 103 .3, que no lo pueden ver, pero les
vamos a contar un poco qué tenemos en pantalla
y para quienes nos están viendo, explicarles.
Aquí tenemos las calificaciones crediticias de
México de las cuatro principales calificadores,
que son Fitch, S &P, Moody's y HR. Fitch y S
&P tienen calificaciones similares, BBB menos
y BBB. Esto significa que tienen un bajo riesgo
de impago y reflejan una situación económica
moderadamente estable. ambas tienen perspectiva
estable. O sea, además de tener la calificación
que es en letras, tienen una perspectiva que
puede ser estable o negativa. Que es el simbolito
que viene normalmente a un lado o el número,
¿no? Entonces, estable significa que no se esperan
cambios importantes en el corto plazo, que esa
calificación va a seguir por un rato, ¿no? Después,
HIV Ratings también tiene una calificación, pues,
positiva. pero con perspectiva negativa. Esta
perspectiva negativa significa que hay incertidumbre
en el horizonte y que en el corto plazo podría
haber un cambio en la calificación. Y Moody's,
digamos que es la más negativa. Esta está en
BAA2 y es el rango antes del grado de inversión.
Estamos a punto del abismo. Estamos en el último
escalón previo a lo que se llama bono basura.
Maldicho, está despectivo. Pero una vez que pierdes
el grado de inversión, Lo que bien tú señalas
es llamado el bono basura. Exactamente. Y está
con perspectiva negativa. Esto quiere decir que
podría cambiar en el corto plazo. Esto sugiere
que hay una posibilidad de una rebaja si las
condiciones de la economía mexicana empeoran.
Y aquí me gustaría explicar una de las principales
razones, antes de irnos a la pausa, por las cuales
le da esta calificación. Hay varios retos fiscales.
El principal es el déficit fiscal. ¿Esto qué
significa? Que el gobierno ha estado gastando
más de lo que genera en ingresos. Esto desde
la administración pasada y muchos analistas lo
estuvieron advirtiendo. México se va a enfrentar
al peor, uno de los peores déficits fiscales
en la historia. Entonces ha aumentado la deuda
para financiar sus actividades y esta es una
de las razones por las cuales está en este rango
la calificación de Moody's. Pero vamos a hacer
una pausa. Y regresamos aquí en Noche de Negocios.
No se despeguen, seguimos hablando de qué es
una calificación crediticia, cómo impacta a un
país y a una empresa. Vamos a acabar todavía
con tu tema. Ahí regresamos. Noche de Negocios
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio
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estar en boca de todos. En el mundo de los negocios
y las finanzas, la innovación marca la diferencia.
Noche de negocios. Ya estamos de vuelta en Noche
de negocios. Seguimos con el tema de las calificaciones,
una parte crucial. que tú debes de entender si
te interesan las finanzas, la economía, tienes
que estar muy enterado porque esto pues mueve
de alguna manera la expectativa tanto de países
como de empresas, etcétera. Entonces hablábamos
que Pemex ya no representa hoy un importante
volumen en los ingresos o no representa un buen
porcentaje del PIB, ha caído de manera importante,
pero de alguna manera sigue teniendo un peso
relevante y sería trágico. que más calificadoras,
estabas hablando de la calificación de Pemex,
que más calificadoras le dieran un nivel más
abajo, la bajaran, que México está en la línea,
ya lo hablábamos. Estábamos diciendo que una
calificación es esta evaluación que hacen las
agencias para medir tu capacidad de pago de la
deuda. Entonces, ¿cómo está Pemex hoy en día?
Pemex con S &P, la calificadora S &P, tiene una
calificación de triple B, que es una... razonablemente
buena capacidad de pago, pero con altos riesgos.
Tenemos una gráfica en pantalla donde vemos el
comparativo. La perspectiva es estable, por lo
que no hay cambio de calificación en el corto
plazo. Pero, por otro lado, tenemos a HB Ratings,
que también capacidad razonablemente buena para
pagar sus deudas, con perspectiva estable, con
una calificación triple B+. Y tenemos a Moody's,
con alto riesgo de pago. Digamos que es como
la menos optimista, al igual que en la calificación
de México, con una perspectiva negativa que indica
una probabilidad alta de rebaja si no mejora
su flujo de caja o reduce su deuda. Y Fitch también
está con una calificación B+. que representa
alta especulación y alto riesgo, aunque tiene
una perspectiva estable, indica esto que tiene
dificultades financieras importantes, aunque
no se espera un cambio significativo en el corto
plazo. Entonces, sí tiene por parte de dos calificadoras,
grado de bono basura, que es lo que ya platicábamos,
por lo que tienen que ocurrir diversos... en
el panorama diversas acciones para que esto no
ocurra, para que no pierda el grado de inversión.
Por un lado, que continúe este apoyo por parte
del gobierno y una reforma, una reforma que reduzca
los costos operativos, que aumente su producción
y que mejore su eficiencia. De hecho, una temporada
de podcast de arquitectura de los negocios hablé
sobre cómo está Pemex organizada, sus subsidiarias,
sus estados financieros y algunos analistas lo
que me decían era que ellos veían la posibilidad,
bueno, una buena estrategia sería hacen un spin
-off de PEP, que es Pemex Exploración y Producción,
la subsidiaria más rentable y de esta manera
poder darle la vuelta a la deuda, que es la petrolera
más endeudada del mundo. A ver, ¿la misma calificación
refleja el tamaño del problema? Digo, salió en
los dos casos que Moody's es la más, hay que
llevarnos a comer, que se lleven a comer a los
de Moody's, ¿no? Para ver si me paga la implicación,
pero yo creo que la misma, no, son sumamente
objetivas, supongo, ¿no? Estas calificadoras
y además muy relevantes, muy importantes, reguladas.
Hay un Chinese Wall ahí. Pero, pues, nos está
diciendo algo muy claro. Cuando a ti te ponen
como un bono basura y estás por debajo de países,
de empresas, etcétera. Pues no es nada nuevo
decir en este foro que la situación de Pemex
no es nada optimista. El gobierno tiene un problema
importante, tú lo acabas de decir, es la petrolera
más endeudada del mundo. Y pues bien que mal,
muchos de los ingresos de este país vienen de
la petrolera más endeudada del mundo, que por
más que le han movido, rascado en los últimos
5, 10, 15, 20 años, es una empresa que ya no
genera lo suficiente y que además no solo no
genera, sino que acarrea problemas. acarrea dinero.
Deudas, deudas con todos sus proveedores. Por
suerte, la verdad es que México, así como hablábamos,
¿te acuerdas que acabamos de entrevistar? Bueno,
platicamos con la gente de Brasil, ¿no? De la
Cámara de Brasil. Sí. Qué bueno que México se
ha diversificado. Lo que no ha hecho en tema
de importación y exportación, ¿no? Ya lo hablábamos.
Pero qué bueno que se ha diversificado. Hoy no
es ni medianamente los ingresos petroleros, ni
medianamente el ingreso más importante de este
país. Y eso nos da la tranquilidad de que hoy,
aunque tengamos a una empresa como Pemex, que
además arrastra la calificación del soberano,
o sea, del país, que la tengamos tan endeudada,
pues nos preocupemos menos, entre comillas, de
lo que nos hubiéramos preocupado en 1980, donde
esto sería... Una tragedia nacional. Pero bueno,
sin duda sí tiene que haber una estrategia. Esta
reforma que viene para el sector energético es
sumamente importante para incrementar la producción
petrolera, hacer más eficiente a Pemex y que
su calificación, que no pierda el grado de inversión.
Entonces, bueno, pues ahí tienen un resumen de
qué es una calificación criticia, por qué es
tan importante para un país y para una empresa,
que entiendan cuando hay un cambio y las... repercusiones
que esto puede tener en la economía de un país
o en la rentabilidad de una compañía. Lo mismo
si imagínate que se acercan a una banca patrimonial
o alguna empresa de inversión, ¿no? Desde luego
lo ideal sería en Finamex, ¿no? Pero cualquier
empresa y te ofrecen un bono de una empresa,
de Bimbo, de Telmex, de lo que tú quieras, pues
esa calificación te va a dar una idea, una de
la tasa o el premio que te deben de pagar y dos,
de la seguridad. que puedes tener de prestarle,
porque lo que tú haces al comprar un bono o un
papel que emita alguna empresa, lo que está haciendo
es prestarle dinero. Entonces, esta calificación
te va a guiar. Entonces, me parece excelente
que hayas traído esa información aquí. Creo que
era... indispensable que la gente que se está
metiendo todavía en este estómago, en estos temas,
pues tuviera mucho más entendimiento de lo que
es la calificación. Oye, y para cerrar el tema,
digo, me acordé ahorita que decías los amigos,
la capacidad de pago y eso. Había una fintech
que no sé si todavía existe, pero que otorgaba
créditos B2C que se llamaba Credit Like Me. Y
entonces en Facebook, por ejemplo, dependiendo
el número de likes que te dieran, eran para ver
si te daban un crédito. Sí, exacto. Dependiendo
de los likes y amigos que tenías, te daban crédito.
Bueno, eso sería buen caso. En fin, no vamos
a quitarle más tiempo a nuestra invitada, que
no es invitada y es de casa. Así es que si estás
con Susana, vamos con más información. Business,
finanzas y tech. Léeme entre líneas con Georgina
Álvarez. Y como ya lo decías, está con nosotros
Georgina Álvarez para hablar de sus temas Lema
Entre Líneas, una empresa que ha sido un caso
de éxito, un emprendimiento y otra que, pues,
no tanto. Platícanos, Georgina. El nacimiento
y el fallecimiento. Le puse yo en la escaleta,
no sé si está mal. Así es, ¿no? Perfecto. Bueno,
primero, gracias otra vez por la invitación.
Muy feliz de estar aquí. Y sí, hoy vamos a hablar
de un tema muy controversial que es el nacimiento
o, digamos, el éxito de una empresa versus...
Un reciente caso de tristeza, si lo quieren llamar
así, de otra empresa que a mi parecer tenía potencial,
pero no ha quebrado oficialmente, pero está dando
tumbos. Primero lo primero. Primero lo primero.
Vamos a hablar de Poppy y de 23andMe. Poppy es
la empresa de éxito que le acaba de comprar PepsiCo.
Es una empresa de refrescos prebióticos, como
hablamos hace rato, que hay una diferencia entre
probióticos y prebióticos. Ellos se enfocan en
bebidas. de prebióticos. Tienen un branding,
como lo pueden ver, muy llamativo. Las latas
son atractivas, al mercado le gusta y está siendo
justo el mercado principal, la generación Z,
que tanto les gusta explorar nuevos productos.
Entonces, bueno, Poppy fue comprada recientemente
por PepsiCo por 1 .900 millones de dólares. En
el 2018 nacieron por la idea de unos esposos
que querían hacer un refresco mucho más saludable,
que tuviera un sabor rico, pero a la vez tuviera
menos azúcar de lo común. La tendencia. La tendencia.
Participaron en Shark Tank, incluso recibieron
financiamiento de 400 mil dólares, más tuvieron
que dar la participación del 25 % a uno de los
tiburones de este programa, pero desde entonces
han estado creciendo. Empezaron incluso en mercados
pequeños, donde ya saben, las marcas se van a
anunciar, tienen su pequeño stand, hasta hoy
en día vender en más de 120 tiendas alrededor
de Estados Unidos y vender, tener ingresos de
más de 100 millones de dólares al año. Y en México
también vi que ya están, en Amazon, Mercado Libre,
en Chedraui también. Exacto, ya se están posicionando
no solo en Estados Unidos, sino en el mundo,
pero al parecer... Esta es una de las marcas
con más potencia en el mercado de consumo porque
los grandes, los gigantes como Pepsi o Coca -Cola,
los están volteando a ver. Coca -Cola tenía incluso
en la mira a Olipop, que es el competidor de
Poppy, que tenía una evaluación muy parecida
de 2 mil millones de dólares hasta el año pasado.
Entonces, esto indica una cosa, que estos gigantes
están fijando en las marcas que tienen potencial
y que están hacia un mercado mucho más... saludable
de lo que vemos comúnmente. Parece ya un poco
una tendencia de estas grandes empresas, digo,
tú lo acabas de señalar, en donde, no sé si lo
ven ustedes igual, en donde el camino fácil es
voy, compro la empresa exitosa, que ya trae un
camino recorrido, le meto buen dinero y diversifico
mi portafolio precisamente para irme al lado
más saludable. No nada más apuntar una cosa,
1 .900 millones de dólares, me puse a hacer mi
tarea. Es la misma cantidad por la que Amazon
compró a Ring, el timbre este que ahora funciona,
¿no? Fueron 1 .900 millones de dólares, que ahora
Ring es algo sumamente famoso. Y le sirvió, es
un ejercicio parecido, ¿no? Sí, y otro caso interesante
de esta empresa es que han sabido mover muy bien
su mercadotecnia. Entraron en dos ocasiones al
Super Bowl, compraron... Dos anuncios, uno el
año pasado que les costó más de 8 millones de
dólares por pocos segundos, que fue muy exitoso
y esto fue de sus apuestas para poder crecer
y que la gente supiera quiénes eran, entonces
les llamó la atención. Y creo que también las
grandes refresqueras le están apostando, ahora
que vemos que cada vez la gente consume productos
más saludables, menos bebidas alcohólicas, etc.
Creo que le están apostando a este tipo de bebidas
y creo que es un buen comienzo, ¿no? Con estas
bebidas que también están de moda como la kombucha,
es algo parecido, ¿no? Muy parecido. O sea, estratégicamente
la ves como una buena adquisición. Yo sí, porque
es una forma de que Pepsi pueda diversificar
su portafolio de marcas, que era el objetivo
principal. Así que sí lo veo como un éxito. Imagínense
empezar vendiendo en mercados pequeños y hoy
en día vender tu empresa por más de 1 .900 millones
de dólares. Qué sabroso el cuate o los esposos
estos que hicieron su negocio. Entonces, bueno,
Popy naciendo una buena empresa, llega a PepsiCo,
le pone lana. Ya vimos muchos ejemplos de eso.
La tendencia en el mundo de las bebidas son...
cosas saludables. Ya hablamos del tema que van
haciendo y si estás de acuerdo, vamos a hacer
una pausa y regresando hablamos de la tristeza.
Así es que no te despegues. Esto es noche negocios.
No te vayas. Noche de negocio. Hola, soy Maxine
Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la
farándula donde y cuando quieras. Noticias. En
el mundo de los negocios y las finanzas, la innovación
marca la diferencia. Noche de negocios. Estamos
de regreso en Noche Negocios. Estamos platicando
con Georgina Álvarez sobre empresas, el nacimiento
y el fallecimiento. ¿Qué hizo bien una empresa
para hacer un emprendimiento exitoso? ¿Y qué
hizo otra que no le está yendo también? Y ya
entró a Chapter 11. Para fallecer. Para fallecer.
Sí. Muy bien. Entonces ya hablaste, Poppy. Y
luego la empresa, tristísimo caso. Un caso muy
triste, como decíamos, era una empresa que tenía
mucho potencial, que podía aspirar a más, pero
por malas decisiones, de las cuales vamos a hablar,
no han logrado lo que querían. Hablamos de 23andMe.
que alguna vez fue pionera en el sector de pruebas
genéticas. Ahorita Susana nos contaba que ella
incluso fue cliente de esta. Sí, me lo hice hace
unos meses. Y la verdad, muy interesante ver
tus raíces, 43 % de dónde vienes, 50 % de dónde
más. La verdad, muy interesante. Y también predisposiciones
genéticas. No podemos proyectar ahí el resultado
de Susana. Me hubieran dicho y aquí se los traigo.
De Egipto, Líbano, Málaga. Muy interesante. Pero
sí, es esta empresa que en su momento fue pionera.
en las pruebas que de una forma muy rápida con
tu saliva podías obtener todos estos datos y
realmente fue una historia marcada por innovación,
por todo un crecimiento y justo en la época auge
de las startups y fundada por una persona muy
conocida en el medio de Silicon Valley que fue...
que es Ann Wojcicki, su mamá es Esther Wojcicki,
sus hermanas, una fue CEO de Google, la otra
se dedicó a la investigación muy profunda de
temas importantes, así que siempre ha estado
en un ambiente rodeada de innovación y de emprendimiento.
El nombre de la empresa viene por los 23 cromosomas
que tenemos en nuestro ADN y como les decía,
mediante un simple kit de saliva, tú podías tener
los resultados de esto. Ahora, 23andMe lo interesante
es que llegó a tener 15 millones de usuarios
en su base, que es un mundo. Una joya de información.
Una joya de información con todo lo que tienen.
Incluso en el 2018 empezaron a firmar alianzas
estratégicas, como lo podemos imaginar, con farmacéuticas,
que en este caso fue GSK. por un acuerdo de 300
millones de dólares, acordaron en usar estos
datos genéticos que Tony y Imi tenían para investigaciones
y para el desarrollo de ciertos medicamentos
que les sirvió en un futuro. Que ahí había toda
una discusión, ¿no? Porque, a ver, desde luego,
ninguno de los que abrimos, descargas una aplicación
o lo que sea, nos ponemos a leer las letras,
¿no? Ni las chiquitas, ni las medianas, ni las
grandes, lo único que haces es firmar. Pero hubo
una discusión muy importante. Porque tú de alguna
manera estás predisponiendo a la aseguradora
por la predisposición del mismo estudio, en donde
dice tienes probabilidad, no me lo he hecho,
pero me imagino que así sale, pues tienes cierta
probabilidad más cercana hacia cáncer, hacia
alguna enfermedad. Si le entrega la información
a la aseguradora al rato o no te van a asegurar,
de por sí las aseguradoras, las primas están
altísimas, o no te van a asegurar o te van a
subir, te van a extraprimar, como se llama en
el mundo asegurador. Yo hubo toda una discusión
en la cual yo no leí las letras. pero no me parece
naturalmente ético que saque ventaja una aseguradora
de la información. Sí, siempre. Sí, y creo que
ese es el caso y el dilema de muchos clientes
de 23andMe. El hecho de que ahorita están pasando
por un problema financiero, el qué va a pasar
con mi data, y en su momento, cuando empezaron
a colaborar con estas farmacéuticas grandes,
también surgió la misma pregunta de, ya les estoy
dando todo de mí, ¿ahora qué va a pasar? Pues
la van a vender. Claro. Pueden recuperar algo
y la van a vender. Sí, a ver, esa data vale muchísimo
dinero, pero obviamente los usuarios sí lo que
pueden hacer, según yo, es retirar tu información.
O sea, si puedes decir yo quiero que se elimine
mi perfil, mi usuario y toda mi data. Pero ya
lo tiene una aseguradora probablemente. No, yo
creo que todavía no. Bueno, quién sabe, pero
si era una de las opciones. Bueno, ¿cuál fue
el error ahí entonces? Bueno, todo empezó en
el 2021 cuando salieron a bolsa a través de una
SPAC. que es muy diferente a una oferta pública
inicial. En una oferta pública inicial, tú como
empresa tienes que probar un plan financiero
a largo plazo, realmente sustentar los retornos
que piensas tener. Y una SPAC, que es un Special
Purpose Acquisition Company, es a través de una
compra o una fusión de otra empresa. La diferencia
es que con una SPAC tú no tienes que comprobar
estos planes y no tienes que incluso dárselos
a los inversionistas. Tienes que justificar el
levantamiento de capital. Exacto. Entonces te
da mucho más libertad, pero a la vez es un arma
de doble filo porque eso implica que tú como
startup puedes hacer prácticamente lo que quieras.
Entonces ese digamos que fue uno de los errores
principales. de esta empresa 23andMe. Otro error
fue que en el 2023 pasaron por un ciberataque
que robó la data de 6 .9 millones de clientes,
lo cual, como se podrán imaginar, esto causa
mucha desconfianza, no solo para los clientes,
sino para los inversionistas, porque te hace
pensar qué tan seguros están los sistemas, qué
están haciendo con esta data, habrá un infiltrado,
lo están vendiendo. Entonces, muchas preguntas
de esta magnitud surgieron. lo cual impidieron
que 23andMe pudiera diversificarse como esperaban.
Por más que durante estos años intentaron invertir
en medicamentos, compraron una plataforma de
telemedicina llamada Lemonade Aid, por 400 millones
de dólares, los inversionistas ya dudaban de
ellos, ya no tenían la certeza de que Ann Wojcicki
podía llevar la empresa. al éxito que prometió.
Y bueno, y además de venderte estos paquetes
en los que tú pagabas, no sé, 100 dólares por
la prueba genética, yo creo que a diario me llegan
mails en el que te ofrecen ¿Quieres expandir
tu perfil genético? ¿O ahora quieres participar
en esta prueba? Por 5 dólares más te vamos a
dar más información sobre tus ancestros. O por
10 dólares más. Lo que sea que te saquen de 5
dólares. O sea, son los upgrades, ¿no? Sí, sí,
sí. Porque, a ver, yo creo, y lo platicamos un
poquito y me imagino que por ahí vas a llegar.
Uno de los principales problemas que tenía o
que tiene esta empresa es que es un producto
de única vez, de consumo de una sola vez. Sí,
justo eso iba. No lo decías tú. Digo, platícanos
un poquito, pero yo creo que de ahí viene el
principal problema. Claro, como lo mencionan,
creo que este es el tercer error de esta empresa,
que fue crear un producto que los clientes nada
más lo van a consumir una vez. Y es muy difícil
o es tal vez, sí, muy retador tener a tu cliente.
Cautivo. Cautivo. Aunque tiene los upgrades.
Sí, pero ¿cuántas veces vas a querer pagar por
los productos? Sí, yo la verdad decía, con la
información que me dieron ya no necesito más.
Exacto. Pero hay más curiosos que sí le quieren
seguir invirtiendo. Básicamente el modelo de
negocio nunca se tradujo en una rentabilidad
sostenida. Y así están las palabras de incluso
los fundadores, los cofundadores que empezaron
la empresa y que se salieron muy pocos años después
de haberla fundado por la falta de liderazgo,
porque no había un plan claro y hoy en día se
refleja. Así que en estos días vamos a... vamos
a empezar a ver más cosas. Yo estoy segura que
no es lo único que... Exacto. Entonces, conclusión,
error tras error, ¿no? Ahí acaba con este tercer
error. No es un error, sino que tenían una gran
idea, pero a lo mejor no dimensionaron que esa
gran idea era de única vez, por más que te vendan
upgrades todas las veces, ¿no? Fue de única ocasión
el consumo, pero más errores los otros de la
data de la información en donde la gente seguramente
empezó a desconfiar. Ahora la competencia y sigue
que es Ancestry. Entiendo que la empresa sigue
funcionando. Entonces nos hace pensar que una
hizo bien las cosas y la otra no. Ahora, a mí
hay algo que me preocupa, Jordi. Aquí hablamos
de dinero de levantamiento de capital. Te tengo
que confesar a la gente que me está viendo. Yo
ya no me sé ni las cifras. Levantó no sé cuántos
miles de millones y miles de millones de millones.
Y muchas de estas empresas no sobreviven. Como
el caso de 23andMe. Sí. ¿Qué tendría que aprender?
No es comparable. Te estoy metiendo en una pregunta
difícil. ¿Qué tendría que aprender, Poppy? que
le están levantando capital a la hora de 23andMe,
que tenía una buena idea, que tenía un buen nicho,
levantó un montón de dinero y terminó tronando.
O sea, ¿dónde están las diferencias del que vivió
hoy todo, del que está en pleno crecimiento y
del que está hoy en casi fallecimiento? Sí, yo
creo que la clave igual están las alianzas estratégicas
que ambas tuvieron o no tuvieron, más bien. En
este caso, Poppy, siendo una marca tan pequeña,
su alianza estratégica, como lo vimos, fue Pepsi,
el gigante de consumo del mundo. Y cuando hablamos
de estas... fusiones y adquisiciones en este
caso un gigante comprando a una empresa mucho
más pequeña nos nos topamos con con un perfil
de emprendedores en este caso pop y que si estaban
dispuestos a sacrificar si lo quieren ver así
su empresa para crecer o para atrás para que
su marca trascendiera y 23 en mí Estamos viendo
las inversiones que hicieron, comprando un marketplace
de telemedicina, tratando de diversificar en
medicamentos. Es un perfil mucho más cerrado,
como el que vimos de Ann Wojcicki, que no quería
soltar su idea para crecer. Lo fácil hubiera
sido, tal vez... unirse con un gigante de farmacéutica.
Por más que lo hicieron con GSK, no fue suficiente
400 millones y dividir las ganancias y los costos
en dos. Necesitaban, a mi parecer, necesitaban
un empuje más allá y tal vez lo inteligente hubiera
sido abrirse a la posibilidad de que una farmacéutica
los comprara o los apoyara con una participación.
Ahora, de cualquier forma, algo que nos están
demostrando y han demostrado muchos es que no
importa cuánto dinero levantes, un error y más
cuando tiene que ver con información, te puede
quebrar a la empresa. Ojalá Poppy no se equivoque,
tiene una gran oportunidad de mercado. Clarísimos
los dos casos, Georgina Álvarez. Como siempre,
Georgie, te agradecemos por el tiempo y por la
información. Buenísima. Y esperemos que pronto
estés otra vez aquí con nosotros. Seguro sí.
Mil gracias a los dos. Gracias. Nos vemos pronto.
Muchas gracias, Georgie. Muy bien. Redes sociales.
Vamos a invitarlos a que nos sigan y nos manden
sus comentarios a través de las redes sociales.
Nos sirve mucho eso para ver qué otros temas
vamos a platicar en los siguientes programas.
En X y en Instagram nos encuentran como arroba
su science, arroba JA guión bajo izquierda y
arroba Finamex CB de Casa de Bolsa. También nos
pueden seguir a través de la radio en el 103
.3 de FM y pues es muy importante que a través
de estas redes nos manden sus comentarios, como
les decía, preguntas. también que tengan sobre
los temas que estamos platicando y también nos
pueden ver a través de Telefórmula por los canales
157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Megacable, 354
de Dish, también el 161 de Total Play y a través
de distintas cableras locales y en Estados Unidos
también por Infinity Latino y Latino View. Así
que no hay pretexto. Nadie se dio cuenta que
sacaste el acordeón. Es que ya no me acordaba
de todos sus canales. Son muchos canales, todos
nos dimos cuenta. Pero bueno, no hay pretexto.
Síganos, escríbanos, ya lo decía, j -esquerra,
sus signs, aprovechen, pero lo más importante
es que nos comenten qué temas quieren que traigamos,
cuáles les gustaron, cuáles no les gustaron y
también que descarguen la aplicación de Finamex
y poniendo el código NOCHENEGOCIOS en su primera
inversión en CETES a 3 y 6 meses van a recibir
el 10 ,5 y el 11 % de rendimiento. Como inversionistas,
descarguen la aplicación de Finamex y bueno,
síganos en redes sociales y no te despegues,
vamos a ir a otro corte comercial rapidísimo.
El tema que sigue me apasionó, me volvió loco.
No te vayas. Esto es Noche de Negocios. RSS .com
Almacenamiento, distribución y programación de
tus episodios en un solo lugar. Hosteado y distribuido
por RSS .com RSS .com Hacer podcast de manera
fácil. En el mundo de los negocios y las finanzas,
la innovación marca la diferencia. Noche de Negocios
Estamos de regreso en Noche de Negocios este
lunes 31 de marzo. Ya platicamos sobre las calificadoras
crediticias en México, Pemex, en las empresas,
qué importancia tiene esto. También de empresas
que lo han hecho muy bien, como Poppy, que fue
adquirida por PepsiCo. Y también de 23andMe,
que entró a Chapter 11, los errores que cometió.
Y ahora tenemos un tema de deportes muy interesante
y vamos con la información. Negocios, deportes
y más. Money FC. Efectivamente, pero más que
de deportes, de negocios. Y no sonó que me tocaba
la sección deportiva ahorita. Ayer el Cruz Azul
perdió. Siempre se enfocaba a negocios. Saludos,
por cierto. No, a ver, más de negocios, pero
sí, Money FC tiene que ver con deporte. A mí
el deporte me apasiona, pero este tema cuando
lo leí, cuando me empecé a meter, me apasionó
muchísimo. Ok, ahí te va. El tenis, bueno, lo
voy a dividir en dos. Espero que me dé tiempo
a los dos, pero ya con el primero tengo. El tenis
es el cuarto deporte más visto en el mundo. El
primero lo hemos platicado algunas veces y seguramente
vamos a poner una gráfica para la gente que nos
está siguiendo desde Telefórmula. El fútbol con
4 mil millones de espectadores. Y 130 mil jugadores
profesionales, déjame ir por ahí, para que ahorita
la gente entienda por qué estoy hablando de los
jugadores profesionales. El cricket con 2 mil
500 millones de... El cricket en segundo lugar.
El cricket en segundo lugar, sí, por toda la
parte de Asia, donde se juega mucho, tiene más
de 12 mil profesionales. El hockey sobre pasto
con 2 mil millones, que tiene 3 mil jugadores
profesionales. Y luego viene el tenis, que tiene
mil millones de audiencia. o de seguidores, pero
solamente hay alrededor de 3 ,000 profesionales
y luego viene la NBA, el béisbol, luego el fútbol
americano. Bueno, NBA no, es béisbol en general,
porque se juega mucho en Asia, ¿no? El baloncesto
o el básquetbol que se juega en Europa y luego
el fútbol americano. Lo más interesante aquí
es que tienes al cuarto deporte más visto en
el mundo, en donde hay muy pocos jugadores profesionales.
Hay muy pocos... inclusive personas que practican
el deporte en relación a la población. Y además,
la estrella o quien conduce el éxito de este
deporte es una sola persona, que es el tenista.
Si tú hablas del fútbol, pues está el Real Madrid,
está el Barcelona, que tiene a 22 o a 25 profesionales,
el equipo que paga... a los jugadores profesionales,
una fortuna, patrocinios, etcétera, o el de segunda
o el de tercera división. En el tenis y en el
golf pasa algo muy curioso, en donde ellos mismos
tienen que patrocinarse absolutamente todo. O
sea, cuando tú estás empezando, tanto en el tenis
o en el golf, pues si tienes de repente un torneo,
tú eres mexicano y te toca jugar un torneo en
Estados Unidos, pues tienes que pagar el avión,
como tenista, vamos a hablar, tienes que pagar
el avión, tienes que pagar tus cuatro, cinco,
seis raquetas que llevan, sus viáticos, tu entrenador,
tu preparador físico, la entrada al torneo, etc.
Sí, no es un equipo. No es un equipo, lo cual
hace que crecer en estas carreras implica mucha
lana y no necesariamente la ves retribuida tan
joven. De hecho, los máximos profesionales, por
lo menos en la última etapa del tenis, han llegado
a los 35, 36, 37 años, Nadal, Federer, Djokovic,
algunos otros. Y lo que ha pasado es que entonces,
si tú no tienes atrás una empresa, como lo es
un equipo profesional, como es la NFL o el que
tú me digas, pues depende de ti el que tú puedas
crecer en tu carrera profesional. ¿A qué nos
lleva esto? A que el tenista o el golfista, ellos
son su propia empresa. Ellos son la empresa.
Claro, su nombre. Pero, de hecho, hay una anécdota,
les voy a contar rapidísimo, de un jugador colombiano.
Aquí me lo contó un amigo que estuvo ahí presente.
Él la cuenta como que es realmente un jugador
colombiano en un torneo en el Chapu, en un abierto
mexicano o alguna cosa así, un golfista, ¿no?
Que no pasó el corte. Cuando tú no pasas del
corte y no avanzas a las siguientes rondas, a
partir de cierto corte es cuando puedes recibir
premios. Él no recibió premio. Y entonces le
dijo a Sukadi, vende los bastones, porque no
tenemos cómo regresarnos. Real, real, no te rías,
qué gacha, ¿por qué te ríes? Creí que era broma.
No, no, no, real, le dijo, vende los bastones,
porque no tenemos cómo regresarnos. Entonces,
bueno, lo que se les ocurrió a estos muchachos,
bueno, no a estos muchachos, sino a una empresa
argentina, es el equivalente a levantar capital
personalmente, como si fueras una empresa. Ya
lo vimos un poco como con los influencers, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero aquí tú eres la empresa y lo
hicieron a través de un token. El token es los
famosísimos, como si fuera tipo cripto, ¿no?
Vamos a llamarlo para facilitar las cosas. Entonces,
a través de un token, tú puedes tener participación
de un jugador en una aplicación que se llama
Slice. O sea, como acciones de un jugador. Como
el equivalente a que se fueran acciones. Tú estás
levantando capital como si hubieras hecho un
IPO. No es un IPO, pero tú dices, oigan, yo voy
a poner, yo necesito 250 mil dólares, a lo mejor
para los primeros tres años de mi carrera. Y
estoy vendiendo el 20 % de esos 250 mil dólares
o de esos 500 mil, no sé cuánto. Y estoy vendiendo
parte de mi empresa, que la empresa soy yo. Entonces
tú puedes a través de esta aplicación comprar
participación tanto de los tenistas como de los
golfistas que creas que tienen potencial. Y luego
me preguntarás cómo ganan, cómo ganas lana, no?
Sí, porque leía que también representaba un porcentaje
de los premios futuros. Exactamente. Eso es en
realidad como tú vas a ganar lana, que si lo
hacemos el equivalente de acciones es el equivalente
a dividendos. Entonces, si tú tienes el 5 % de
un jugador, tú garantizas que durante toda la
vida de este jugador, de este deportista, tú
vas a recibir el 5 % de los premios que reciba
este jugador en el futuro. ¿Por qué de los premios?
Porque los premios son completamente... abiertos,
oficiales, transparentes, y te puedes dar cuenta
de lo que está ganando y el porcentaje que a
ti te toca, según lo que hayas comprado del jugador.
Es el equivalente en una empresa a que dieran
dividendos. Cuando una empresa da dividendos,
te lo puede dar o en efectivo, el dividendo,
o en efectivo, o sea, lo depositan, digamos,
en tu contrato, o en acciones. Entonces aquí
puedes crecer o tu token, tener más participación,
o bien vas sumando. Y además, como en una acción,
Si tu jugador al que escogiste va bien y resulta
que se quedó en cuartos en un torneo y luego
avanzó en una semifinal y ya ganó puntos ATP,
etcétera, etcétera, etcétera, vale más y entonces
existe un mercado secundario. Entonces tú a lo
mejor el token lo compraste en 100 dólares, puedes
desde 20 dólares, pero a lo mejor tú lo compraste
en 100 dólares y al ratito tienes dos opciones.
Una, recibiste dividendos, que con muchas empresas
pasa, o bien tienes la oportunidad en un mercado
secundario vender ese pedacito que tú tienes
de la empresa, que en este caso la empresa es
el jugador. Está bueno. Me parece una maravilla.
Está interesante como inversión y también para
los tenistas y los golfistas, ¿no? Tener otra
opción ahí de financiamiento. Me parece extraordinario
que tengan... una sola opción de financiamiento.
O sea, bueno, tienen la propia, la de los papás
y después llegando a cierto nivel, obviamente
entran los patrocinadores y ahí cambia mucho,
¿no? A lo mejor, a ver, el tema de pagarle al
entrenador, pagarle al preparador físico, pues
al principio sí lo haces tú. A lo mejor las raquetas
ya tienes quien te patrocine o tus bastones ya
tienes quien te patrocine y no tienes necesariamente
que invertir en esto, pero de cualquier forma
me parece una manera muy creativa. Y además extraordinaria
para ejemplificar lo que hace una empresa, pero
aquí a través o desde los ojos de un deportista.
Claro, y son los deportistas que quieran, se
sumen, se sumen a la plataforma, se suben a la
plataforma. Sí, esta plataforma Slice .com o
algo así se llama, por si la quieren revisar.
Slice Token. Lo que hace es que tú, o sea, te
da la plataforma a ti como tenista, como golfista
y tú decides cuándo quieres dar de participación,
hasta qué porcentaje quieres dar de participación.
cuánto dinero necesitas y, en consecuencia, cuándo
estás dispuesto a ceder de tus premios. Está
muy bueno. Está muy bueno, sobre todo también
por la situación que también leía ahí un caso
de los tenistas que no están conformes en el
porcentaje que se les paga también. Sí, que ese
es precisamente, no venía preparado, pero el
siguiente tema, justo con el tema de los tenistas,
acaba de salir. Y va de la mano, ¿no? Una noticia
en la que están peleados. Se formó una asociación
profesional de tenistas donde Djokovic está a
la cabeza de esta asociación. Hoy en el tenis
hay tres principales asociaciones, ATP de hombres,
WTA, ITF, que son diferentes. Y están los cuatro
Grand Slams que generan más del 50 % de los ingresos.
El tema es que a través de esta asociación de
deportistas, como si fuera un sindicato, lo que
están diciendo es que el tenis es muy injusto
para los deportistas. Por ejemplo, en la NFL,
en la Major League Baseball y en la NBA, más
o menos de los premios o de lo que gana la liga
se reparte hacia los jugadores o lo que ganan
los equipos casi al 50%, mientras que a los tenistas
se les reparte alrededor del 20 % del ingreso.
Entonces, lo que están demandando son cinco principales
puntos. Por cierto, en algunos no coincido. Lo
primero es, Limitan las oportunidades de ingresos
para los jugadores a través de esto. Fijan los
premios. O sea, un torneo a lo mejor vendió,
tuvo que inventar 10 millones de dólares y el
premio que repartieron fueron 150 mil dólares.
Y el siguiente año volvieron a repartir 150 mil
dólares, aunque el torneo haya ganado 20 o 30
o 50 millones de dólares, el premio es el mismo.
O sea, no comparten de alguna manera. El tercero,
calendario de 11 meses obligados. El cuarto,
condiciones de juego adversas, temperaturas extremas
y que les cambian las bolas y eso los puede lesionar.
Y el quinto, derechos de imagen. Ellos tienen
que ceder mucho de los derechos de imagen a las
asociaciones. Eso es lo que están demandando.
Me parece interesante y lo que está proponiendo
precisamente esta asociación es hacer algo que
se llama Tennis Ventures, en donde lo que quieren
es juntar a todas las asociaciones y bajar el
número de partidos que se juegan. De estas cinco
demandas te tengo que compartir. A ti y a toda
la gente que nos ve y que nos escucha, que hay
dos en las que yo no estoy ni medianamente de
acuerdo. ¿Cuál? Se quejan por el calendario de
11 meses obligados. Ok, 11 meses obligados de
juego. De juego. Mientras que en la NFL son 4
o 5 meses, pero no es lo mismo el nivel de impacto
que tienes en la NFL. Por eso es que en el tenis
duran hasta los 34, 35, 36 años. Y en la NFL
los corredores te duran una temporada, ¿no? O
sea, que no sean chillones con el tema de 11
meses, ¿no? Y la otra, las condiciones de juego
extremas, pues son atletas de alto rendimiento.
La gente tiene que jugar a veces a las 12 del
día, a veces a las 6 de la tarde. Podrían mejorar
un poco el calendario, pero no me parece un buen
sustento, como sí me parece la parte de los ingresos,
porque, me regreso al primer tema, es un poco
injusto que tú atrás... No traes el soporte de
una empresa como lo traen muchos otros. Exactamente.
Entonces, creo que son dos estrategias. O sea,
por un lado, la plataforma de tokenización de
los jugadores. Voy a comprar un jugador. Creo
que es una gran idea y que puede servir para
otras industrias también. Sí. Y pues esta reforma
que debe haber para el tenis en la que tengan
más beneficios en cuanto al porcentaje de ingresos
los jugadores. Muy, muy chillones. Está bien
los ingresos. Lo demás yo no lo pelearía. Y a
lo mejor juntar las asociaciones. puede ser bueno,
lo malo es que... Centralizar. Centralizar, lo
malo es que los cuatro Grand Slams generan más
del 50 % y ellos... La verdad es que tienen el
sartén por el mango. Entonces, bueno, si quieren
saber más, métanse a esta página, escríbanos
y discutamos sobre el tenis, sobre algunos otros
deportes. Y con esto llegamos al final. Susana
Sáenz, un gusto. Igualmente, otro lunes sin vacío.
Otro lunes sin vacío. Y el próximo lunes va a
estar bueno después de lo que pase mañana. Exactamente.
Entonces, no se lo pierdan. El siguiente lunes
aquí estaremos. No se pierdan el tema aranceles.
Y el lunes en punto de las nueve de la noche,
te vemos aquí en Noche de Negocios. Buenas noches.
Buen inicio de semana.